Les fonds négociés en bourse, ou FNB, sont souvent des instruments peu coûteux permettant aux investisseurs de suivre des indices populaires ou de tirer parti des choix de gestionnaires expérimentés pour tenter de battre le marché. Les meilleurs d’entre eux servent de base à un portefeuille et, contrairement aux fonds communs de placement, tous les FNB sont négociés en bourse tout au long de la journée.
En 2024, les FNB les plus performants comprennent le fonds d’actions mondiales Middlefield Innovation Dividend ETF MINN et le fonds d’actions américaines Fidelity US Momentum ETF FCMO. Les données de cet article proviennent de Morningstar Direct.
Comment nous sélectionnons les FNB les plus performants
Pour trouver les FNB les plus performants de l’année, nous avons passé au crible les fonds d’actions, de répartition d’actifs et de revenu fixe qui se négocient au Canada pour ceux dont l’actif total est d’au moins 10 millions de dollars canadiens. Nous avons réduit la liste aux FNB dont la Cote médaillé Morningstar est moyenne ou supérieure, ce qui signifie que nos analystes estiment qu’ils sont soutenus par des sociétés de gestion d’actifs conformes aux normes de l’industrie. Nous avons également exclu les ETN (exchange-traded notes).
Dans notre liste, trois fonds appartiennent à la catégorie des actions des services financiers, dont le nom moyen a augmenté de 41,81 % en 2024.
Les 10 FNB les plus performants en 2024
- Middlefield Innovation Dividend ETF MINN
- Fidelity US Momentum ETF FCMO
- Middlefield US Equity Dividend ETF MUSA
- TD Active US Enhanced Dividend ETF TUED
- BMO Equal Weight US Banks Index ETF ZBK
- iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF XMTM
- Middlefield Sustainable Global Dividend ETF MDIV
- RBC US Bank Yield Index ETF RUBY
- BMO Covered Call US Banks ETF ZWK
- RBC Quant US Dividend Leaders ETF RUD
Indicateurs des FNB les plus performants
Middlefield Innovation Dividend ETF
- Cote Morningstar : 5 étoiles
- Frais : 1,40 %
- Catégorie Morningstar : Actions mondiales
Le FNB Middlefield Innovation Dividend, d’une valeur de 106 millions de dollars canadiens, a été le FNB le plus performant en 2024, avec un rendement de 54,48 %. Le FNB géré activement a battu le gain de 26,39% du fonds moyen de la catégorie des actions mondiales de Morningstar pour l’année. Au cours des trois dernières années, le FNB a rapporté 13,57%, surpassant le gain de 7,69% du fonds moyen de sa catégorie, le laissant dans le 3e centile.
Le FNB Middlefield Innovation Dividend a une cote médaillé Morningstar de Neutre. Il a été lancé en mars 2018.
Fidelity US Momentum ETF
- Cote Morningstar : 5 étoiles
- Frais : 0,37 %
- Catégorie Morningstar : Actions américaines
Le FNB le plus performant en 2024 a été le Fidelity US Momentum ETF, d’une valeur de 459 millions de dollars canadiens. Ce FNB à gestion passive a enregistré un rendement de 53,18 %, surpassant le fonds d’actions américaines moyen, qui a gagné 33,04 %. Si l’on considère les trois dernières années, le FNB a enregistré un rendement de 15,13 %, dépassant le rendement de 11,06 % du fonds moyen de sa catégorie, ce qui le place dans le 3e centile.
Le Fidelity US Momentum ETF, coté Argent, a été lancé en juin 2020.
Middlefield US Equity Dividend ETF
- Cote Morningstar : 4 étoiles
- Frais : 1,49 % .
- Catégorie Morningstar : Actions américaines de dividendes et revenu
Le Middlefield US Equity Dividend ETF, d’une valeur de 50 millions de dollars canadiens, s’est classé troisième pour l’année, avec un rendement de 47,81 %. Le FNB, qui est géré activement, a dépassé le rendement moyen de 29,15 % des fonds de la catégorie us dividend & ; income equity pour 2024. Au cours des trois dernières années, le FNB a rapporté 12,28%, ce qui correspond à peu près au gain de 11,44% du fonds moyen de sa catégorie, le laissant dans le 5e centile.
Le Middlefield US Equity Dividend ETF, lancé en décembre 2013, a une Cote de médaillé de Neutre.
TD Active US Enhanced Dividend ETF
- Cote Morningstar : 5 étoiles
- Frais : 0,73 %
- Catégorie Morningstar : Actions américaines
Avec un rendement de 46,86 %, le TD Active US Enhanced Dividend ETF, d’une valeur de 573 millions de dollars canadiens, s’est classé au quatrième rang en 2024. Le FNB géré activement a surpassé le rendement de 33,04 % du fonds d’actions américaines moyen. Au cours des trois dernières années, le fonds a gagné 16,36 %, soit plus que le rendement de 11,06 % des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 2e centile pour la période.
Le TD Active US Enhanced Dividend FNB a obtenu une cote de médaillé de Neutre de Morningstar. Il a été lancé en mai 2020.
BMO Equal Weight US Banks Index ETF
- Cote Morningstar : 2 étoiles
- Frais : 0,38 %
- Catégorie Morningstar : Actions des services financiers
Le cinquième FNB le plus performant est le BMO Equal Weight US Banks Index ETF, d’une valeur de 792 millions de dollars canadiens, qui a gagné 45,94 % en 2024. Ce FNB à gestion passive a battu le rendement moyen de 41,81 % des fonds de la catégorie des actions des services financiers. Au cours des trois dernières années, le FNB a progressé de 4,27 %, ce qui est inférieur au rendement de 9,17 % du fonds moyen de sa catégorie et le place dans le 76e centile.
Le BMO Equal Weight US Banks Index ETF, lancé en février 2014, a une Cote de médaillé de Neutre.
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF
- Cote Morningstar : 3 étoiles
- Frais : 0,33 %
- Catégorie Morningstar : Actions américaines
Le iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF, d’une valeur de 13 millions de dollars canadiens, a été le sixième FNB canadien le plus performant en 2024, avec un rendement de 44,53 %. Le rendement du FNB à gestion passive a dépassé le gain de 33,04 % du fonds moyen dans la catégorie des actions américaines de Morningstar. Si l’on considère les trois dernières années, le FNB a enregistré un rendement de 10,11 %, à peu près conforme au rendement de 11,06 % du fonds moyen de sa catégorie, ce qui le place dans le 44e centile.
Le iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF, coté Bronze, a été lancé en septembre 2019.
Middlefield Sustainable Global Dividend ETF
- Cote Morningstar : 5 étoiles
- Frais : 1,51 %
- Catégorie Morningstar : Canada FUND Actions mondiales de dividendes et de revenu
Le septième FNB le plus performant en 2024 était le Middlefield Sustainable Global Dividend ETF, d’une valeur de 70 millions de dollars canadiens. Le FNB géré activement a rapporté 43,66%, surperformant le fonds Canada moyen de la catégorie Actions mondiales de dividendes et de revenu, qui a gagné 20,98 %. Si l’on considère les trois dernières années, le FNB a enregistré un rendement de 13,14 %, dépassant le rendement de 7,94 % du fonds moyen de sa catégorie, ce qui le place dans le 2e percentile.
Le Middlefield Sustainable Global Dividend FNB prend en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance critères. Ce fonds bénéficie d’une Cote de médaillé Morningstar de Neutre.
RBC US Banks Yield Index ETF
- Cote Morningstar : 2 étoiles
- Frais : 0,32 %
- Catégorie Morningstar : Actions des services financiers
Le RBC US Banks Yield Index ETF, d’une valeur de 19 millions de dollars canadiens, s’est classé au huitième rang pour l’année, avec un rendement de 42,55 %. Le FNB, qui est géré passivement, a obtenu des résultats à peu près conformes au gain moyen de 41,81 % des fonds de la catégorie des actions des services financiers. Au cours des trois dernières années, le FNB a rapporté 4,66%, derrière le rendement de 9,17% du fonds moyen de sa catégorie, le laissant dans le 71e centile pour la performance.
Le RBC US Banks Yield Index ETF, qui bénéficie d’une cote Bronze, a été lancé en mai 2018.
BMO Covered Call US Banks ETF
- Cote Morningstar : 1 étoile
- Frais : 0,71 %
- Catégorie Morningstar : Actions des services financiers
Avec un gain de 41,03 %, le BMO Covered Call US Banks ETF, d’une valeur de 360 millions de dollars canadiens, s’est classé au neuvième rang en 2024. Le FNB à gestion active a réalisé une performance à peu près conforme au rendement de 41,81 % du fonds d’actions de services financiers moyen. Au cours des trois dernières années, le fonds a reculé de 0,47 %, derrière le rendement de 9,17 % des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 90e centile.
Le BMO Covered Call US Banks ETF, lancé en février 2019, a une Cote de médaillé de Neutre.
RBC Quant US Dividend Leaders ETF
- Cote Morningstar : 5 étoiles
- Frais : 0,43 %
- Catégorie Morningstar : Actions américaines de dividendes et de revenu
Le dixième FNB le plus performant a été le RBC Quant US Dividend Leaders ETF, d’une valeur de 755 millions de dollars canadiens, qui a gagné 40,57 % en 2024. Le FNB géré activement a battu le rendement moyen de 29,15 % des fonds de la catégorie Actions américaines de dividendes et de revenu. Au cours des trois dernières années, le FNB a augmenté de 16,36%, surpassant le rendement de 11,44% du fonds moyen de sa catégorie et le plaçant dans le 1er centile.
Le RBC Quant US Dividend Leaders ETF a reçu la Cote de médaillé de Morningstar Argent. Il a été lancé en janvier 2014.
Qu’est-ce qu’un FNB ?
Les fonds négociés en bourse sont des investissements qui s'échangent tout au long de la journée sur les marchés boursiers, à l’instar des actions individuelles. Ils diffèrent des fonds communs de placement traditionnels - connus sous le nom de fonds à capital variable - qui ne peuvent être achetés ou vendus qu'à un prix unique chaque jour. Historiquement, les FNB ont suivi des indices, mais ces dernières années, de plus en plus de FNB ont été gérés activement. Les FNB couvrent un large éventail de catégories d’actifs, notamment les actions, les obligations, les matières premières et, plus récemment, les crypto-monnaies.
Les meilleurs FNB : d’autres idées à prendre en compte
Les investisseurs qui souhaitent trouver d’autres FNB parmi les plus performants ou les moins chers peuvent procéder comme suit :
- Utilisez l'outil Filtre de FNB pour trouver les meilleurs FNB selon vos critères spécifiques. Vous pouvez rechercher des fonds sur la base de leurs frais, de leur classement Morningstar, de la durée d’activité de leurs gestionnaires, etc.
- Trouvez des idées spécifiques à vos besoins ou apprenez-en plus sur les FNB sur notre page Perspectives FNB.
- Comparez les fonds et les FNB en vis-à-vis et surveillez facilement leurs évaluations, leurs cotes et leurs frais.
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Nathalie Cordier.
Dans le cadre de notre mission visant à mettre plus d’informations à la disposition des investisseurs, cet article a été compilé à partir des données de Morningstar et de recherches indépendantes utilisant la technologie de l’automatisation. L’article original a été rédigé par des journalistes et des rédacteurs de Morningstar. Cette version mise à jour a été revue par un rédacteur.
