様々な資産の運用実績のベンチマークとして参考になる、モーニングスター・インデックスを用いたデータを毎月末基準でお届けします。
様々な投資ストラテジーによるインデックスでは、サステナビリティ指数やジェンダー指数、また企業の競争力の強さに注目したモーニングスターのワイドモート・フォーカス指数や、配当利回りの良い株式に着目したモーニングスター・グローバル配当利回りフォーカス指数 などを紹介します。
また、アセットアロケーション型の指数では株式・債券の配分比率によって5つの異なるリスク水準の指数を紹介します。保有しているバランス型ファンドやご自身のポートフォリオと比較してみるのも、興味深いと思います。
各期間のリターンに加えて、毎月1万円、10年間つみたて投資をした場合（投資した額は120万円）、いくらになったか？そのおよその額も入っています。
※ 騰落率は年率換算していないことにご注意ください。
※ 指数には直接投資できないこと、そしてコストは考慮していない点にご注意ください。
※ 出所：Morningstar Directを用いてモーニングスター・ジャパンが作成。
＜ESGや投資ストラテジー別の指数＞
| | 1ヵ月 | 1年 | 5年 | 10年 | 毎月1万円 10年積立 |
|---|---|---|---|---|---|
| Morningstar先進国（除く日本）ジェンダー・ダイバーシティ指数（GenDi） | 2.3 | 20.3 | 175.1 | 310.7 | 326万円 |
| Morningstar日本ジェンダー・ダイバーシティ指数（GenDi） | 1.2 | 28.4 | 120.8 | 179.3 | 259万円 |
| Morningstarグローバル国債サステナビリティ指数（除く日本） | 1.9 | 10.6 | 32.6 | 38.7 | 159万円 |
| Morningstar日本株式サステナビリティ・リーダーズ指数 | 1.8 | 15.5 | 98.9 | 203.5 | 255万円 |
| Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数 | 1.2 | 22.8 | 133.2 | 261.8 | 279万円 |
| Morningstar日本株式サステナビリティ指数 | 2.1 | 24.9 | 112.3 | 179.5 | 256万円 |
| Morningstar米国社債サステナビリティ指数 | 1.9 | 9.8 | 48.6 | - | - |
| Mornignstarワイドモート・フォーカス指数 | 2.8 | 11.0 | 175.9 | 412.5 | 342万円 |
| Mornignstarグローバル・ワイドモート・フォーカス指数 | -0.1 | 23.8 | 142.7 | 288.8 | 298万円 |
| Morningstarエクスポネンシャル・テクノロジー指数 | 0.2 | 27.1 | 119.0 | 340.5 | 308万円 |
| Morningstarグローバル配当利回りフォーカス指数 | 5.1 | 23.2 | 175.6 | 218.1 | 282万円 |
＜アロケーション型指数＞
| ＜バランス型指数（円ベース）＞ | 1ヵ月 | 1年 | 5年 | 10年 | 毎月1万円 10年積立 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保守型： Morningstar日本ターゲット・アロケーション保守型指数 | 0.0 | 4.4 | 19.7 | 35.7 | 144万円 |
| やや保守型： Morningstar日本ターゲット・アロケーションやや保守型指数 | 0.6 | 10.1 | 47.2 | 74.9 | 174万円 |
| 標準型： Morningstar日本ターゲット・アロケーション標準型指数 | 1.2 | 14.3 | 69.1 | 102.8 | 198万円 |
| やや積極型： Morningstar日本ターゲット・アロケーションやや積極型指数 | 1.5 | 16.4 | 82.2 | 119.8 | 211万円 |
| 積極型： Morningstar日本ターゲット・アロケーション積極型指数 | 2.0 | 17.2 | 103.3 | 155.8 | 232万円 |
