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18 Fonds d’obligations d’entreprises en euros les plus performants

Les fonds de Schroders, Amundi et Swiss Life sont parmi les plus performants.

Illustration sous forme de collage représentant le bâtiment de la Banque centrale européenne entouré de bulles gonflées, chacune contenant des sections d'un billet de banque en euros.

Les obligations d’entreprises européennes attirent des flux record cette année, les investisseurs s’intéressant à cette classe d’actifs pour diversifier leur allocation ou trouver une source de revenus supplémentaire.

Pour sélectionner les fonds les plus performants de cette catégorie, nous avons cherché ceux qui ont obtenu les meilleures performances sur les périodes de un, trois et cinq ans écoulées. Tous les noms qui ont passé la sélection étaient gérés activement.

Performance des fonds d’obligations d’entreprises en EUR

Au cours des 12 derniers mois, la catégorie Morningstar des obligations d’entreprises en EUR a affiché une performance de 3,76%. Sur un taux annualisé, les fonds d’obligations d’entreprises en EUR ont affiché une performance de 4,66% au cours des trois dernières années et ont gagné 0,20% au cours des cinq dernières années. À titre de comparaison, l’indice Morningstar Eurozone Core Bond Indexqui a enregistré une performance de 1,18 % au cours des 12 derniers mois, a gagné 2,04 % par an au cours des trois dernières années et a perdu 2,15 % par an au cours des cinq dernières années.

Qu’est-ce qu’un fonds d’obligations d’entreprises EUR ?

Les portefeuilles d’obligations d’entreprises en euros investissent principalement dans des obligations d’entreprises de bonne qualité libellées ou couvertes en euros.

Sélection des fonds d’obligations d’entreprises en euros les plus performants

Pour trouver les meilleurs fonds d’obligations d’entreprises en euros, nous avons examiné les performances des un, trois et cinq derniers exercices, en utilisant les données disponibles dans Morningstar Direct. Nous avons recherché les fonds ouverts et les fonds négociés en bourse domiciliés en Europe se situant dans les 25 % les plus performants de la catégorie, en utilisant leurs classes d’actions principales les moins chères pour ces périodes. Nous avons exclu les fonds dont les actifs étaient inférieurs à 100 millions d’euros. Il reste donc 18 investissements.

Étant donné que l’écran a été créé avec la classe d’actions la moins chère pour chaque fonds, certains peuvent être listés avec des classes d’actions qui ne sont pas accessibles aux investisseurs individuels, ou ils peuvent être destinés à des investisseurs institutionnels et exiger des investissements minimums importants. Les versions de ces fonds destinées aux investisseurs individuels peuvent comporter des frais plus élevés, ce qui réduit les performances pour les actionnaires. En outre, les Medalist Ratings peuvent différer entre les différentes parts d’un fonds.

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund

Au cours de l’année écoulée, le fonds Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund, d’une valeur de 5,6 milliards d’euros, a progressé de 4,65 %, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 3,76 %. Le fonds Morgan Stanley, lancé en septembre 2015, a grimpé de 5,85 % au cours des trois dernières années et gagné 1,04 % au cours des cinq dernières années.

“Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond bénéficie de l’expérience de son équipe de gestion, d’un processus d’investissement discipliné, ainsi que de la profondeur et de la qualité des ressources disponibles à l’échelle du groupe”.

- Evangelia Gkekaanalyste senior

AXA World Funds - Euro Credit Plus

Ce fonds de 1,2 milliard d’euros a progressé de 4,96 % au cours de l’année écoulée, surpassant la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a progressé de 3,76 %. Le fonds AXA IM, lancé en septembre 2005, a progressé de 6,14 % sur les trois dernières années et de 0,90 % sur les cinq dernières années.

Amundi Crédit Euro

Au cours de l’année écoulée, le fonds Amundi Crédit Euro, doté de 224,9 millions d’euros, a progressé de 6,25 %, alors que la moyenne des fonds de sa catégorie a augmenté de 3,76 %. Le fonds Amundi, lancé en juin 2008, a progressé de 5,65% sur les trois dernières années et de 1,12% sur les cinq dernières années.

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund

Au cours de l’année écoulée, le fonds BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund, d’une valeur de 2,8 milliards d’euros, a progressé de 4,33 %, alors que la moyenne des fonds de sa catégorie a augmenté de 3,76 %. Le fonds BlueBay, lancé en février 2006, a progressé de 5,36 % au cours des trois dernières années et de 0,80 % au cours des cinq dernières années.

“BlueBay Investment Grade Bond bénéficie de l’exécution réussie de son approche d’investissement cohérente. Les principaux atouts sont la continuité des gestionnaires de portefeuille expérimentés qui collaborent avec succès avec l’équipe d’analystes de crédit compétents, ce qui a permis d’obtenir des résultats supérieurs au quartile au cours de six des huit dernières années civiles, et la profondeur des sources de soutien, y compris les spécialistes macro descendants et les autres gestionnaires de portefeuille au sein de l’équipe globale.”

- Evangelia Gkekaanalyste senior

R-co Conviction Credit Euro

Le fonds de 4,2 milliards d’euros a progressé de 5,86 % au cours de l’année écoulée, surpassant la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a progressé de 3,76 %. Le fonds Rothschild & Co, lancé en octobre 2010, a progressé de 6,51 % au cours des trois dernières années et de 2,02 % au cours des cinq dernières années.

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond

Le fonds de 16,2 milliards d’euros a progressé de 5,23 % au cours de l’année écoulée, surpassant la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a augmenté de 3,76 %. Le fonds Schroders, lancé en janvier 2020, a progressé de 6,54 % au cours des trois dernières années et de 1,17 % au cours des cinq dernières années.

“Schroder ISF Euro Corporate Bond bénéficie d’une approche thématique différenciée en matière d’analyse de crédit et d’un chef de file de longue date”.

- Giovanni Cafaro, analyste

Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction

Le fonds de 3,5 milliards d’euros a grimpé de 5,80 % au cours de l’année écoulée, surperformant le fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 3,76 %. Le fonds Schroders, lancé en mai 2014, a progressé de 7,24 % au cours des trois dernières années et de 1,58 % au cours des cinq dernières années.

BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond

Au cours de l’année écoulée, le fonds de 1,6 milliard d’euros a gagné 4,85 %, alors que la moyenne des fonds de sa catégorie a progressé de 3,76 %. Le fonds BNP Paribas, lancé en septembre 2001, a progressé de 5,83 % sur les trois dernières années et de 1,05 % sur les cinq dernières années.

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Au cours de l’année écoulée, le fonds CPR Invest - Climate Bonds Euro, doté de 520,1 millions d’euros, a progressé de 4,51%, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 3,76%. Le fonds CPR Asset Management, lancé en décembre 2018, a grimpé de 5,40 % sur les trois dernières années et gagné 0,87 % sur les cinq dernières années.

DWS Invest - Obligations vertes d’entreprises

Le fonds de 398,5 millions d’euros a grimpé de 4,85% au cours de l’année écoulée, surperformant le fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 3,76%. Le fonds DWS, lancé en octobre 2018, a grimpé de 5,86% au cours des trois dernières années et a gagné 0,86% au cours des cinq dernières années.

MFS Meridian Funds - Fonds de crédit européen

Au cours de l’année écoulée, le fonds MFS Meridian Funds - Euro Credit Fund, d’une valeur de 844,8 millions d’euros, a progressé de 4,75 %, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 3,76 %. Le fonds MFS, lancé en février 2019, a grimpé de 6,76% sur les trois dernières années et gagné 1,27% sur les cinq dernières années.

“Une gestion expérimentée, une équipe d’analystes de crédit chevronnés et un processus d’investissement éprouvé font de cette offre un produit phare dans sa catégorie”.

- Shannon KirwinDirecteur d’école

Amundi Responsible Investing - Crédit européen ISR

Sur un an, le fonds de 572,3 millions d’euros a gagné 5,86%, alors que la moyenne des fonds de sa catégorie est en hausse de 3,76%. Le fonds Amundi, lancé en novembre 2019, a grimpé de 5,24% sur les trois dernières années et gagné 0,89% sur les cinq dernières années.

Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit

Au cours de l’année écoulée, le fonds de 2,3 milliards d’euros a gagné 4,84 %, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 3,76 %. Le fonds Schroders, lancé en mars 2020, a progressé de 5,82 % au cours des trois dernières années et de 1,81 % au cours des cinq dernières années.

“Le texte du rapport suivant a été rédigé le 25 août 2023, mais le pilier et les notes qui en découlent ont été confirmés à nouveau le 25 octobre 2024.” “Schroder ISF Sustainable Euro Credit présente l’approche thématique de l’analyse de crédit propre à Schroders, combinée à une intégration réfléchie de considérations liées à l’investissement durable. Cela en fait une option distinctive pour les investisseurs à la recherche d’une option durable, bien que dans un groupe de pairs compétitif avec de nombreuses options à faible coût.”

- Giovanni Cafaroanalyste

Groupama Euro Credit

Au cours de l’année écoulée, le fonds Groupama Euro Credit, d’un montant de 782,6 millions d’euros, a progressé de 4,86%, alors que la moyenne des fonds de sa catégorie a augmenté de 3,76%. Le fonds Groupama, lancé en février 2009, a progressé de 5,43% sur les trois dernières années et de 0,67% sur les cinq dernières années.

Swiss Life Funds (F) Green Bonds Impact

Le fonds de 91,1 millions d’euros a grimpé de 4,68% au cours de l’année écoulée, surperformant le fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 3,76%. Le fonds Swiss Life, lancé en juillet 2018, a grimpé de 5,56% sur les trois dernières années et gagné 2,62% sur les cinq dernières années.

Green Bonds Investments

Au cours de l’année écoulée, le fonds Green Bonds Investments, d’une valeur de 85,9 millions d’euros, a progressé de 5,55 %, alors que la moyenne des fonds de sa catégorie a augmenté de 3,76 %. Le fonds Swiss Life, lancé en octobre 1987, a progressé de 6,63 % au cours des trois dernières années et de 1,44 % au cours des cinq dernières années.

Sycomore Sélection Crédit

Au cours de l’année écoulée, le fonds de 836 millions d’euros a gagné 4,63%, alors que la moyenne des fonds de sa catégorie est en hausse de 3,76%. Le fonds Sycomore Asset Management, lancé en novembre 2015, a grimpé de 6,08 % sur les trois dernières années et gagné 1,91 % sur les cinq dernières années.

Fonds BlackRock ESG Fixed Income Credit Strategies

Au cours de l’année écoulée, le fonds BlackRock ESG Fixed Income Credit Strategies Fund, doté de 419 millions d’euros, a progressé de 6,06%, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 3,76%. Le fonds BlackRock, qui a été lancé en juin 2019, a grimpé de 6,30 % au cours des trois dernières années et a gagné 2,68 % au cours des cinq dernières années.

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