Chaque mois, nous analysons les performances des principaux fonds indiciels obligataires cotés (ETF) domiciliés en Europe et disponibles à la vente en France.
Lorsque vous évaluez des ETF, vous devez vous concentrer sur la performance à long terme, sur plusieurs années et cycles de marché. Toutefois, la performance à court terme peut fournir des informations précieuses sur les biais inhérents aux stratégies.
Parmi les 10 plus grands ETF obligataires domiciliés en Europe, celui qui a enregistré la meilleure performance le mois dernier est celui de 7,2 milliards d’euros iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF IHYG, qui a perdu 0,10 %. Le moins performant a été celui de 7,8 milliards d’euros iShares $ Corp Bond UCITS ETF LQDE, qui a perdu 2,93 %.
Voici plus d’informations sur les performances des plus grands ETF obligataires.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF IB01
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Obligations à très court terme en USD
L’ iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF a perdu 0,28% en juillet, affichant une performance globalement similaire à celle de la moyenne des fonds de la catégorie des obligations à très court terme en USD, qui a reculé de 0,28%. Ce fonds, doté de 23,4 milliards d’euros, a progressé de 3,38% au cours des 12 derniers mois, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie affiche une hausse de 3,30%. Le fonds « iShares », lancé en février 2019, a progressé de 3,18% en taux annualisé sur les trois dernières années et de 4,13% en taux annualisé sur les cinq dernières années.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF IEAC
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: Obligations d’entreprises en euros
Le fonds « iShares Core € Corp Bond UCITS ETF » a perdu 0,95% en juillet, affichant une performance globalement similaire à celle de la moyenne des fonds de la catégorie des obligations d’entreprises en euros, qui a reculé de 0,97%. Ce fonds, doté de 13,5 milliards d’euros, a progressé de 1,06% au cours des 12 derniers mois, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie affiche une hausse de 0,79%. Le fonds « iShares », lancé en mars 2009, a progressé de 4,26% en rythme annualisé sur les trois dernières années et a reculé de 0,22% en rythme annualisé sur les cinq dernières années.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF AGGG
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: Obligations mondiales diversifiées
Le fonds « iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF » a perdu 1,15% en juillet, affichant une performance globalement similaire à celle de la moyenne des fonds de la catégorie «obligations mondiales diversifiées», qui a reculé de 1,15%. Ce fonds, doté de 12,3 milliards d’euros, a progressé de 1,01% au cours des 12 derniers mois, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie affiche une hausse de 0,78%. Le fonds « iShares », lancé en novembre 2017, a progressé de 1,46% en taux annualisé sur les trois dernières années et a enregistré une baisse de 1,38% en taux annualisé sur les cinq dernières années.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF IBTS
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Obligations d’État en USD - Court terme
Le fonds « iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF » a perdu 0,46% en juillet, enregistrant une baisse plus importante que la moyenne des fonds de la catégorie «Obligations d’État en USD – court terme», qui a reculé de 0,40%. Ce fonds de 11 milliards d’euros a progressé de 2,63% au cours des 12 derniers mois, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie affiche une hausse de 2,57%. Le fonds « iShares », lancé en juin 2006, a progressé de 2,86% en rythme annualisé au cours des trois dernières années et de 2,52% en rythme annualisé au cours des cinq dernières années.
iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF CSBGU7
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Obligations d’État en USD
Le fonds « iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF » a perdu 1,16 % en juillet, enregistrant une baisse inférieure à celle de la moyenne des fonds de la catégorie des obligations d’État en USD, qui a reculé de 2,21%. Ce fonds de 9,5 milliards d’euros a progressé de 1,66% au cours des 12 derniers mois, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie affiche une hausse de 1,08%. Le fonds « iShares », lancé en juin 2009, a progressé de 2,43% en taux annualisé sur les trois dernières années et de 0,78% en taux annualisé sur les cinq dernières années.
iShares $ Corp Bond UCITS ETF LQDE
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: Obligations d’entreprises en USD
En juillet, l’indice « iShares $ Corp Bond UCITS ETF » a reculé de 2,93 %, tandis que la moyenne des fonds d’obligations d’entreprises en USD a perdu 2,36%. Le fonds a sous-performé 76% de ses concurrents. Ce fonds de 7,8 milliards d’euros a progressé de 1,08 % au cours des 12 derniers mois, sous-performant ainsi la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a progressé de 1,78%. Le fonds « iShares », lancé en mars 2003, a progressé de 2,50 % en rythme annualisé sur les trois dernières années et a reculé de 0,50% en rythme annualisé sur les cinq dernières années.
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF SDIG
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Obligations d’entreprises en USD - Court terme
Le fonds « iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF », doté de 7,7 milliards d’euros, a reculé de 0,65% en juillet. La perte enregistrée par ce fonds a été plus importante que celle de 0,55 % subie par la moyenne des fonds de la catégorie «Obligations d’entreprises en USD – court terme», ce qui le place en sous-performance par rapport à 70% de ses pairs. Au cours des 12 derniers mois, le fonds « iShares » a progressé de 2,99%, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a progressé de 2,92%. Ce fonds, lancé en octobre 2013, a progressé de 3,63% en taux annualisé sur les trois dernières années et de 3,01% en taux annualisé sur les cinq dernières années.
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF IHYG
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Obligations à haut rendement en euros
En juillet, le fonds « iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF » a reculé de 0,10%, tandis que la moyenne des fonds obligataires à haut rendement en euros a perdu 0,36%. Le fonds a surperformé 86% de ses concurrents. Ce fonds, doté de 7,2 milliards d’euros, a progressé de 2,67 % au cours des 12 derniers mois, surperformant ainsi la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a progressé de 2,41%. Le fonds « iShares », lancé en septembre 2010, a progressé de 6,24% en rythme annualisé au cours des trois dernières années et de 2,66% en rythme annualisé au cours des cinq dernières années.
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF IEMB
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: Obligations des marchés émergents mondiaux
Le fonds « iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF » a perdu 2,30% en juillet, enregistrant une baisse plus importante que la moyenne des fonds de la catégorie des obligations des marchés émergents mondiaux, qui a reculé de 1,65%. Ce fonds de 7 milliards d’euros a progressé de 6,55% au cours des 12 derniers mois, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie affiche une hausse de 7,16 %. Le fonds « iShares », lancé en février 2008, a progressé de 6,36% en rythme annualisé sur les trois dernières années et de 1,64% en rythme annualisé sur les cinq dernières années.
Vanguard US Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF VDST
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: Obligations à très court terme en USD
En juillet, le fonds « Vanguard US Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF » a reculé de 0,30%, tandis que la moyenne des fonds obligataires à très court terme en USD a perdu 0,28%. Le fonds a surperformé 66 % de ses concurrents. Ce fonds de 6,7 milliards d’euros a progressé de 3,34 % au cours des 12 derniers mois, affichant une performance globalement en ligne avec celle de la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a progressé de 3,30%. Le fonds « Vanguard », lancé en septembre 2020, a progressé de 3,15% sur les trois dernières années en taux annualisé et de 4,10% sur les cinq dernières années en taux annualisé.
