様々な資産の運用実績のベンチマークとして参考になる、モーニングスター・インデックスを用いたデータを毎月末基準でお届けします。
様々な投資ストラテジーによるインデックスでは、サステナビリティ指数やジェンダー指数、また企業の競争力の強靭さに注目したモーニングスターのワイドモート・フォーカス指数や、配当利回りの良い株式に着目したモーニングスター・グローバル配当利回りフォーカス指数 などを紹介します。
また、アセットアロケーション型の指数では株式・債券の配分比率によって5つの異なるリスク水準の指数を紹介します。保有しているバランス型ファンドやご自身のポートフォリオと比較してみるのも、興味深いと思います。
各期間のリターンに加えて、毎月1万円、10年間つみたて投資をした場合（投資した額は120万円）、いくらになったか？そのおよその額もご覧いただけます。
※ 騰落率は年率換算していないことにご注意ください。
※ 指数には直接投資できないこと、そしてコストは考慮していない点にご注意ください。
※ 出所：Morningstar Directを用いてモーニングスター・ジャパンが作成。
＜ESGや投資ストラテジー別の指数＞
| 1ヵ月 | 1年 | 5年 | 10年 | 毎月1万円 10年積立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Morningstar先進国（除く日本）ジェンダー・ダイバーシティ指数（GenDi） | 1.8 | 24.0 | 164.6 | 405.5 | 328万円 |
| Morningstar日本ジェンダー・ダイバーシティ指数（GenDi） | 10.0 | 48.3 | 138.4 | 293.5 | 292万円 |
| Morningstarグローバル国債サステナビリティ指数（除く日本） | 2.6 | 13.5 | 36.1 | 51.3 | 162万円 |
| Morningstar日本株式サステナビリティ・リーダーズ指数 | 7.4 | 26.1 | 106.8 | 296.2 | 270万円 |
| Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数 | 8.1 | 29.6 | 127.7 | 314.0 | 289万円 |
| Morningstar日本株式サステナビリティ指数 | 8.1 | 37.2 | 120.6 | 279.1 | 279万円 |
| Morningstar米国社債サステナビリティ指数 | 2.5 | 10.0 | 52.1 | 88.5 | 179万円 |
| Mornignstarワイドモート・フォーカス指数 | 3.4 | 22.8 | 161.2 | 510.2 | 345万円 |
| Mornignstarグローバル・ワイドモート・フォーカス指数 | 2.2 | 27.1 | 142.0 | 386.0 | 311万円 |
| Morningstarエクスポネンシャル・テクノロジー指数 | 1.4 | 33.4 | 107.5 | 458.1 | 313万円 |
| Morningstarグローバル配当利回りフォーカス指数 | 7.7 | 36.5 | 196.7 | 307.7 | 313万円 |
＜アロケーション型指数＞
| 1ヵ月 | 1年 | 5年 | 10年 | 毎月1万円 10年積立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保守型： Morningstar日本ターゲット・アロケーション保守型指数 | 2.9 | 7.9 | 21.3 | 43.5 | 146万円 |
| やや保守型： Morningstar日本ターゲット・アロケーションやや保守型指数 | 3.9 | 15.7 | 49.6 | 97.4 | 180万円 |
| 標準型： Morningstar日本ターゲット・アロケーション標準型指数 | 3.9 | 20.5 | 70.8 | 135.5 | 205万円 |
| やや積極型： Morningstar日本ターゲット・アロケーションやや積極型指数 | 4.1 | 23.1 | 83.1 | 159.7 | 219万円 |
| 積極型： Morningstar日本ターゲット・アロケーション積極型指数 | 4.8 | 25.7 | 102.1 | 211.8 | 243万円 |
