Fondi bilanciati moderati con Medalist Rating

Questo elenco evidenzia i fondi bilanciati moderati più performanti, secondo la valutazione di Morningstar. Questi fondi mirano a fornire sia l'apprezzamento del capitale che il reddito investendo in un mix equilibrato di azioni, obbligazioni e liquidità. Questi portafogli, che in genere detengono dal 50% al 70% del patrimonio in azioni, sono pensati per gli investitori che cercano un equilibrio tra crescita e stabilità. La parte restante del portafoglio è allocata al reddito fisso e alla liquidità, per offrire protezione dalla volatilità del mercato.

Morningstar utilizza una scala a cinque livelli (da Gold a Negative) per valutare i fondi. Per i fondi a gestione attiva, i rating Gold, Silver e Bronze sono assegnati ai fondi che dovrebbero sovraperformare il loro indice di categoria al netto delle commissioni e del rischio. Per le strategie passive, questi rating sono assegnati ai fondi che dovrebbero fornire un alfa superiore all'alfa netto mediano della categoria o a zero nel lungo periodo.