Chaque mois, nous vous proposons un point sur la performance des plus grands fonds négociés en bourse à gestion active canadiens.
Alors que les FNB passifs ont des portefeuilles dont la composition est conçue pour répliquer la performance d’un indice, les FNB à gestion active sont gérés par des gestionnaires de portefeuille qui décident des placements à détenir. À l’instar des FNB indiciels, les FNB à gestion active se négocient en bourse et sont généralement moins coûteux que les fonds communs de placement traditionnels à gestion active.
Lorsqu’ils évaluent des FNB, les investisseurs devraient se concentrer sur les rendements à long terme, sur plusieurs années et cycles de marché. Toutefois, les rendements à court terme peuvent fournir des informations précieuses sur les biais inhérents aux stratégies.
Parmi les 10 plus grands FNB à gestion active au Canada, Fidelity Tactical High Income Fund FTHI, dont l’actif s’élève à 10,1 milliards $ CA, a été le plus performant le mois dernier, en hausse de 6,02 %. Le moins performant était le Fidelity Canadian Large Cap Fund FCLC, dont l’actif s’élève à 13,7 milliards $ CA, en hausse de 0,17 %.
Voici plus d’informations sur la performance des plus grands FNB à gestion active.
PIMCO Monthly Income Fund (Canada) PMIF
- : OrCote de médaillé Morningstar
- : Revenu fixe multi-actifsCatégorie Morningstar
Le PIMCO Monthly Income Fund (Canada), d’une valeur de 39,3 milliards $ CA, a progressé de 0,32 % en août. La hausse enregistrée par ce fonds a dépassé celle de 0,10 % observée en moyenne pour les fonds de revenu fixe multi-actifs, surpassant ainsi 76 % de ses concurrents. Le fonds a devancé son indice de référence, le Bloomberg US Aggregate Bond Index, de 0,05 point de pourcentage.
Au cours de l’année écoulée, le fonds PIMCO a progressé de 2,77 %, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie s’est établie à 2,56 %. Lancé en septembre 2017, le fonds a enregistré une hausse annualisée de 5,88 % au cours des trois dernières années et de 2,85 % sur les cinq dernières années.
iShares Core Equity ETF Portfolio XEQT
- : ArgentCote de médaillé Morningstar
- Actions mondialesCatégorie Morningstar:
Le iShares Core Equity ETF Portfolio a progressé de 1,85 % en août, surpassant la moyenne des fonds d’actions mondiales, qui a progressé de 1,14 %. Le fonds a surperformé 76 % de ses pairs et a sous-performé son indice de référence, le S&P/TSX Capped Composite Index, de 1,25 point de pourcentage.
Ce fonds, dont l’actif sous gestion s’élève à 22,4 milliards $ CA, a progressé de 24,49 % au cours de l’année écoulée, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie s’est établie à 17,25 %. Lancé en août 2019, ce fonds BlackRock a enregistré une hausse annualisée de 21,82 % sur les trois dernières années et de 13,14 % sur les cinq dernières années.
Vanguard All-Equity ETF Portfolio VEQT
- : OrCote de médaillé Morningstar
- Actions mondialesCatégorie Morningstar:
Le Vanguard All-Equity ETF Portfolio, d’une valeur de 17,2 milliards $ CA, a progressé de 2,08 % en août. La performance du fonds a dépassé celle des fonds d’actions mondiales (1,14 %), surclassant ainsi 84 % de ses concurrents. Le fonds a surperformé son indice de référence, le FTSE Global All Cap Index, de 0,48 point de pourcentage.
Au cours de l’année écoulée, le fonds Vanguard a progressé de 24,80 %, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie s’est élevée à 17,25 %. Lancé en janvier 2019, le fonds a enregistré une hausse annualisée de 21,95 % au cours des trois dernières années et de 13,19 % au cours des cinq dernières années.
Fidelity All-in-One Balanced ETF FBAL
- : OrCote de médaillé Morningstar
- Équilibrés mondiaux neutresCatégorie Morningstar:
Le Fidelity All-in-One Balanced ETF a progressé de 0,99 % en août, surperformant la moyenne des fonds Équilibrés mondiaux neutres, qui a progressé de 0,64 %. Ce fonds, dont l’actif s’élève à 14,1 milliards $ CA, a enregistré une hausse de 14,47 % au cours de la dernière année, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie s’est appréciée de 11,62 %. Le fonds Fidelity, lancé en janvier 2021, a progressé de 15,90 % sur les trois dernières années (taux annualisé) et de 9,40 % sur les cinq dernières années (taux annualisé).
Fidelity Canadian Large Cap Fund FCLC
- : ArgentCote de médaillé Morningstar
- : Actions principalement canadiennesCatégorie Morningstar
Le Fidelity Canadian Large Cap Fund, dont l’actif s’élève à 13,7 milliards $ CA, a progressé de 0,17 % en août. La performance du fonds est restée en deçà de celle de la moyenne des fonds d’actions principalement canadienens (1,65 %), sous-performant ainsi 81 % de ses pairs. Le fonds a sous-performé son indice de référence, l’indice composé S&P/TSX, de 2,92 points de pourcentage.
Au cours de l’année écoulée, le fonds Fidelity International a progressé de 8,13 %, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie a augmenté de 21,00 %. Lancé en mai 2023, le fonds affiche une performance annualisée de 14,86 % sur les trois dernières années.
Fidelity Global Equity+ Fund FGEP
- : OrCote de médaillé Morningstar
- Actions mondialesCatégorie Morningstar:
Le Fidelity Global Equity+ Fund a progressé de 1,94 %, tandis que la moyenne des fonds d’actions mondiales a gagné 1,14 %. Le fonds a surperformé 80 % de ses pairs et a dépassé son indice de référence, l’ MSCI ACWI-Enhanced Index, de 0,49 point de pourcentage.
Ce fonds de 11,8 milliards $ CA a progressé de 29,36 % au cours de l’année écoulée, surpassant la moyenne des fonds de sa catégorie, qui s’est établie à 17,25 %. Le fonds Fidelity a été lancé en mai 2024.
RBC North American Value Fund RNAV
- : NeutreCote de médaillé Morningstar
- : Actions principalement canadiensCatégorie Morningstar
Le RBC North American Value Fund a progressé de 1,13 % en août, sous-performant ainsi la moyenne des fonds d’actions principalement canadiennes, qui a progressé de 1,65 %. Ce fonds, dont l’actif s’élève à 11,8 milliards $ CA, a progressé de 21,89 % au cours de l’année écoulée, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie s’est établie à 21,00 %. Le fonds RBC, lancé en mars 2023, affiche une performance annualisée de 20,01 % sur les trois dernières années.
Fidelity Greater Canada Fund FCGC
- : OrCote de médaillé Morningstar
- : Actions principalement canadiennesCatégorie Morningstar
Le Fidelity Greater Canada Fund, doté de 11,5 milliards $ CA, a progressé de 2,36 % en août. La performance du fonds a dépassé celle de la moyenne des fonds d’actions principalement canadiennes (1,65 %), surpassant ainsi 66 % de ses pairs. Le fonds a sous-performé son indice de référence, l’indice composé S&P/TSX, de 0,74 point de pourcentage.
Au cours de l’année écoulée, le fonds Fidelity International a progressé de 22,66 %, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie s’est établie à 21,00 %. Lancé en mai 2023, le fonds affiche une performance annualisée de 16,15 % sur les trois dernières années.
Vanguard Growth ETF Portfolio VGRO
- : OrCote de médaillé Morningstar
- Équilibrés mondiaux d’actionsCatégorie Morningstar:
Le Vanguard Growth ETF Portfolio, doté de 10,9 milliards $ CA, a progressé de 1,67 % en août. La performance du fonds a dépassé celle de 0,90 % enregistrée en moyenne par les fonds équilibrés mondiaux d’actions, surpassant ainsi 90 % de ses concurrents. Le fonds a surperformé son indice de référence, le Bloomberg Global Aggregate Index, de 2,40 points de pourcentage.
Au cours de l’année écoulée, le fonds Vanguard a progressé de 19,98 %, tandis que la moyenne des fonds de sa catégorie s’est élevée à 15,16 %. Lancé en janvier 2018, le fonds a enregistré une hausse annualisée de 18,18 % au cours des trois dernières années et de 10,45 % au cours des cinq dernières années.
Fidelity Tactical High Income Fund FTHI
- : ArgentCote de médaillé Morningstar
- Équilibrés tactiquesCatégorie Morningstar:
Le Fidelity Tactical High Income Fund, d’une valeur de 10,1 milliards $ CA, a progressé de 6,02 % en août. Il a surpassé son indice de référence, le S&P 500 Index, de 4,51 points de pourcentage. Au cours de la dernière année, le fonds Fidelity a progressé de 16,58 %. Ce fonds a été lancé en mai 2024.
