Chaque mois, nous faisons le point sur les performances des principaux fonds cotés en bourse (ETF) domiciliés en Europe et disponibles à la vente en France.
Lorsque vous évaluez des ETF, vous devez vous concentrer sur la performance à long terme, sur plusieurs années et cycles de marché. Toutefois, la performance à court terme peut fournir des informations précieuses sur les biais inhérents aux stratégies.
Parmi les 10 plus grands ETF actions domiciliés en Europe, celui qui a enregistré la meilleure performance le mois dernier est celui de 131,6 milliards d’euros iShares Core MSCI World UCITS ETF IWDA, qui a perdu 0,11 %. Le moins performant a été celui de 38,1 milliards d’euros iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF EIMI, qui a perdu 4,10 %.
Voici plus d’informations sur la performance des plus grands ETF actions.
iShares Core S&P 500 UCITS ETF CSSPX
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Actions américaines à grande capitalisation (mélange)
Le fonds « iShares Core S&P 500 UCITS ETF », d’une valeur de 138 milliards d’euros, a reculé de 0,71% en juillet. La perte enregistrée par ce fonds a été légèrement inférieure à celle de 1,38 % subie en moyenne par les fonds de la catégorie des actions américaines de grande capitalisation mixtes, ce qui lui a permis de surperformer 65% de ses concurrents. Au cours des 12 derniers mois, le fonds « iShares » a progressé de 18,66%, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie s’est élevée à 15,97%. Ce fonds, lancé en mai 2010, a enregistré une hausse annualisée de 17,34% au cours des trois dernières années et de 13,24% au cours des cinq dernières années.
iShares Core MSCI World UCITS ETF IWDA
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Actions mondiales « large cap » mixtes
Le fonds « iShares Core MSCI World UCITS ETF » a perdu 0,11% en juillet, enregistrant une baisse inférieure à celle de la moyenne des fonds de la catégorie «actions mixtes mondiales à grande capitalisation», qui a reculé de 0,66%. Ce fonds, dont l’actif s’élève à 131,6 milliards d’euros, a progressé de 19,81% au cours des 12 derniers mois, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie affiche une hausse de 16,10%. Le fonds « iShares », lancé en septembre 2009, a progressé de 16,52% en rythme annualisé au cours des trois dernières années et de 11,93% en rythme annualisé au cours des cinq dernières années.
Vanguard S&P 500 UCITS ETF VUSD
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Actions américaines « large-cap blend »
En juillet, le fonds « Vanguard S&P 500 UCITS ETF » a reculé de 0,71%, tandis que la moyenne des fonds d’actions mixtes américaines à grande capitalisation a perdu 1,38%. Le fonds a surperformé 65% de ses concurrents. Ce fonds, doté de 77,2 milliards d’euros, a progressé de 18,66% au cours des 12 derniers mois, surpassant la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a progressé de 15,97%. Le fonds « Vanguard », lancé en mai 2012, a progressé de 17,33% en taux annualisé au cours des trois dernières années et de 13,23% en taux annualisé au cours des cinq dernières années.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF VWRD
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Actions mondiales « large-cap blend »
Le fonds « Vanguard FTSE All-World UCITS ETF » a perdu 0,55 % en juillet, enregistrant une baisse inférieure à celle de la moyenne des fonds de la catégorie «actions mixtes mondiales à grande capitalisation», qui a reculé de 0,66 %. Ce fonds, doté de 70,8 milliards d’euros, a progressé de 21,42 % au cours des 12 derniers mois, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie affiche une hausse de 16,10 %. Le fonds « Vanguard », lancé en mai 2012, a progressé de 16,60 % en taux annualisé sur les trois dernières années et de 11,52 % en taux annualisé sur les cinq dernières années.
Invesco S&P 500 UCITS ETF SPXS
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Actions américaines «Large-Cap Blend»
Le fonds « Invesco S&P 500 UCITS ETF », doté de 51,1 milliards d’euros, a reculé de 0,70% en juillet. La perte enregistrée par le fonds a légèrement dépassé celle de 1,38 % subie par la moyenne des fonds de la catégorie «actions américaines de grande capitalisation mixtes», ce qui le place en sous-performance par rapport à 62% de ses pairs. Au cours des 12 derniers mois, le fonds « Invesco » a progressé de 18,80%, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a progressé de 15,97%. Lancé en mai 2010, le fonds a enregistré une hausse annualisée de 17,52% au cours des trois dernières années et de 13,44% au cours des cinq dernières années.
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF EIMI
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: Actions des marchés émergents mondiaux
Le fonds « iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF » a perdu 4,10% en juillet, enregistrant une baisse inférieure à celle de la moyenne des fonds de la catégorie «actions des marchés émergents mondiaux», qui a reculé de 6,84%. Ce fonds, doté de 38,1 milliards d’euros, a progressé de 32,37% au cours des 12 derniers mois, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie affiche une hausse de 30,91%. Le fonds « iShares », lancé en mai 2014, a progressé de 16,62% en taux annualisé au cours des trois dernières années et de 8,44% en taux annualisé au cours des cinq dernières années.
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF SPY5
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Actions américaines « large-cap blend »
En juillet, le fonds « State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF » a reculé de 0,70%, tandis que la moyenne des fonds d’actions mixtes américaines à grande capitalisation a perdu 1,38%. Le fonds a surperformé 65% de ses pairs. Ce fonds, doté de 38,1 milliards d’euros, a progressé de 18,68 % au cours des 12 derniers mois, surperformant la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a progressé de 15,97%. Le fonds « State Street », lancé en mars 2012, a progressé de 17,35% en taux annualisé au cours des trois dernières années et de 13,23% en taux annualisé au cours des cinq dernières années.
iShares V PLC - iShares MSCI ACWI UCITS ETF ISAC
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Actions mondiales « large-cap blend »
En juillet, le fonds « iShares V PLC - iShares MSCI ACWI UCITS ETF » a reculé de 0,52%, tandis que la moyenne des fonds d’actions mixtes mondiales à grande capitalisation a perdu 0,66%. Le fonds a surperformé 56% de ses pairs. Ce fonds, doté de 31,6 milliards d’euros, a progressé de 21,58% au cours des 12 derniers mois, surperformant la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a progressé de 16,10 %. Le fonds « iShares », lancé en octobre 2011, a progressé de 16,66% en rythme annualisé au cours des trois dernières années et de 11,62% en rythme annualisé au cours des cinq dernières années.
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF LSPU
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Actions américaines « large-cap blend »
Le fonds « Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF » a perdu 0,70% en juillet, enregistrant une baisse inférieure à celle de la moyenne des fonds de la catégorie «actions mixtes américaines à grande capitalisation», qui a reculé de 1,38%. Ce fonds, doté de 28,5 milliards d’euros, a progressé de 18,81% au cours des 12 derniers mois, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie affiche une hausse de 15,97%. Le fonds « Amundi », lancé en mars 2010, a progressé de 17,52% en rythme annualisé au cours des trois dernières années et de 13,42% en rythme annualisé au cours des cinq dernières années.
Xtrackers MSCI World UCITS ETF XDWD
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Actions mondiales « large-cap blend »
En juillet, le fonds « Xtrackers MSCI World UCITS ETF » a reculé de 0,12%, tandis que la moyenne des fonds d’actions mixtes mondiales à grande capitalisation a perdu 0,66%. Le fonds a surperformé 65% de ses concurrents. Ce fonds, doté de 26,2 milliards d’euros, a progressé de 19,86 % au cours des 12 derniers mois, surperformant la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a progressé de 16,10%. Le fonds « Xtrackers », lancé en juillet 2014, a progressé de 16,53 % en taux annualisé au cours des trois dernières années et de 11,93% en taux annualisé au cours des cinq dernières années.
