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I 5 migliori ETF azionari income

Questi ETF, uno per ciascuna delle principali aree geografiche, sono concepiti per offrire dividendi regolari e a bassa volatilità, indipendentemente dalle condizioni di mercato.

I fondi di tipo “income”, cioè quelle strategie che danno priorità alla generazione di un flusso di reddito regolare sono prodotti pensati per gli investitori che puntano a incassare delle cedole periodiche e a bassa volatilità, a prescindere dalle condizioni di mercato. Raggiungere tale obiettivo è possibile, purché si seguano determinate regole nella scelta dello strumento finanziario più appropriato. Il successo dell’investimento a fini di reddito, infatti, dipende da tanti fattori e non solo dall’inserimento in portafoglio di titoli che distribuiscono cedole elevate.

Attualmente, gli investitori orientati al reddito sono sempre più attratti dagli Exchange-traded fund, poiché sono facilmente acquistabili, trasparenti e convenienti.

Quando selezionano gli ETF, gli investitori orientati al reddito dovrebbero privilegiare pagamenti stabili e una crescita costante dei dividendi, piuttosto che il rendimento più alto. Ciò riduce il rischio di cadere nella “trappola dei dividendi”, ovvero quando un rendimento alto maschera problemi quali un debito alto e una bassa redditività, e un dividendo che alla fine viene ridotto o eliminato.

Gli ETF sui dividendi cercano di evitare questo problema bilanciando il rendimento derivante dal reddito corrente con la crescita del capitale a lungo termine del portafoglio. Tuttavia, le strategie variano da un fondo all’altro ed è importante comprendere con quale frequenza il portafoglio viene ribilanciato e quale indice l’ETF replica.

5 strategie income passive per 5 regioni diverse

Questi cinque ETF azionari a reddito, con un Medalist Rating Silver o Gold, coprono ciascuno una diversa area geografica principale. Un Medalist Rating Gold indica che i nostri analisti ritengono che un fondo abbia le maggiori possibilità di sovraperformare la propria categoria nel lungo termine, mentre un rating Silver indica che ritengono che sovraperformerà il proprio indice di riferimento e/o il proprio gruppo di riferimento.

L’elenco comprende una serie di diversi emittenti:

I migliori ETF azionari a reddito

Di seguito è riportato un approfondimento su queste strategie altamente apprezzate:

Fidelity US Quality Income UCITS ETF FUSD

L’ETF Fidelity US Quality Income UCITS ha registrato un aumento del 2,99% nell’ultimo anno, superando la media dei fondi nella categoria dei titoli azionari statunitensi a reddito, che ha registrato un calo del 3,18%. Il fondo si è posizionato al quinto percentile in termini di performance e ha superato il suo indice, l’indice Morningstar US High Dividend Yield, di 2,09 punti percentuali. Il fondo da 1,5 miliardi di euro ha guadagnato il 12,89% negli ultimi tre anni, mentre il fondo medio della sua categoria è cresciuto dell’8,17%.

iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF QDVX

Nell’ultimo anno, l’ETF iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ha registrato un aumento del 5,0%, mentre il fondo azionario europeo medio ha guadagnato il 15,09%. Il fondo si è posizionato al 95° percentile in termini di performance, rimanendo indietro rispetto al suo indice, l’indice Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2,5%, di 19,73 punti percentuali. Il fondo da 887,5 milioni di euro ha registrato un aumento del 10,22% negli ultimi tre anni, sottoperformando il fondo medio della sua categoria, che ha registrato un aumento dell’11,68%.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF VHYD

Il fondo Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF, con un patrimonio di 8,9 miliardi di euro, ha registrato un aumento del 12,17% nell’ultimo anno. Il rendimento dell’ETF ha superato il 5,27% registrato dal fondo medio nella categoria dei fondi azionari globali a reddito, posizionandosi al 14° percentile in termini di performance. Il fondo ha superato il suo indice, l’indice Morningstar Global Markets High Dividend Yield, di 2,24 punti percentuali. Negli ultimi tre anni, ha registrato un aumento del 12,38%, mentre il fondo medio della sua categoria è salito del 10,51%.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF DEMD

Il WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF ha registrato un aumento del 10,23% nell’ultimo anno, sottoperformando il fondo medio nella categoria delle azioni dei mercati emergenti globali, che ha registrato un aumento del 24,77%. Il fondo si è posizionato al 95° percentile in termini di performance e ha sottoperformato il suo indice, l’indice Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure, di 13,01 punti percentuali. Il fondo da 193 milioni di euro ha guadagnato il 12,05% negli ultimi tre anni, mentre quello medio della sua categoria è cresciuto del 12,48%.

iShares UK Dividend UCITS ETF IUKD

Nell’ultimo anno, l’ETF iShares UK Dividend UCITS ha registrato un aumento del 27,31%, mentre il fondo azionario britannico medio ha guadagnato l’11,57%. Il fondo si è posizionato nel primo percentile in termini di performance e ha superato il suo indice, l’indice Morningstar UK All Cap Target Market Exposure, di 9,91 punti percentuali. Il fondo da 1,4 miliardi di euro ha registrato un aumento del 16,26% negli ultimi tre anni, superando la performance media dei fondi della sua categoria, che hanno registrato un aumento del 10,92%.

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