Chaque mois, nous faisons le point sur les performances des principaux fonds cotés en bourse (ETF) domiciliés en Europe et disponibles à la vente en France.
Lorsqu’ils évaluent les ETF, les investisseurs doivent se concentrer sur la performance à long terme, sur plusieurs années et cycles de marché. Toutefois, la performance à court terme peut fournir des informations précieuses sur les biais inhérents aux stratégies.
Parmi les 10 plus grands ETF actions domiciliés en Europe, celui qui a enregistré la meilleure performance le mois dernier est celui de 25,9 milliards d’euros iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF CSNDX, qui a progressé de 1,91 %. Le moins performant a été celui de 39 milliards d’euros iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF EIMI, qui a progressé de 0,43 %.
Voici plus d’informations sur la performance des plus grands ETF actions.
iShares Core S&P 500 UCITS ETF CSSPX
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Actions américaines large cap mixtes
L’ iShares Core S&P 500 UCITS ETF a progressé de 1,07 % en juin, sous-performant ainsi la moyenne des fonds de la catégorie « actions américaines de grande capitalisation mixtes », qui a progressé de 1,39 %. Ce fonds de 134,6 milliards d’euros a progressé de 25,29 % au cours des 12 derniers mois, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie s’établit à 22,91 %. Le fonds « iShares », lancé en mai 2010, a progressé de 18,44 % en taux annualisé sur les trois dernières années et de 13,93 % en taux annualisé sur les cinq dernières années.
iShares Core MSCI World UCITS ETF IWDA
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Actions mondiales large cap mixtes
Le fonds « iShares Core MSCI World UCITS ETF » a progressé de 1,33 % en juin, surperformant la moyenne des fonds de la catégorie «actions mixtes mondiales à grande capitalisation», qui a progressé de 1,22 %. Ce fonds, doté de 127,5 milliards d’euros, a progressé de 24,60 % au cours des 12 derniers mois, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie s’établit à 20,71 %. Le fonds « iShares », lancé en septembre 2009, a progressé de 17,43 % en taux annualisé sur les trois dernières années et de 12,35 % en taux annualisé sur les cinq dernières années.
Vanguard S&P 500 UCITS ETF VUSD
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Actions américaines large cap blend
Le fonds « Vanguard S&P 500 UCITS ETF », doté de 74,8 milliards d’euros, a progressé de 1,08 % en juin. La performance du fonds est restée en deçà de celle de la moyenne des fonds de la catégorie «actions mixtes des grandes capitalisations américaines» (1,39 %), ce qui le place au 54e centile en termes de performance. Au cours des 12 derniers mois, le fonds « Vanguard » a progressé de 25,29 %, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a progressé de 22,91 %. Ce fonds, lancé en mai 2012, a progressé de 18,43 % en taux annualisé au cours des trois dernières années et de 13,93 % en taux annualisé au cours des cinq dernières années.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF VWRD
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Actions mondiales large cap blend
Le fonds « Vanguard FTSE All-World UCITS ETF » a progressé de 1,20 % en juin, affichant une performance globalement similaire à celle de la moyenne des fonds de la catégorie «actions mixtes mondiales à grande capitalisation», qui a progressé de 1,22 %. Ce fonds, doté de 66,5 milliards d’euros, a progressé de 26,89 % au cours des 12 derniers mois, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie s’est établie à 20,71 %. Le fonds « Vanguard », lancé en mai 2012, a progressé de 17,81 % sur les trois dernières années (taux annualisé) et de 11,77 % sur les cinq dernières années (taux annualisé).
Invesco S&P 500 UCITS ETF SPXS
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Actions américaines large cap blend
En juin, le fonds « Invesco S&P 500 UCITS ETF » a progressé de 1,09 %, tandis que la moyenne des fonds d’actions mixtes américaines à grande capitalisation a gagné 1,39 %. Le fonds s’est classé au 53e centile en termes de performance. Ce fonds, doté de 49,3 milliards d’euros, a progressé de 25,44 % au cours des 12 derniers mois, surperformant la moyenne de sa catégorie, qui a progressé de 22,91 %. Le fonds « Invesco », lancé en mai 2010, a progressé de 18,63 % en taux annualisé au cours des trois dernières années et de 14,14 % en taux annualisé au cours des cinq dernières années.
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF EIMI
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: Actions des marchés émergents mondiaux
Le fonds « iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF » a progressé de 0,43 % en juin, sous-performant ainsi la moyenne des fonds de la catégorie «actions des marchés émergents mondiaux», qui a progressé de 0,71 %. Ce fonds de 39 milliards d’euros a progressé de 44,05 % au cours des 12 derniers mois, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie s’est établie à 46,14 %. Le fonds « iShares », lancé en mai 2014, a progressé de 20,26 % en rythme annualisé au cours des trois dernières années et de 7,99 % en rythme annualisé au cours des cinq dernières années.
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF SPY5
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Actions américaines large cap blend
Le fonds « State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF », doté de 37,1 milliards d’euros, a progressé de 1,08 % en juin. La performance du fonds est restée en deçà de celle des fonds de la catégorie «actions mixtes des grandes capitalisations américaines» (1,39 %), ce qui le place au 54e centile en termes de performance. Au cours des 12 derniers mois, le fonds « State Street » a progressé de 25,31 %, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie s’est établie à 22,91 %. Ce fonds, lancé en mars 2012, a progressé de 18,45 % en taux annualisé au cours des trois dernières années et de 13,92 % en taux annualisé au cours des cinq dernières années.
iShares V PLC - iShares MSCI ACWI UCITS ETF ISAC
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Actions mondiales large cap blend
Le fonds « iShares V PLC - iShares MSCI ACWI UCITS ETF », doté de 30,6 milliards d’euros, a progressé de 1,26 % en juin. La performance du fonds était globalement en ligne avec celle de la moyenne des fonds de la catégorie «actions mixtes mondiales à grande capitalisation», qui s’est établie à 1,22 %, ce qui le place au 51e centile en termes de performance. Au cours des 12 derniers mois, le fonds « iShares » a progressé de 27,02 %, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a progressé de 20,71 %. Ce fonds, lancé en octobre 2011, a progressé de 17,85 % en taux annualisé au cours des trois dernières années et de 11,90 % en taux annualisé au cours des cinq dernières années.
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF LSPU
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Actions américaines large cap blend
Le fonds « Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF », doté de 27,9 milliards d’euros, a progressé de 1,09 % en juin. La performance du fonds est restée en deçà de celle des fonds de la catégorie «actions mixtes des grandes capitalisations américaines», qui s’est établie à 1,39 %, ce qui le place au 52e centile en termes de performance. Au cours des 12 derniers mois, le fonds « Amundi » a progressé de 25,46 %, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie s’est établie à 22,91 %. Ce fonds, lancé en mars 2010, a progressé de 18,62 % en taux annualisé au cours des trois dernières années et de 14,11 % en taux annualisé au cours des cinq dernières années.
iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF CSNDX
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Actions américaines large cap growth
Le fonds « iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF » a progressé de 1,91 % en juin, surperformant la moyenne des fonds de la catégorie «actions de croissance à grande capitalisation américaines», qui a progressé de 1,55 %. Ce fonds, dont l’actif s’élève à 25,9 milliards d’euros, a enregistré une hausse de 37,42 % au cours des 12 derniers mois, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a progressé de 19,93 %. Le fonds « iShares », lancé en janvier 2010, a progressé de 24,34 % en taux annualisé au cours des trois dernières années et de 17,04 % en taux annualisé au cours des cinq dernières années.
