Medalist Fonds d'allocation équilibré

Cette liste présente les fonds à allocation modérée les plus performants, tels que notés par Morningstar. Ces fonds visent à fournir à la fois une appréciation du capital et un revenu en investissant dans une combinaison équilibrée d'actions, d'obligations et de liquidités. Détenant généralement 50 à 70 % de leurs actifs en actions, ces portefeuilles sont conçus pour les investisseurs qui recherchent un équilibre entre croissance et stabilité. Le reste du portefeuille est alloué à des titres à revenu fixe et à des liquidités, offrant ainsi une protection contre la volatilité du marché.

Morningstar utilise une échelle à cinq niveaux (de Gold à Negative) pour évaluer les fonds. Pour les fonds gérés activement, les notes Gold, Silver et Bronze sont attribuées aux fonds dont on attend une performance supérieure à celle de l'indice de leur catégorie, après déduction des frais et du risque. Pour les stratégies passives, ces notes sont attribuées aux fonds censés générer un alpha supérieur à l'alpha net médian de la catégorie ou à zéro sur le long terme.