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17 fonds Allocation EUR Prudente - International les plus performants

Les fonds de Gestion Valor, Schroders et Amundi figurent parmi les plus performants.

Dans des contextes de marché incertain et volatils, investir à travers une allocation diversifiée et prudente peut faire du sens. Les fonds de la catégorie Allocation EUR Prudente - International répondent à cet objectif, en raison notamment de leur faible volatilité.

Pour sélectionner les fonds les plus performants de cette catégorie, nous avons cherché ceux qui avaient obtenu les meilleures performances sur les périodes d’un, trois et cinq ans. Tous les noms qui ont passé la sélection étaient gérés activement.

  1. Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income
  2. Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income
  3. abrdn SICAV I - Diversified Income
  4. SG IS Fund - Global Conservative Allocation Portfolio
  5. Julius Baer Strategy Income (EUR)
  6. PIMCO GIS PLC - Strategic Income
  7. DWS CIO View Defensiv
  8. R-co Opal Modéré
  9. HSBC Mix Modéré
  10. LBPAM ISR Pro Alto
  11. Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund
  12. Conservateur Diversifié
  13. DGC Horizonte
  14. Conservateur Rendement Flexbile
  15. Multipar Diversifié Modéré
  16. Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive
  17. Sienna Performance Absolue Defensif

Performance des fonds Allocation EUR Prudente - International

Au cours des 12 derniers mois, les fonds Allocation EUR Prudente - International ont affiché une performance de 3,61%. Sur un taux annualisé, les fonds Allocation EUR Prudente - International ont réalisé une performance de 3,80% au cours des trois dernières années et ont gagné 2,01% au cours des cinq dernières années. A titre de comparaison, l’indice Morningstar Europe a affiché une performance de 9,48% au cours des 12 derniers mois, de 12,90% par an au cours des trois dernières années et de 11,69% par an au cours des cinq dernières années.

Qu’est-ce que les fonds EUR d’allocation prudente ?

Les fonds EUR d’allocation prudente sont conçus pour les investisseurs basés en euros et ont pour mandat d’investir à l’échelle mondiale dans différentes classes d’actifs. La composante actions de ces fonds ne dépasse pas 35 % du total des actifs.

Sélection des fonds Allocation EUR Prudente - International les plus performants

Pour trouver les meilleurs fonds Allocation EUR Prudente - International, nous avons examiné les performances des un, trois et cinq derniers exercices, en utilisant les données disponibles dans Morningstar Direct. Nous avons recherché les fonds ouverts et les fonds négociés en bourse domiciliés en Europe se situant dans les 33% supérieurs de la catégorie en utilisant leurs classes d’actions principales les moins chères pour ces périodes. Nous avons exclu les fonds dont les actifs étaient inférieurs à 100 millions d’euros.

Étant donné que l’écran a été créé avec la classe d’actions la moins chère pour chaque fonds, certains peuvent être listés avec des classes d’actions qui ne sont pas accessibles aux investisseurs individuels, ou ils peuvent être destinés à des investisseurs institutionnels et exiger des investissements minimums importants. Les versions de ces fonds destinées aux investisseurs individuels peuvent comporter des frais plus élevés, ce qui réduit les performances pour les actionnaires. En outre, les Medalist Ratings peuvent différer entre les différentes parts d’un fonds.

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income

Au cours des 12 derniers mois, le fonds Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income, d’une valeur de 756,4 millions d’euros, a progressé de 7,31%, alors que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 3,61%. Le fonds Schroders, lancé en avril 2012, a progressé de 6,03 % au cours des trois dernières années et de 3,62 % au cours des cinq dernières années.

Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income

Au cours des 12 derniers mois, le fonds Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income, d’une valeur de 301,5 millions d’euros, a progressé de 7,34%, alors que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 3,61%. Le fonds Amundi, lancé en octobre 2014, a grimpé de 4,58% sur les trois dernières années et gagné 4,15% sur les cinq dernières années.

abrdn SICAV I - Diversified Income

Au cours des 12 derniers mois, le fonds abrdn SICAV I - Diversified Income Fund, d’une valeur de 269,9 millions d’euros, a progressé de 7,74%, alors que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 3,61%. Le fonds abrdn, lancé en octobre 2015, a grimpé de 4,64% au cours des trois dernières années et gagné 4,86% au cours des cinq dernières années.

SG IS Fund - Global Conservative Allocation

Le fonds de 272,8 millions d’euros a grimpé de 4,48% au cours des 12 derniers mois, surperformant le fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 3,61%. Le fonds Société Générale, lancé en octobre 2016, a grimpé de 5,42% sur les trois dernières années et gagné 3,40% sur les cinq dernières années.

Julius Baer Strategy Income (EUR)

Au cours des 12 derniers mois, le fonds Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR), d’une valeur de 172,8 millions d’euros, a progressé de 4,98%, alors que la moyenne des fonds de sa catégorie a progressé de 3,61%. Le fonds Julius Baer, lancé en novembre 2012, a progressé de 5,53% au cours des trois dernières années et de 3,25% au cours des cinq dernières années.

PIMCO GIS PLC - Strategic Income

Le fonds de 2,1 milliards d’euros a progressé de 8,50% au cours des 12 derniers mois, surperformant le fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 3,61%. Le fonds PIMCO, lancé en décembre 2013, a progressé de 6,64% au cours des trois dernières années et de 5,40% au cours des cinq dernières années.

DWS CIO View Defensiv

Le fonds de 465,7 millions d’euros a grimpé de 5,29% au cours des 12 derniers mois, surperformant le fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 3,61%. Le fonds DWS, lancé en avril 2018, a grimpé de 4,85% sur les trois dernières années et gagné 3,12% sur les cinq dernières années.

R-co Opal Modéré

Sur les 12 derniers mois, le fonds de 133,9 millions d’euros a gagné 5,94%, alors que la moyenne des fonds de sa catégorie est en hausse de 3,61%. Le fonds Rothschild & Co, lancé en décembre 1998, a progressé de 5,04% sur les trois dernières années et de 2,87% sur les cinq dernières années.

HSBC Mix Modéré

Sur les 12 derniers mois, le fonds HSBC Mix Modéré, doté de 170,7 millions d’euros, a progressé de 7,56%, alors que la moyenne des fonds de sa catégorie a progressé de 3,61%. Le fonds HSBC, lancé en novembre 2018, a grimpé de 4,88% sur les trois dernières années et gagné 2,54% sur les cinq dernières années.

LBPAM ISR Pro Alto

Sur les 12 derniers mois, le fonds de 186,9 millions d’euros a gagné 5,66%, alors que la moyenne des fonds de sa catégorie est en hausse de 3,61%. Le fonds LBP AM, lancé en mai 2014, a grimpé de 4,94% sur les trois dernières années et gagné 2,68% sur les cinq dernières années.

Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund

Sur les 12 derniers mois, le fonds de 135,5 millions d’euros a gagné 4,81%, alors que la moyenne des fonds de sa catégorie est en hausse de 3,61%. Le fonds de Wellington Management, lancé en février 2022, a progressé de 4,36% sur les trois dernières années et de 3,34% sur les cinq dernières années.

Conservateur Diversifié

Le fonds de 100,5 millions d’euros a progressé de 5,86% sur les 12 derniers mois, surperformant la moyenne des fonds de sa catégorie qui a progressé de 3,61%. Le fonds Gestion Valor, lancé en avril 2004, a progressé de 5,10% sur les trois dernières années et de 2,52% sur les cinq dernières années.

DGC Horizonte

Sur les 12 derniers mois, le fonds de 141,4 millions d’euros a gagné 5,49%, alors que la moyenne des fonds de sa catégorie est en hausse de 3,61%. Le fonds Notz Stucki, lancé en janvier 2012, a progressé de 4,74% sur les trois dernières années et de 2,70% sur les cinq dernières années.

Conservateur Rendement Flexbile

Le fonds de 185,3 millions d’euros a progressé de 6,31% sur les 12 derniers mois, surperformant la moyenne des fonds de sa catégorie qui a progressé de 3,61%. Le fonds Gestion Valor, lancé en mars 2016, a progressé de 6,37% sur les trois dernières années et de 4,54% sur les cinq dernières années.

Multipar Diversifié Modéré

Sur les 12 derniers mois, le Multipar Diversifié Modéré, d’un montant de 283,2 millions d’euros, a progressé de 4,47%, alors que la moyenne des fonds de sa catégorie a progressé de 3,61%. Le fonds de BNP Paribas, lancé en décembre 2014, a grimpé de 4,55% sur les trois dernières années et gagné 3,01% sur les cinq dernières années.

Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive

Le fonds de 1,2 milliard d’euros a grimpé de 5,46% au cours des 12 derniers mois, surperformant le fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 3,61%. Le fonds Flossbach von Storch, lancé en juillet 2015, a progressé de 5,09% sur les trois dernières années et de 2,59% sur les cinq dernières années.

“Le processus joue sur les forces du groupe, mais le duo de gérants en charge depuis 2022 doit encore faire ses preuves, ce qui se traduit par une note ” Average People ” et une note ” Above Average Process ” pour FvS Multi Asset Defensive.”

- Natalia Wolfstetter, senior principal

Sienna Performance Absolue Defensif

Part : Sienna Performance Absolue Defensif FS-C

Morningstar Medalist Rating: Neutral

Morningstar rating: ★★★★★

Sur les 12 derniers mois, le fonds Sienna Performance Absolue Defensif, d’un montant de 219,7 millions d’euros, a progressé de 6,61%, alors que la moyenne des fonds de sa catégorie a progressé de 3,61%. Le fonds Sienna Gestion, lancé en août 2019, a grimpé de 6,93% sur les trois dernières années et gagné 5,03% sur les cinq dernières années.

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