様々な資産の運用実績のベンチマークとして参考になるモーニングスター・インデックスを用いたデータを毎月末基準でお届けします。
様々な投資ストラテジーによるインデックスでは、サステナビリティ指数やジェンダー指数、またモーニングスターのワイドモート・フォーカス指数などを紹介します。
また、アセットアロケーション型の指数では株式・債券の配分比率によって5つの異なるリスク水準の指数を紹介します。保有しているバランス型ファンドやご自身のポートフォリオとの比較も興味深いと思います。
各期間のリターンに加えて、毎月1万円、10年間つみたて投資をした場合（投資した額は120万円）、いくらになったか？そのおよその額も入っています。
※ 騰落率は年率換算していないことにご注意ください。
※ 指数には直接投資できないこと、そしてコストは考慮していない点にご注意ください。
※ 出所：Morningstar Directを用いてモーニングスター・ジャパンが作成。
＜ESGや投資ストラテジー別の指数＞
| インデックスの名称 | 1ヵ月％ | 1年％ | 5年％ | 10年％ | 毎月1万円 10年積立 |
|---|---|---|---|---|---|
| Morningstar先進国（除く日本）ジェンダー・ダイバーシティ指数（GenDi） | 5.2 | 14.9 | 169.5 | 253.1 | 301万円 |
| Morningstar日本ジェンダー・ダイバーシティ指数（GenDi） | 3.0 | 7.2 | 125.2 | 129.8 | 229万円 |
| Morningstarグローバル国債サステナビリティ指数（除く日本） | 2.7 | 4.3 | 23.2 | 27.7 | 151万円 |
| Morningstar日本株式サステナビリティ・リーダーズ指数 | 0.7 | 5.0 | 116.7 | 165.1 | 238万円 |
| Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数 | 1.2 | 11.2 | 144.5 | 224.2 | 261万円 |
| Morningstar日本株式サステナビリティ指数 | 1.9 | 9.5 | 127.7 | 138.6 | 234万円 |
| Morningstar米国社債サステナビリティ指数 | 4.2 | 4.3 | 37.6 | - | - |
| Mornignstarワイドモート・フォーカス指数 | 7.6 | 8.0 | 180.6 | 351.6 | 324万円 |
| Mornignstarグローバル・ワイドモート・フォーカス指数 | 5.5 | 20.8 | 148.1 | 250.1 | 288万円 |
| Morningstarエクスポネンシャル・テクノロジー指数 | 5.7 | 13.0 | 112.8 | 267.6 | 276万円 |
| Morningstarグローバル配当利回りフォーカス指数 | 4.4 | 16.8 | 162.3 | 166.5 | 259万円 |
＜アロケーション型指数＞
| インデックスの名称 | 1ヵ月％ | 1年％ | 5年％ | 10年％ | 毎月1万円 10年積立 |
|---|---|---|---|---|---|
| Morningstar日本ターゲット・アロケーション 保守型指数 | 0.9 | 1.3 | 19.4 | 30.2 | 140万円 |
| Morningstar日本ターゲット・アロケーション やや保守型指数 | 2.0 | 4.3 | 46.6 | 61.8 | 166万円 |
| Morningstar日本ターゲット・アロケーション 標準型指数 | 3.1 | 7.0 | 65.9 | 83.0 | 186万円 |
| Morningstar日本ターゲット・アロケーション やや積極型指数 | 3.7 | 8.5 | 77.2 | 96.4 | 197万円 |
| Morningstar日本ターゲット・アロケーション 積極型指数 | 4.4 | 9.9 | 97.5 | 124.0 | 215万円 |
