Fondi bilanciati aggressivi con Medalist Rating

Questo elenco evidenzia i fondi bilanciati aggressivi più performanti, secondo la valutazione di Morningstar. Questi fondi cercano di fornire sia l'apprezzamento del capitale che il reddito investendo principalmente in azioni, con il 70%-90% del patrimonio allocato in azioni. Il resto del portafoglio è investito in reddito fisso e liquidità. Questi portafogli sono concepiti per investitori con un'elevata tolleranza al rischio e un orizzonte d'investimento a lungo termine, che mirano a ottenere rendimenti più elevati attraverso una sostanziale esposizione azionaria.

Morningstar utilizza una scala a cinque livelli (da Gold a Negative) per valutare i fondi. Per i fondi a gestione attiva, i rating Gold, Silver e Bronze sono assegnati ai fondi che dovrebbero sovraperformare il loro indice di categoria al netto delle commissioni e del rischio. Per le strategie passive, questi rating sono assegnati ai fondi che dovrebbero fornire un alfa superiore all'alfa netto mediano della categoria o a zero nel lungo periodo.