Les actions de rendement qui combinent des bilans sains et des rendements élevés peuvent fournir aux investisseurs des revenus réguliers, les protéger contre les baisses du marché et faire fructifier leurs investissements à un rythme soutenu.
En juillet 2025, la société de pièces détachées automobiles Nokian Tyres TYRES, la société de boissons alcoolisées Remy Cointreau RCO et la société de pièces détachées automobiles OPmobility OPM ont été les plus performantes en matière de dividendes.
Pour trouver les 10 actions axées sur le revenu les plus performantes du mois, nous avons passé au crible l’indice Morningstar Eurozone - quimesure la performance des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97% d’actions les plus performantes en termes de capitalisation boursière - pour trouver des sociétés ayant un rendement du dividende à terme d’au moins 1,5%, à l’exclusion des sociétés d’investissement immobilier.
Les actions à dividendes les plus performantes de la zone euro en juillet
- Nokian Tyres TYRES
- Remy Cointreau RCO
- OPmobility OPM
- Wärtsilä WRT1V
- Valmet VALMT
- Acciona Energía Internacional ANE
- Banco Sabadell SAB
- Commerzbank CBK
- Ponsse Uk PON1V
- Kering KER
Comment les actions de rendement se sont-elles comportées ?
L’indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus, qui suit la performance des actions de haute qualité à dividendes cotées en Europe, a augmenté de 0,62% au cours du mois dernier et de 17,87% au cours de l’année écoulée.
Le marché boursier global de la zone euro, tel que mesuré par l’indice Morningstar Eurozone, a gagné 1,06% sur le mois et 15,88% sur l’année.
Rendements et indicateurs des actions de rendement les plus performantes en juillet
Nokian Tyres
La société finlandaise de pièces automobiles Nokian Tyres a augmenté de 28,34% en juillet et a perdu 1,21% au cours des 12 derniers mois. L’action se négocie à 7,80 € et offre un rendement du dividende à terme de 3,26 %. Nokian Tyres verse aux investisseurs un dividende de 0,45 € par action sur les 12 derniers mois. Le titre bénéficie d’une note Morningstar quantitative de 5 étoiles.
Remy Cointreau
La société française de boissons alcoolisées Remy Cointreau a gagné 24,08% en juillet et a chuté de 26,47% sur les 12 derniers mois. Le cours de 51,20 € de l’action lui confère un rendement du dividende à terme de 2,93%. Remy Cointreau verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 2 € par action. Avec une Fair value estimate de 48 € par action et un rempart concurrentiel étroit, le titre est surévalué de 7 % et a une note Morningstar de 3 étoiles.
OPmobility
La société française de pièces détachées automobiles OPmobility a augmenté de 23,94% en juillet et a gagné 42,40% au cours des 12 derniers mois. L’action se négocie à 12,91 euros et offre un rendement du dividende à terme de 7,67%. OPmobility verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 0,63 € par action. Le titre bénéficie d’une note Morningstar quantitative de 4 étoiles.
Wärtsilä
La société finlandaise de machines industrielles spécialisées Wärtsilä a grimpé de 20,96% en juillet et de 29,20% sur les 12 derniers mois. À 24,35 €, son action a un rendement du dividende à terme de 1,83 % et un dividende sur 12 mois de 0,38 € par action. Le titre, qui dispose d’un large rempart concurrentiel, se négocie avec une prime de 74% par rapport à sa Fair value estimate de 14 € par action. Il bénéficie d’une note Morningstar de 1 étoile.
Valmet
La société finlandaise de machines industrielles spécialisées Valmet a augmenté de 20,71% en juillet et a gagné 26,33% sur les 12 derniers mois. L’action se négocie à 31,16 euros, avec un rendement du dividende à terme de 4,3%. Valmet verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 1,35 € par action. Le titre bénéficie d’une note Morningstar quantitative de 4 étoiles.
Acciona Energía Internacional
La société espagnole d’énergie renouvelable Acciona Energía Internacional a grimpé de 20,31% en juillet et de 23,50% sur les 12 derniers mois. A 23,56 euros, l’action a un rendement du dividende à terme de 1,88% et un dividende sur 12 mois de 0,44 euro par action. Elle bénéficie d’une note Morningstar quantitative de 2 étoiles.
Banco Sabadell
La banque espagnole diversifiée Banco Sabadell a augmenté de 19,90% en juillet et a gagné 76,51% sur les 12 derniers mois. L’action se négocie à 3,16 euros et offre un rendement du dividende à terme de 6,1%. Banco Sabadell verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 0,20 € par action. Le titre a une note Morningstar quantitative de 2 étoiles.
Commerzbank
La banque régionale Commerzbank a grimpé de 19,64% en juillet et de 116,63% sur les 12 derniers mois. A 33,40 euros, l’action a un rendement du dividende à terme de 1,95% et un dividende sur 12 mois de 0,35 euro par action. Elle bénéficie d’une note Morningstar quantitative de 1 étoile.
Ponsse Uk
La société finlandaise de machinerie lourde Ponsse Uk a progressé de 18,08% en juillet et a gagné 34,30% sur les 12 derniers mois. Se négociant à 31,80 €, son action a un rendement du dividende à terme de 1,58%. Ponsse Uk verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 0,55 € par action. Le titre bénéficie d’une note Morningstar quantitative de 4 étoiles.
Kering
La société française de produits de luxe Kering a grimpé de 17,31% en juillet et a chuté de 21,79% au cours des 12 derniers mois. A 215,05 euros, l’action a un rendement à terme de 2,79% et un dividende sur 12 mois de 6 euros par action. Le titre, qui dispose d’un rempart concurrentiel économique étroit, se négocie avec une décote de 40% par rapport à sa Fair value estimate de 360 € par action. Il bénéficie d’une note Morningstar de 5 étoiles.
Qu’est-ce que l’indice Morningstar Eurozone ?
L’indice Morningstar Eurozone mesure la performance des marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97% d’actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière. L’indice n’intègre pas de critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance.
Qu’est-ce que l’indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus ?
L’indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus capture la performance d’un portefeuille de titres de haute qualité versant des dividendes.
Il s’agit d’un sous-ensemble de l’indice Morningstar Eurozone (qui représente 97% de la capitalisation du marché des actions) qui comprend uniquement des actions qui versent des dividendes. Les actions sont examinées en fonction de leur rempart concurrentiel et de leur solidité financière par rapport aux autres entreprises de leur secteur. Les sociétés d’investissement immobilier sont exclues.
À partir de là, les 25 actions à plus haut rendement sont incluses dans l’indice, pondérées par la valeur en dollars des dividendes. Pour consulter l’intégralité des règles , cliquez ici.
Les meilleurs leaders en matière d’actions à dividendes : d’autres idées à prendre en considération
Les investisseurs qui souhaitent trouver d’autres actions de dividendes performantes ou bon marché peuvent procéder comme suit :
- Utiliser notre outil Morningstar Stock Screener pour trouver les meilleures actions de dividendes en fonction de vos critères spécifiques. Vous pouvez rechercher des actions sur la base de leurs rendements en dividendes, de mesures de valorisation telles que les ratios cours/bénéfice, et plus encore.
- Consultez la liste complète des actions de dividendes incluses dans l’indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index. Les actions de dividendes ayant une note Morningstar de 4 ou 5 étoiles sont sous-évaluées, selon nos mesures.
- Lorsqu’il s’agit d’acheter des actions, il ne s’agit pas seulement de dividendes. Lisez ici comment les valorisations et les avantages concurrentiels - connus sous le nom de remparts concurrentiels - comptent lorsqu’il s’agit du potentiel de surperformance d’une action.
- Lisez le Morningstar’s Guide to Stock Investing pour découvrir comment notre approche de l’investissement peut éclairer votre processus de sélection des actions.
Les sociétés qui ne sont pas officiellement couvertes par un analyste de Morningstar sont statistiquement appariées aux sociétés notées par les analystes, ce qui permet à nos modèles de calculer une notation quantitative par étoiles.
© Morningstar, 2025 - L’information contenue dans ce document est à vocation pédagogique et fournie à titre d’information UNIQUEMENT. Il n’a pas vocation et ne devrait pas être considéré comme une invitation ou un encouragement à acheter ou vendre les titres cités. Tout commentaire relève de l’opinion de son auteur et ne devrait pas être considéré comme une recommandation personnalisée. L’information de ce document ne devrait pas être l’unique source conduisant à prendre une décision d’investissement. Veillez à contacter un conseiller financier ou un professionnel de la finance avant de prendre toute décision d’investissement.
