様々な資産の運用実績のベンチマークとして参考になる、モーニングスター・インデックスを用いたデータを毎月末基準でお届けします。
様々な投資ストラテジーによるインデックスでは、サステナビリティ指数やジェンダー指数、また企業の競争力の強靭さに注目したモーニングスターのワイドモート・フォーカス指数や、配当利回りの良い株式に着目したモーニングスター・グローバル配当利回りフォーカス指数 などを紹介します。
また、アセットアロケーション型の指数では株式・債券の配分比率によって5つの異なるリスク水準の指数を紹介します。保有しているバランス型ファンドやご自身のポートフォリオと比較してみるのも、興味深いと思います。
各期間のリターンに加えて、毎月1万円、10年間つみたて投資をした場合（投資した額は120万円）、いくらになったか？そのおよその額もご覧いただけます。
※ 騰落率は年率換算していないことにご注意ください。
※ 指数には直接投資できないこと、そしてコストは考慮していない点にご注意ください。
※ 出所：Morningstar Directを用いてモーニングスター・ジャパンが作成。
＜ESGや投資ストラテジー別の指数＞
| 1ヵ月 | 1年 | 5年 | 10年 | 毎月1万円 10年積立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Morningstar先進国（除く日本）ジェンダー・ダイバーシティ指数（GenDi） | 1.3 | 35.0 | 149.0 | 464.9 | 344万円 |
| Morningstar日本ジェンダー・ダイバーシティ指数（GenDi） | 0.9 | 43.6 | 134.5 | 323.6 | 292万円 |
| Morningstarグローバル国債サステナビリティ指数（除く日本） | 1.5 | 14.3 | 33.9 | 63.8 | 163万円 |
| Morningstar日本株式サステナビリティ・リーダーズ指数 | 2.0 | 34.2 | 112.2 | 338.7 | 287万円 |
| Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数 | 2.4 | 19.0 | 108.8 | 322.5 | 275万円 |
| Morningstar日本株式サステナビリティ指数 | 3.0 | 34.7 | 120.4 | 314.8 | 283万円 |
| Mornignstarワイドモート・フォーカス指数 | 2.4 | 27.0 | 123.9 | 503.8 | 331万円 |
| Mornignstarグローバル・ワイドモート・フォーカス指数 | -0.6 | 20.0 | 106.4 | 380.1 | 290万円 |
| Morningstarエクスポネンシャル・テクノロジー指数 | 0.9 | 54.7 | 118.6 | 575.5 | 352万円 |
| Morningstarグローバル配当利回りフォーカス指数 | 2.6 | 38.8 | 166.8 | 315.8 | 314万円 |
＜アロケーション型指数＞
| 1ヵ月 | 1年 | 5年 | 10年 | 毎月1万円 10年積立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保守型： Morningstar日本ターゲット・アロケーション保守型指数 | 0.6 | 7.3 | 17.5 | 42.6 | 145万円 |
| やや保守型： Morningstar日本ターゲット・アロケーションやや保守型指数 | 0.9 | 16.2 | 44.8 | 101.8 | 180万円 |
| 標準型： Morningstar日本ターゲット・アロケーション標準型指数 | 1.1 | 22.2 | 64.8 | 149.0 | 207万円 |
| やや積極型： Morningstar日本ターゲット・アロケーションやや積極型指数 | 1.3 | 26.0 | 75.7 | 176.5 | 223万円 |
| 積極型： Morningstar日本ターゲット・アロケーション積極型指数 | 1.6 | 32.0 | 92.1 | 231.2 | 251万円 |
