Morningstar a dévoilé le mardi 24 mars les lauréats des Morningstar France Awards for Investing Excellence 2026 qui ont été distingués lors d’une cérémonie de remise des prix organisée à l’Hôtel de Ville de Paris.
L’objectif des Morningstar Awards for Investing Excellence est de mettre en avant les fonds qui ont démontré leur valeur ajoutée pour les investisseurs sur le long terme. Lors de notre travail de sélection, nous avons non seulement analysé la façon dont les fonds se sont comportés sur l’ensemble de l’année 2025 mais aussi sur le plus long terme en prenant en compte leur prise de risque. Enfin, nos analystes ont choisi les lauréats 2026 en s’appuyant sur notre note prospective, le Morningstar Medalist Rating, afin de mettre en avant des fonds qui nous semblent en mesure de continuer à bien servir les intérêts des investisseurs à l’avenir.
Les lauréats des Morningstar France Awards for Investing Excellence 2026 au sein des catégories sont :
Catégorie Obligations EUR
SPDR Bloomberg EUR Corporate Bond UCITS ETF
- Morningstar Rating : ★★★
- Morningstar Medalist Rating : Bronze
- Taille du fonds : 702 millions d’euros
Selon la recherche quantitative de Morningstar, « l’ETF bénéficie d’une équipe de gestion expérimentée et d’un adossement solide à State Street Investment Management, qui continue de se distinguer par sa compétitivité tarifaire — environ 90% de ses parts affichent des frais inférieurs à la moyenne. Ces atouts valent à la stratégie des notes “Above Average ” dans les piliers People et Parent, tandis que le processus de réplication physique échantillonnée de l’indice Bloomberg Euro Corporate Bond obtient une note “Average” dans le pilier Process. Avec des frais courants de seulement 0,12%, parmi les plus bas de sa catégorie, l’ETF est bien positionné pour délivrer un alpha positif net de frais à long terme par rapport à ses concurrents de la catégorie.
Catégorie Actions Europe
Wellington Strategic Europe Equity EUR D Ac
- Morningstar Rating : ★★★★★
- Morningstar Medalist Rating : Bronze
- Taille du fonds : 5200 millions d’euros
Pour Francesco Paganelli, analyste chez Morningstar, « la stratégie bénéficie d’un gérant de premier plan, Dirk Enderlein, dont l’approche patiente et disciplinée de sélection de titres, fondée sur la recherche fondamentale approfondie, a produit un track record exceptionnel — dans le premier percentile de la catégorie sur toutes les périodes glissantes. La qualité du gérant et l’accès à la vaste plateforme de recherche de Wellington justifient la note “High” dans le pilier Equipe, tandis que le processus d’investissement, rigoureux et reproductible, vaut à la stratégie une note “Above Average” dans le pilier Process. »
Catégorie Actions France
- Morningstar Rating : ★★★★★
- Morningstar Medalist Rating : Bronze
- Taille du fonds : 4100 millions d’euros
Selon la recherche quantitative de Morningstar, «l’Amundi CAC 40 ETF bénéficie d’une équipe de gestion solide et expérimentée, avec en moyenne 24 ans d’expérience en gestion de portefeuille, ce qui lui vaut une note “Above Average” dans le pilier People. Le portefeuille, concentré sur les 40 plus grandes capitalisations françaises, représente correctement l’univers d’investissement de la catégorie et a historiquement surperformé ses pairs actifs sur une base ajustée du risque. Ses frais très compétitifs, parmi les plus bas de sa catégorie, constituent un atout déterminant dans l’obtention du Medalist Rating de Bronze.»
Catégorie Actions petites/moyennes capitalisations France
Indépendance AM - France Small & Mid I (C)
- Morningstar Rating : ★★★★★
- Morningstar Medalist Rating : Silver
- Taille du fonds : 330 millions d’euros
Selon la recherche quantitative de Morningstar, « la stratégie Indépendance et Expansion France Small bénéficie d’une équipe de gestion portée par William Higgons, fort de plus de 25 ans d’expérience en gestion de portefeuilles, épaulé par trois gérants cumulant en moyenne 17 ans d’expérience. Le taux de rétention de 100% sur cinq ans et un taux de succès de 100% — la totalité des fonds de la maison ayant battu la médiane de leur catégorie — justifient la note la plus élevée, “High”, dans le pilier People. Le principal point de vigilance porte sur les frais, qui se situent dans le deuxième quintile le plus cher de la catégorie — un handicap partiellement compensé par la capacité démontrée de l’équipe à générer de l’alpha sur longue période. »
Catégorie Actions Monde
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
- Morningstar Rating : ★★★★
- Morningstar Medalist Rating : Silver
- Taille du fonds : 9400 millions d’euros
Selon la recherche quantitative de Morningstar, « le SPDR MSCI All Country World ETF combine une équipe de gestion solide et un processus d’investissement éprouvé, permettant de s’exposer à plus de 2 500 titres dans plus de 40 pays, ce qui lui vaut des notes “Above Average” dans les piliers People et Process. Ses frais de seulement 0,12% par an, sont parmi les plus bas de sa catégorie, le positionnent favorablement sur le long terme. »
Méthodologie
Ces prix sont décernés par les analystes sur la base d’un ensemble de critères : les performances ajustées du risque enregistrées à moyen et long terme, la note prospective Morningstar pour les fonds, le Morningstar Medalist Rating™ ainsi que la disponibilité à la vente localement. Le Medalist Rating est établi sur une échelle à cinq niveaux allant de Gold, Silver, Bronze, Neutral et Negative et est assigné au niveau de la part du fonds.
La méthodologie des Awards est disponible via ce lien.
