Les actions de dividendes qui allient des bilans solides à des rendements élevés, peuvent offrir aux investisseurs des revenus réguliers, constituer un rempart contre les baisses du marché et permettre à leurs placements de croître à un rythme soutenu.
Au troisième trimestre 2026, parmi les meilleures actions à dividendes figuraient le distributeur industriel Russel Metals RUS, la société aurifère B2Gold BTO et la société pétrolière et gazière Suncor Energy SU.
Pour identifier les 10 actions axées sur le revenu les plus performantes du trimestre, nous avons passé au crible l’indice Morningstar Canada— qui mesure la performance des grands marchés régionaux canadiens en ciblant les 97 % des actions les mieux classées en termes de capitalisation boursière — à la recherche de sociétés présentant un rendement en dividendes prévisionnel d’au moins 1,5 %, à l’exclusion des fiducies de placement en immobilier.
Les meilleures actions à dividendes canadiennes du troisième trimestre
- Russel Metals RUS
- B2Gold BTO
- Suncor Energy SU
- Parex Resources PXT
- Cenovus Energy CVE
- Vermilion Energy VET
- Whitecap Resources WCP
- Canadian Natural CNQ
- Thomson Reuters TRI
- Lundin Or LUG
Quelle a été la performance des actions de dividendes ?
Au cours du dernier trimestre, l’indice Morningstar Canada Dividend Growth, qui suit la performance des actions canadiennes affichant un historique de croissance ininterrompue des dividendes et la capacité de maintenir cette croissance, a reculé de 1,13 %. L’indice Morningstar Canada Dividend Yield Focus, qui suit la performance des actions canadiennes de haute qualité qui versent des dividendes, a perdu 2,27 %. Au cours des 12 mois précédant le 30 septembre, l’indice de croissance des dividendes a progressé de 17,21 % et l’indice axé sur le rendement des dividendes a progressé de 25,43 %.
L’ensemble du marché boursier canadien, tel que mesuré par l’indice Morningstar Canada, a progressé de 1,94 % sur le trimestre et de 20,56 % sur l’année.
Rendements et indicateurs des actions de dividendes les plus performantes du troisième trimestre
Russel Metals
Le distributeur industriel Russel Metals a progressé de 51,26 % au troisième trimestre et de 121,26 % au cours des 12 derniers mois. Cotée à 90,48 $ CA, son action affiche un rendement en dividendes prévisionnel de 1,95 %. Russel Metals verse à ses investisseurs un dividende annuel de 1,76 $ CA par action. L’action a une Cote Morningstar de 1 étoile.
B2Gold
La société aurifère B2Gold a progressé de 40,18 % au troisième trimestre et de 9,60 % au cours des 12 derniers mois. Cotée à 7,43 $ CA, son action affiche un rendement en dividendes prévisionnel de 1,51 % et un dividende annuel de 0,11 $ CA par action. Elle a une Cote Morningstar de 3 étoiles.
Suncor Energy
La société pétrolière et gazière Suncor Energy a progressé de 27,26 % au troisième trimestre et de 69,81 % au cours des 12 derniers mois. Cotée à 96,50 $ CA, son action affiche un rendement en dividendes prévisionnel de 2,49 %. Suncor Energy verse à ses investisseurs un dividende annuel de 2,40 $ CA par action. L’action a un Cote Morningstar de 2 étoiles.
Parex Resources
La société d’exploration et de production pétrolière et gazière Parex Resources a progressé de 26,53 % au troisième trimestre et de 55,14 % au cours des 12 derniers mois. Le cours de l’action, à 26,68 $ CA, lui confère un rendement en dividendes prévisionnel de 5,77 %. Parex Resources verse aux investisseurs un dividende annuel de 1,54 $ CA par action. L’action a une Cote Morningstar de 3 étoiles.
Cenovus Energy
La société pétrolière et gazière Cenovus Energy a progressé de 26,34 % au troisième trimestre et de 90,77 % au cours des 12 derniers mois. À 44,24 $ CA, son titre affiche un rendement en dividendes prévisionnel de 1,99 % et un dividende annuel de 0,88 $ CA par action. Elle a une Cote Morningstar de 2 étoiles.
Vermilion Energy
La société d’exploration et de production pétrolière et gazière Vermilion Energy a progressé de 23,02 % au troisième trimestre et de 53,86 % au cours des 12 derniers mois. Cotée à 16,19 $ CA, son action affiche un rendement en dividendes prévisionnel de 3,34 %. Vermilion Energy verse à ses investisseurs un dividende annuel de 0,54 $ CA par action. L’action a une Cote Morningstar de 5 étoiles.
Whitecap Resources
La société d’exploration et de production pétrolière et gazière Whitecap Resources a progressé de 20,65 % au troisième trimestre et de 72,50 % au cours des 12 derniers mois. Son cours de 17,59 $ CA lui confère un rendement en dividendes prévisionnel de 4,15 %. Whitecap Resources verse à ses investisseurs un dividende annuel de 0,73 $ CA par action. Avec une estimation de juste valeur à 18 $ CA par action et en l’absence de « bastille économique », le titre est à la juste valeur et a une Cote Morningstar de 3 étoiles.
Canadian Natural
La société d’exploration et de production pétrolière et gazière Canadian Natural a progressé de 20,38 % au troisième trimestre et a enregistré une hausse de 55,94 % au cours des 12 derniers mois. Cotée à 66,93 $ CA, son titre affiche un rendement en dividendes prévisionnel de 3,74 %. Canadian Natural verse à ses investisseurs un dividende annuel de 2,50 $ CA par action. Le titre, qui présente une bastille économique faible, se négocie actuellement avec une prime de 8 % par rapport à son estimation de juste valeur de 62 $ CA par action, ce qui lui vaut une Cote Morningstar de 3 étoiles.
Thomson Reuters
La société de services spécialisés aux entreprises Thomson Reuters a progressé de 20,33 % au troisième trimestre et a reculé de 34,40 % au cours des 12 derniers mois. À 138,48 $ CA, son titre affiche un rendement en dividendes prévisionnel de 2,61 % et un dividende annuel de 3,62 $ CA par action. L’action, qui présente un avantage concurrentiel faible, se négocie avec une décote de 30 % par rapport à son estimation de juste valeur de 199 $ CA par action. Elle a une Cote Morningstar de 5 étoiles.
Lundin Gold
La société aurifère Lundin Gold a progressé de 15,98 % au troisième trimestre et de 5,27 % au cours des 12 derniers mois. Le cours de l’action, à 87,24 $ CA, lui confère un rendement en dividendes prévisionnel de 6,81 %. Lundin Gold verse à ses investisseurs un dividende annuel de 5,94 $ CA par action. L’action a une Cote Morningstar de 2 étoiles.
Qu’est-ce que l’indice Morningstar Canada
L’indice Morningstar Canada mesure le rendement des principaux marchés régionaux du Canada, en ciblant les 97 % des actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière. Cet indice ne tient pas compte des critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance.
Qu’est-ce que l’indice Morningstar Canada Dividend Yield Focus ?
L’indice Morningstar Canada Dividend Yield Focus reflète le rendement d’un portefeuille composé de titres de haute qualité qui versent des dividendes.
Il s’agit d’un sous-ensemble de l’indice Morningstar Canada (qui représente 97 % de la capitalisation du marcé boursier) qui ne comprend que les actions qui versent des dividendes. Ces actions sont sélectionnées en fonction de leur bastille économique et de leur solidité financière par rapport aux autres actions de leur secteur. Les fonds de placement immobilier sont exclus.
À partir de là, les 25 actions offrant le rendement le plus élevé sont intégrées à l’indice, avec une pondération selon la valeur en dollars des dividendes.
Les meilleures actions de dividendes chefs de file : d’autres idées à envisager
Si vous souhaitez trouver davantage d’actions de dividendes les plus performantes ou bon marché, vous pouvez procéder comme suit :
- Servez-vous de l’outil Filtre d’actions Morningstar pour trouver les meilleures actions de dividendes correspondant à vos critères. Vous pouvez rechercher des actions en fonction de leur rendement en dividendes, de mesures d’évaluation telles que le ratio cours/bénéfices, et bien plus encore.
- Lorsqu’il s’agit d’acheter des actions, il y a plus que les dividendes à considérer. Découvrez en quoi les évaluations et les avantages concurrentiels — appelés « bastilles économiques » — jouent un rôle déterminant dans le potentiel de surperformance d’un titre.
- Lisez le Guide de Morningstar sur l’investissement dans les actions pour découvrir comment notre approche en matière d’investissement peut vous aider à sélectionner vos actions.
Les sociétés qui ne font pas officiellement l’objet d’une analyse de la part d’un analyste de Morningstar sont comparées statistiquement à des sociétés évaluées par des analystes, ce qui permet à nos modèles de calculer une Cote étoile.
