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Les 5 meilleurs ETF axés sur les revenus d’actions

Ces fonds les mieux notés pour chaque zone géographique principale sont conçus pour offrir des dividendes réguliers et à faible volatilité, quelles que soient les conditions du marché.

Pour les investisseurs à la recherche de stratégies générant un flux de revenus régulier, les fonds exposés aux sociétés offrant les rendements de dividendes les plus élevés constituent une option intéressante. Il s’agit de produits conçus pour offrir des dividendes réguliers et peu volatils, quelles que soient les conditions du marché.

Aujourd’hui, les investisseurs à la recherche de revenus sont de plus en plus attirés par les fonds négociés en bourse, car ils sont faciles à acquérir, transparents et peu coûteux.

Lorsqu’ils sélectionnent des ETF, les investisseurs axés sur le revenu devraient privilégier les distributions stables et la croissance constante des dividendes plutôt que le rendement le plus élevé. Cela réduit le risque de tomber dans un « piège des dividendes », c’est-à-dire lorsque un rendement élevé masque des problèmes tels qu’un endettement élevé et une faible profitabilité, et que les dividendes finissent par être réduits ou supprimés.

Les ETF axés sur les dividendes tentent d’éviter cela en équilibrant leur rendement provenant des revenus courants et la croissance à long terme du capital du portefeuille. Cependant, les stratégies varient d’un fonds à l’autre, et il est important de comprendre à quelle fréquence le portefeuille est rééquilibré et quel indice l’ETF reproduit.

Cinq stratégies de revenus passifs pour cinq régions distinctes

Ces cinq ETF à revenu d’actions gérés passivement, qui ont obtenu la note Argent ou Or de Morningstar, couvrent chacun une région géographique principale différente. Une note Or signifie que les analystes de Morningstar estiment qu’un fonds a les meilleures chances de surperformer sa catégorie à long terme, tandis qu’une note Argent signifie qu’ils estiment qu’il surperformera son indice de référence et/ou son groupe de pairs.

Plusieurs fonds de différents prestataires figurent dans la liste :

Les meilleurs ETF axés sur le revenu d’actions Revenu d’actions

Voici un aperçu détaillé de ces stratégies les mieux notées :

Fidelity US Quality Income UCITS ETF FUSD

Le fonds Fidelity US Quality Income UCITS ETF a progressé de 2,99 % au cours de l’année écoulée, surpassant la moyenne des fonds de la catégorie des actions américaines à revenu élevé, qui a reculé de 3,18 %. Le fonds s’est classé dans le cinquième centile en termes de performance et a surpassé son indice de référence, le Morningstar US High Dividend Yield Index, de 2,09 points de pourcentage. Ce fonds de 1,5 milliard d’euros a progressé de 12,89 % au cours des trois dernières années, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a augmenté de 8,17 %.

iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF QDVX

Au cours de l’année écoulée, l’ETF iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS a progressé de 5,0 %, tandis que le fonds européen moyen axé sur les revenus d’actions a enregistré une hausse de 15,09 %. Le fonds s’est classé dans le 95e centile en termes de performance et a sous-performé son indice de référence, l’indice Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2,5 %, de 19,73 points de pourcentage. Le fonds, qui pèse 887,5 millions d’euros, a progressé de 10,22 % au cours des trois dernières années, sous-performant la moyenne des fonds de sa catégorie, qui ont progressé de 11,68 %.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF VHYD

Le fonds Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF, d’une valeur de 8,9 milliards d’euros, a progressé de 12,17 % au cours de l’année écoulée. Le gain réalisé par ce fonds géré passivement a dépassé le gain moyen de 5,27 % enregistré par les fonds de la catégorie des actions mondiales à revenu élevé, le plaçant ainsi dans le 14e centile en termes de performance. Le fonds a surpassé son indice de référence, le Morningstar Global Markets High Dividend Yield Index, de 2,24 points de pourcentage. Au cours des trois dernières années, le fonds Vanguard a progressé de 12,38 %, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 10,51 %.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF DEMD

Le WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF a progressé de 10,23 % au cours de l’année écoulée, sous-performant ainsi la moyenne des fonds de la catégorie des actions des marchés émergents mondiaux, qui a augmenté de 24,77 %. Le fonds s’est classé dans le 95e centile en termes de performance et a sous-performé son indice de référence, le Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index, de 13,01 points de pourcentage. Le fonds, qui pèse 193 millions d’euros, a progressé de 12,05 % au cours des trois dernières années, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a augmenté de 12,48 %.

iShares UK Dividend UCITS ETF IUKD

Au cours de l’année écoulée, l’ETF iShares UK Dividend UCITS a progressé de 27,31 %, tandis que le fonds d’actions britanniques à revenu moyen a enregistré une hausse de 11,57 %. Le fonds s’est classé dans le premier centile en termes de performance et a surpassé son indice de référence, le Morningstar UK All Cap Target Market Exposure Index, de 9,91 points de pourcentage. Le fonds, qui pèse 1,4 milliard d’euros, a progressé de 16,26 % au cours des trois dernières années, surpassant la moyenne des fonds de sa catégorie, qui ont progressé de 10,92 %.

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