Chaque mois, nous analysons les performances des principaux fonds indiciels obligataires cotés (ETF) domiciliés en Europe et disponibles à la vente en France.
Lorsqu’ils évaluent des ETF, les investisseurs doivent se concentrer sur la performance à long terme, sur plusieurs années et à travers différents cycles de marché. Toutefois, la performance à court terme peut fournir des informations précieuses sur les biais inhérents aux stratégies.
Parmi les 10 plus grands ETF obligataires domiciliés en Europe, celui qui a enregistré la meilleure performance le mois dernier est celui de 7 milliards d’euros iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF IEMB, qui a progressé de 2,89 %. Le moins performant a été celui de 6,5 milliards d’euros Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG CC4, qui a progressé de 0,44 %.
Voici plus d’informations sur la performance des plus grands ETF obligataires.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF IB01
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Obligations à très court terme en USD
En juin, l’ iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF a progressé de 2,34 %, tandis que la moyenne des fonds obligataires à très court terme en USD a gagné 2,27 %. Le fonds s’est classé au 56e centile en termes de performance. Ce fonds, dont l’actif s’élève à 23,2 milliards d’euros, a progressé de 6,69 % au cours de l’année écoulée, affichant une performance globalement en ligne avec celle de la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a progressé de 6,61 %. Le fonds « iShares », lancé en février 2019, a progressé de 3,06 % en taux annualisé sur les trois dernières années et de 4,19 % en taux annualisé sur les cinq dernières années.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF IEAC
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: Obligations d’entreprises en euros
Le fonds « iShares Core € Corp Bond UCITS ETF », d’une taille de 14,2 milliards d’euros, a progressé de 0,44 % en juin. La hausse de ce fonds a été légèrement inférieure à celle de 0,49 % enregistrée par la moyenne des fonds de la catégorie des obligations d’entreprises en euros, ce qui le place au 68e centile en termes de performance. Au cours de l’année écoulée, le fonds « iShares » a progressé de 2,58 %, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a progressé de 2,33 %. Ce fonds, lancé en mars 2009, a progressé de 4,94 % en taux annualisé au cours des trois dernières années et de 0,20 % en taux annualisé au cours des cinq dernières années.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF AGGG
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: Obligations mondiales diversifiées
Le fonds « iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF », doté de 12,4 milliards d’euros, a progressé de 1,34 % en juin. La hausse enregistrée par ce fonds était globalement en ligne avec celle de 1,35 % observée pour la moyenne des fonds de la catégorie des obligations mondiales diversifiées, ce qui le place au 57e centile en termes de performance. Au cours de l’année écoulée, le fonds « iShares » a progressé de 3,26 %, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a progressé de 2,92 %. Ce fonds, lancé en novembre 2017, a progressé de 1,73 % en taux annualisé au cours des trois dernières années et a reculé de 0,89 % en taux annualisé au cours des cinq dernières années.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF IBTS
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Obligations d’État américaines - Court terme
En juin, le fonds « iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF » a progressé de 2,13 %, tandis que la moyenne des fonds d’obligations d’État en USD à court terme a gagné 2,14 %. Le fonds s’est classé au 63e centile en termes de performance. Ce fonds de 11 milliards d’euros a progressé de 5,70 % au cours de l’année écoulée, affichant une performance globalement en ligne avec celle de la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a progressé de 5,60 %. Le fonds « iShares », lancé en juin 2006, a progressé de 2,78 % en rythme annualisé au cours des trois dernières années et de 2,66 % en rythme annualisé au cours des cinq dernières années.
iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF CSBGU7
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Obligations d’État en USD
En juin, le fonds « iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF » a progressé de 2,16 %, tandis que la moyenne des fonds d’obligations d’État en USD a enregistré une hausse de 2,60 %. Le fonds s’est classé dans le 92e centile en termes de performance. Ce fonds de 9,5 milliards d’euros a progressé de 5,13 % au cours de l’année écoulée, sous-performant la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a progressé de 5,62 %. Le fonds « iShares », lancé en juin 2009, a progressé de 2,49 % en rythme annualisé au cours des trois dernières années et de 1,21 % en rythme annualisé au cours des cinq dernières années.
iShares $ Corp Bond UCITS ETF LQDE
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: Obligations d’entreprises en USD
Le fonds « iShares $ Corp Bond UCITS ETF » a progressé de 2,15 % en juin, affichant une performance globalement en ligne avec celle de la moyenne des fonds de la catégorie des obligations d’entreprises en USD, qui a progressé de 2,14 %. Ce fonds de 8,2 milliards d’euros a progressé de 6,84 % au cours de l’année écoulée, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie affiche une hausse de 7,12 %. Le fonds « iShares », lancé en mars 2003, a progressé de 3,22 % en rythme annualisé sur les trois dernières années et de 0,38 % en rythme annualisé sur les cinq dernières années.
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF SDIG
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Obligations d’entreprises en USD - Court terme
En juin, le fonds « iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF » a progressé de 2,21 %, tandis que la moyenne des fonds d’obligations d’entreprises en USD à court terme a progressé de 2,22 %. Le fonds s’est classé dans le 74e centile en termes de performance. Ce fonds de 7,7 milliards d’euros a progressé de 6,47 % au cours de l’année écoulée, affichant une performance globalement conforme à celle de la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a progressé de 6,36 %. Le fonds « iShares », lancé en octobre 2013, a progressé de 3,71 % en taux annualisé sur les trois dernières années et de 3,21 % en taux annualisé sur les cinq dernières années.
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF IHYG
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Obligations à haut rendement en euros
Le fonds « iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF » a progressé de 0,60 % en juin, affichant une performance globalement similaire à celle de la moyenne des fonds de la catégorie des obligations à haut rendement en euros, qui a progressé de 0,57 %. Ce fonds, doté de 7,1 milliards d’euros, a progressé de 3,87 % au cours de l’année écoulée, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie s’est établie à 3,74 %. Le fonds « iShares », lancé en septembre 2010, a progressé de 6,59 % en rythme annualisé sur les trois dernières années et de 2,73 % en rythme annualisé sur les cinq dernières années.
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF IEMB
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: Obligations des marchés émergents mondiaux
Le fonds « iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF », doté de 7 milliards d’euros, a progressé de 2,89 % en juin. La performance du fonds a dépassé celle de la moyenne des fonds de la catégorie des obligations des marchés émergents mondiaux (2,54 %), ce qui le place dans le 35e centile en termes de performance. Au cours de l’année écoulée, le fonds « iShares » a progressé de 13,20 %, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a progressé de 12,41 %. Ce fonds, lancé en février 2008, a enregistré une hausse annualisée de 7,44 % au cours des trois dernières années et de 2,18 % au cours des cinq dernières années.
Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG CC4
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Obligations d’entreprises en euros
En juin, le fonds « Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG » a progressé de 0,44 %, tandis que la moyenne des fonds d’obligations d’entreprises en euros a gagné 0,49 %. Le fonds s’est classé au 72e centile en termes de performance. Ce fonds de 6,5 milliards d’euros a progressé de 2,45 % au cours de l’année écoulée, surperformant la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a progressé de 2,33 %. Le fonds « Amundi », lancé en avril 2018, a progressé de 4,79 % sur les trois dernières années en taux annualisé et a enregistré une hausse de 0,07 % en taux annualisé sur les cinq dernières années.
