Cada mes, analizamos la rentabilidad de los principales ETFs de acciones, de bonos y ETFs activos domiciliados en Europa y disponibles para su venta en España.
El Morningstar Europe Index subió un 4,07% durante diciembre, mientras que el Morningstar Eurozone Core Bond Index ganó un 0,77%. Durante el último año, el mercado bursátil europeo ha subido un 20,16%, mientras que el mercado de bonos europeo ha subido un 1,14%.
El Morningstar US Market Index subió un 0,09% durante diciembre y ha subido un 3,46% durante el último año. El Morningstar US Core Bond Index cayó un 0,16% el mes pasado y ha bajado un 5,56% durante el último año.
En los mercados mundiales, las acciones subieron un 1,19% durante diciembre, según el índice Morningstar Global Markets Index. Los bonos subieron un 0,24%, según el Morningstar Global Core Bond Index. Durante el último año, las acciones globales han subido un 8,12% y los bonos globales han bajado un 4,94%.
Rentabilidad de los mayores ETFs de acciones
A la hora de evaluar los ETFs, los inversores deben centrarse en la rentabilidad a largo plazo a lo largo de varios años y ciclos de mercado. Sin embargo, la rentabilidad a corto plazo puede proporcionar información valiosa sobre los sesgos de las estrategias.
De los 10 mayores ETFs de acciones domiciliados en Europa, el que mayor rentabilidad obtuvo el año pasado fue el iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF EIMI de 29.400 millones de euros, que ganó un 16,01%. El que obtuvo peores resultados fue el iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF EEDS de 22.700 millones de euros que ganó un 1,55%.
A continuación se ofrece más información sobre el rendimiento de los ETFs de acciones más grandes.
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF CSSPX
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Categoría Morningstar: RV USA Large Cap Blend
El fondo iShares Core S&P 500 UCITS ETF, con un valor de 118.500 millones de euros, cayó un 1,15% en diciembre. Durante el último año, el fondo « iShares » subió un 3,67%. El fondo, que se lanzó en mayo de 2010, ha subido un 18,82% anualizado en los últimos tres años y ha ganado un 15,05% anualizado en los últimos cinco años.
iShares Core MSCI World UCITS ETF IWDA
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoría Morningstar: RV Global Large Blend
El fondo iShares Core MSCI World UCITS ETF, con un valor de 112.700 millones de euros, cayó un 0,38% en diciembre. Durante el último año, el fondo iShares subió un 6,83%. El fondo, que se lanzó en septiembre de 2009, ha subido un 17,41% en los últimos tres años (anualizado) y ha ganado un 13,15% (anualizado) en los últimos cinco años.
Vanguard S&P 500 UCITS ETF VUSD
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Categoría Morningstar: RV USA Large Blend
El fondo Vanguard S&P 500 UCITS ETF, con un valor de 68.700 millones de euros, cayó un 1,15% en diciembre. Durante el último año, el fondo Vanguard subió un 3,66%. El fondo, que se lanzó en mayo de 2012, ha subido un 18,81% anualizado en los últimos tres años y ha ganado un 15,05% anualizado en los últimos cinco años.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF VWRD
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoría Morningstar: RV Global Large Blend
El fondo Vanguard FTSE All-World UCITS ETF, con un valor de 46.000 millones de euros, cayó un 0,13% en diciembre. Durante el último año, el fondo « Vanguard » subió un 8,06%. El fondo, que se lanzó en mayo de 2012, ha subido un 16,78% anualizado en los últimos tres años y ha ganado un 12,10% anualizado en los últimos cinco años.
Invesco S&P 500 UCITS ETF SPXS
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoría Morningstar: RV USA Large Blend
El fondo Invesco S&P 500 UCITS ETF, con un valor de 43.500 millones de euros, cayó un 1,13% en diciembre. Durante el último año, el fondo Invesco subió un 3,82%. El fondo, que se lanzó en mayo de 2010, ha subido un 19,03% anualizado en los últimos tres años y ha ganado un 15,27% anualizado en los últimos cinco años.
Rentabilidad de los mayores ETFs de bonos
A la hora de evaluar los ETFs, los inversores deben centrarse en la rentabilidad a largo plazo a lo largo de varios años y ciclos de mercado. Sin embargo, la rentabilidad a corto plazo puede proporcionar información valiosa sobre los sesgos dentro de las estrategias.
De los 10 mayores ETF de bonos domiciliados en Europa, el que mejor rendimiento obtuvo el año pasado fue el de 8200 millones de euros iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF IHYG, que ganó un 4,82%. El que obtuvo peores resultados fue el de 21.200 millones de euros iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF IB01, , que perdió un 8,03%.
A continuación se ofrece más información sobre el rendimiento de los ETF de bonos más grandes.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF IB01
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Categoría Morningstar Category: RF Ultra Corto Plazo USD
El fondo iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF, con un valor de 21.200 millones de euros, cayó un 0,81% en diciembre. Durante el último año, el fondo cayó un 8,03%. El fondo, que se lanzó en febrero de 2019, ha subido un 1,56% anualizado en los últimos tres años y ha ganado un 3,93% anualizado en los últimos cinco años.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF IEAC
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoría Morningstar: RF Corporativa EUR
El fondo iShares Core € Corp Bond UCITS ETF, con un valor de 14.200 millones de euros, cayó un 0,19% en diciembre. Durante el último año, el fondo subió un 3,04%. El fondo, que se lanzó en marzo de 2009, ha subido un 5,21% anualizado en los últimos tres años y ha perdido un 0,17% anualizado en los últimos cinco años.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF AGGG
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoría Morningstar: RF Global Diversificada
El fondo iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF, con un valor de 11.300 millones de euros, cayó un 0,90% en diciembre. Durante el último año, el fondo cayó un 4,66%. El fondo, que se lanzó en noviembre de 2017, ha subido un 0,65% en los últimos tres años (anualizado) y ha perdido un 1,42% en los últimos cinco años (anualizado).
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF IBTS
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Categoría Morningstar: RF Pública Corto Plazo USD
El fondo iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF, con un valor de 10.100 millones de euros, cayó un 0,85% en diciembre. Durante el último año, el fondo iShares cayó un 7,25%. El fondo, que se lanzó en junio de 2006, ha subido un 1,24% anualizado en los últimos tres años y ha ganado un 2,59% anualizado en los últimos cinco años.
iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF CSBGU7
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoría Morningstar: RF Pública USD
El fondo iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF, con un valor de 8.300 millones de euros, cayó un 1,32% en diciembre. Durante el último año cayó un 5,47 %. El fondo, que se lanzó en junio de 2009, ha subido un 1,24% anualizado en los últimos tres años y ha ganado un 1,00% anualizado en los últimos cinco años.
Rentabilidad de los mayores ETFs activos
Mientras que los ETFs pasivos tienen carteras en las que las participaciones están diseñadas para seguir el rendimiento de un índice, los ETFs activos son gestionados por gestores de carteras que toman las decisiones sobre qué inversiones adquirir. Al igual que los ETFs que siguen índices, los ETFs activos cotizan en bolsa y suelen tener un coste inferior al de los fondos de inversión tradicionales gestionados de forma activa.
A la hora de evaluar los ETFs, los inversores deben centrarse en la rentabilidad a largo plazo a lo largo de varios años y ciclos de mercado. Sin embargo, la rentabilidad a corto plazo puede proporcionar información valiosa sobre los sesgos de las estrategias.
De los 10 mayores ETFs activos domiciliados en Europa, el que mejor rendimiento obtuvo el año pasado fue el de 2900 millones de euros JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREE, que ganó un 19,45 %. El que obtuvo peores resultados fue el de 3200 millones de euros PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF MINT, , que perdió un 7,69 %.
A continuación se ofrece más información sobre el rendimiento de los mayores ETF activos.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREU
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoría Morningstar: RV USA US Large Blend
El fondo JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF, con un valor de 11.000 millones de euros, cayó un 0,91% en diciembre. El fondo quedó por detrás de su índice de referencia, el S&P 500, en 1,05 puntos porcentuales. Durante el último año subió un 2,72 %. El fondo, que se lanzó en octubre de 2018, ha subido un 18,92% en los últimos tres años (valor anualizado) y ha ganado un 15,27% (valor anualizado) en los últimos cinco años.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREG
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: RV Global Large Blend
El fondo JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF, con un valor de 8.700 millones de euros, cayó un 0,14% en diciembre. El fondo quedó por detrás de su índice de referencia, el MSCI World Index, en 1,06 puntos porcentuales. Durante el último año subió un 5,73%. El fondo, que se lanzó en octubre de 2018, ha subido un 17,34% en los últimos tres años (anualizado) y ha ganado un 13,63% (anualizado) en los últimos cinco años.
PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF MINT
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Categoría Morningstar: RF Ultra Corto Plazo USD
El fondo PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF, con un valor de 3.200 millones de euros, cayó un 0,81% en diciembre. Durante el último año, el fondo « PIMCO » cayó un 7,69%. El fondo, que se lanzó en febrero de 2011, ha subido un 2,08% en los últimos tres años (anualizado) y ha ganado un 3,88% (anualizado) en los últimos cinco años.
Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF FEMR
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Categoría Morningstar: RV Emergente Global
El fondo Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF, con un valor de 2.900 millones de euros, subió un 1,82% en diciembre. El fondo quedó por detrás de su índice de referencia, el MSCI EM Index, en 1,29 puntos porcentuales. Durante el último año, el fondo « Fidelity International » subió un 18,45%. El fondo, que se lanzó en noviembre de 2020, ha subido un 11,69% en los últimos tres años (valor anualizado) y ha ganado un 3,71% en los últimos cinco años (valor anualizado).
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREE
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoría Morningstar: RV Europa Large Blend
El fondo JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF, con un valor de 2.900 millones de euros, subió un 2,67% en diciembre. El rendimiento del fondo fue más o menos acorde con su índice de referencia, el MSCI Europe Index. Durante el último año subió un 19,45%. El fondo, que se lanzó en octubre de 2018, ha subido un 14,62% en los últimos tres años (anualizado) y ha ganado un 11,38% (anualizado) en los últimos cinco años.
