Fondi bilanciati prudenti con Medalist Rating

Questo elenco mette in evidenza i fondi bilanciati prudenti più performanti, secondo la valutazione di Morningstar. Questi fondi si concentrano sulla conservazione del capitale e sulla generazione di reddito investendo principalmente nel reddito fisso e nella liquidità, con una quota minore (dal 20% al 50%) allocata alle azioni. Questi portafogli sono concepiti per investitori con una bassa tolleranza al rischio, che privilegiano la stabilità e l'affidabilità dei rendimenti rispetto a una crescita elevata.

Morningstar utilizza una scala a cinque livelli (da Gold a Negative) per valutare i fondi. Per i fondi a gestione attiva, i rating Gold, Silver e Bronze sono assegnati ai fondi che dovrebbero sovraperformare il loro indice di categoria al netto delle commissioni e del rischio. Per le strategie passive, questi rating sono assegnati ai fondi che dovrebbero fornire un alfa superiore all'alfa netto mediano della categoria o a zero nel lungo periodo.