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Les sept fonds d’actions canadiennes de dividendes et de revenu les plus performants

Les fonds iShares, RBC et Global X figurent parmi les plus performants.

Collage illustration featuring 'Funds' at the center, surrounded by upward and downward-pointing triangles, with images of a building and coins.

Pour sélectionner les fonds les plus performants de la catégorie Morningstar Actions canadiennes de dividendes et de revenu, nous avons recherché ceux qui ont obtenu les meilleurs rendements au cours des dernières périodes d’un, trois et cinq ans. Sept fonds d’actions canadiennes de dividendes et de revenu ont passé le filtre de sélection.

  1. Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF HXH
  2. iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF XDIV
  3. iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF XEI
  4. Purpose Core Equity Income Fund
  5. RBC Canadian Equity Income Fund
  6. RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF RCD
  7. TD Q Canadian Dividend ETF TQCD

Performance des actions canadiennes de dividendes et de revenu

Au cours des 12 derniers mois, le fonds moyen de la catégorie Morningstar Actions canadiennes de dividendes et de revenu a enregistré un rendement de 28,55 %. Sur une base annualisée, les fonds d’actions canadiennes de dividendes et de revenu ont progressé de 16,07 % au cours des trois dernières années et de 13,82 % au cours des cinq dernières années. Parallèlement, l’indice Morningstar Canada a augmenté de 38,91 % au cours des 12 derniers mois, de 23,30 % par an au cours des trois dernières années et de 16,77 % par an au cours des cinq dernières années.

Que sont les fonds d’actions canadiennes de dividendes et de revenu ?

Les fonds de la catégorie Actions canadiennes de dividendes et de revenu doivent avoir pour mandat déclaré d’investir principalement dans des titres générateurs de revenu et doivent investir au moins 70 % de leurs avoirs en actions dans des titres domiciliés au Canada, selon le Comité canadien de normalisation des fonds d’investissement. En outre, ces fonds doivent investir au moins 50 % de leurs actifs non monétaires dans des titres générateurs de revenus, de sorte que le rendement moyen pondéré sur trois ans de la composante actions du portefeuille du fonds soit supérieur au rendement moyen pondéré sur trois ans de l’indice composé S&P/TSX Dividende. La capitalisation moyenne du fonds doit dépasser le seuil des petites et moyennes capitalisations canadiennes et de PME principalement canadiennes.

Sélection des actions canadiennes de dividendes et de revenu les plus performantes

Afin de trouver les meilleurs fonds d’actions canadiennes de dividendes et de revenu, nous avons examiné les données de rendement des trois et cinq dernières années, en utilisant les données disponibles dans Morningstar Direct. Nous avons sélectionné les fonds ouverts et les fonds négociés en bourse domiciliés au Canada qui se situaient dans les 33 % supérieurs de la catégorie, en utilisant leurs séries de fonds les moins coûteuses pour ces périodes. Nous avons également filtré les fonds ayant obtenu la cote de médaillé Morningstar de bronze, d’argent ou d’or. Nous avons exclu les fonds dont les actifs sont inférieurs à 100 millions de $ CA. Il restait alors sept placements.

Comme le filtre a été créé à partir de la série de fonds la moins coûteuse pour chaque fonds, certains peuvent être répertoriés avec des séries de fonds qui ne sont pas accessibles aux investisseurs individuels, ou ils peuvent être destinés aux investisseurs institutionnels et nécessiter des investissements minimums importants. Les versions de ces fonds destinées aux investisseurs individuels peuvent comporter des frais plus élevés, ce qui réduit les rendements pour les actionnaires. Les cotes de médaillé peuvent varier entre les différentes séries de fonds d’un fonds.

Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF

Au cours de l’année écoulée, le fonds Global X a progressé de 35,93 %, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a augmenté de 28,55 %. Lancé en avril 2016, le fonds a progressé de 17,66 % au cours des trois dernières années et de 16,94 % au cours des cinq dernières années.

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Ce fonds de 4,3 milliards de $ CA a progressé de 32,04 % au cours de l’année écoulée, surpassant la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a progressé de 28,55 %. Lancé en juin 2017, le fonds iShares a progressé de 20,47 % au cours des trois dernières années et de 17,86 % au cours des cinq dernières années.

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Au cours de l’année écoulée, le fonds iShares a progressé de 37,47 %, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 28,55 %. Lancé en avril 2011, le fonds a progressé de 17,81 % au cours des trois dernières années et de 16,21 % au cours des cinq dernières années.

Purpose Core Equity Income Fund

Au cours de l’année écoulée, le fonds Purpose Investments a progressé de 34,05 %, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a augmenté de 28,55 %. Lancé en novembre 2015, ce fonds a progressé de 17,17 % au cours des trois dernières années et de 14,45 % au cours des cinq dernières années.

RBC Canadian Equity Income Fund

Au cours de la dernière année, le fonds RBC a progressé de 33,49 %, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a augmenté de 28,55 %. Lancé en août 2006, le fonds a progressé de 17,89 % au cours des trois dernières années et de 15,26 % au cours des cinq dernières années.

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF

Le fonds de 370,1 millions de $ CA a progressé de 39,85 % au cours de la dernière année, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a augmenté de 28,55 %. Lancé en janvier 2014, le fonds RBC a progressé de 22,54 % au cours des trois dernières années et de 17,85 % au cours des cinq dernières années.

TD Q Canadian Dividend ETF

Le fonds de 2,4 milliards de $ CA a progressé de 42,61 % au cours de l’année écoulée, surpassant la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a augmenté de 28,55 %. Le fonds TD, lancé en novembre 2019, a progressé de 24,21 % au cours des trois dernières années et de 20,39 % au cours des cinq dernières années.

Cet article a été généré à l'aide de l'automatisation et revu par les rédacteurs de Morningstar. En savoir plus sur l'utilisation de l'automatisation par Morningstar.

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