Los ETFs que invierten en deuda pública en euros han sido la mejor categoría de renta fija desde principio de año en términos de entradas, con flujos netos de 4.200 millones de euros a finales de junio de 2025.
Para identificar los mejores ETFs de esta categoría, buscamos aquellos con los mejores rentabilidades a uno, tres y cinco años, con la ayuda de nuestra herramienta de automatización. De los ETFs de deuda pública en euros que superaron la selección, cuatro de los ocho son de iShares.
Rentabilidad de los ETFs de deuda pública euro
- Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF XY4P
- Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF EM35
- Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF X57E
- iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc) CSBGE7
- iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF IBGX
- iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF IEGY
- iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) IITBm
- USBBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF SS1EUA
En los últimos 12 meses, los fondos de deuda pública en euros han obtenido una rentabilidad del 2,50%. Sobre una base anualizada, los fondos de deuda pública en EUR se han mantenido estables en los últimos tres años y han perdido un 2,13% en los últimos cinco años. Los datos se comparan con elíndice Morningstar Eurozone Core Bond, que ha rendido un 3,23% en los últimos 12 meses, ha ganado un 0,71% anualizado en los últimos tres años y ha perdido un 2,02% anualizado en los últimos cinco años.
¿Qué son los ETFs de deuda pública euro?
Las carteras de deuda pública en euros invierten principalmente en deuda pública o en bonos de agencias explícitamente garantizados por los gobiernos. Estos valores están denominados en euros o cubiertos para eliminar el riesgo de cambio.
Selección de los ETFs de deuda pública euro más rentables
Para encontrar los mejores fondos de deuda pública en euros, analizamos los rendimientos de los últimos uno, tres y cinco años, utilizando los datos disponibles en Morningstar. Buscamos fondos cotizados domiciliados en Europa en el 25% superior de la categoría, utilizando las clases de acciones primarias de menor coste para esos periodos. También filtramos los ETFs con una calificación Morningstar Medalist de Silver o Gold. Excluimos los fondos con menos de 100 millones de euros en activos. Ocho fondos superaron la selección.
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF
- Ticker: XY4P
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Rating Morningstar: ★★★★★
El fondo de 1.200 millones de euros ha subido un 3,52% en los últimos 12 meses, superando a la media de los fondos de su categoría, que ha subido un 2,50%. El fondo Xtrackers, lanzado en septiembre de 2010, ha subido un 1,51% anual en los últimos tres años y ha perdido un 1,19% anual en los últimos cinco años.
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF
- Ticker: EM35
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Rating Morningstar: ★★★★
Los activos del fondo de 1.700 millones de euros han subido un 4,42% en los últimos 12 meses, superando al fondo medio de su categoría, que ha subido un 2,50%. El fondo de Amundi, lanzado en noviembre de 2017, ha subido un 1,22% anual en los últimos tres años y ha perdido un 0,44% anual en los últimos cinco años.
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF
- Ticker: X57E
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Rating Morningstar: ★★★★
En los últimos 12 meses, el fondo, que cuenta con 1.100 millones de euros en activos, ha ganado un 4,12%, mientras que el fondo medio de su clase ha subido un 2,50%. El fondo Xtrackers, lanzado en mayo de 2007, ha subido un 0,82% anual en los últimos tres años y ha perdido un 1,21% anual en los últimos cinco años.
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)
- Ticker: CSBGE7
- Morningstar Medalist Rating: Oro
- Rating Morningstar: ★★★★
En los últimos 12 meses, el fondo iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc), que tiene activos por valor de 911,6 millones de euros, ha subido un 4,40%, mientras que el fondo medio de su clase ha subido un 2,50%. El fondo iShares, lanzado en junio de 2009, ha subido un 1,14% anual en los últimos tres años y ha perdido un 0,76% anual en los últimos cinco años.
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF
- Ticker: IBGX
- Morningstar Medalist Rating: Plata
- Rating Morningstar: ★★★★
En los últimos 12 meses, el ETF iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS de 2.300 millones de euros ha subido un 4,43%, mientras que el fondo medio de su clase ha subido un 2,50%. El fondo iShares, que se lanzó en diciembre de 2006, ha subido un 1,24% anual en los últimos tres años y ha perdido un 0,46% anual en los últimos cinco años.
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF
- Ticker: IEGY
- Morningstar Medalist Rating: Oro
- Rating Morningstar: ★★★★
En los últimos 12 meses, el ETF iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS, con activos de 553,9 millones de euros, ha subido un 4,26%, mientras que el fondo medio de su clase ha subido un 2,50%. El fondo iShares, lanzado en abril de 2009, ha subido un 0,90% anual en los últimos tres años y ha perdido un 1,24% anual en los últimos cinco años.
iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
- Ticker: IITBm
- Morningstar Medalist Rating: Plata
- Rating Morningstar: ★★★★★
En los últimos 12 meses, el fondo de 1.400 millones de euros ha ganado un 5,30%, mientras que el fondo medio de su clase ha subido un 2,50%. El fondo iShares, lanzado en mayo de 2012, ha subido un 2,77% anual en los últimos tres años y ha perdido un 0,33% anual en los últimos cinco años.
UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF
- Ticker: SS1EUA
- Morningstar Medalist Rating: Plata
- Rating Morningstar: ★★★★
En los últimos 12 meses, el UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF, de 1.200 millones de euros, ha subido un 3,85%, mientras que el fondo medio de su clase ha subido un 2,50%. El fondo de UBS, lanzado en noviembre de 2013, ha subido un 0,98% anual en los últimos tres años y ha perdido un 0,84% anual en los últimos cinco años.
