Cada mes, comprobamos la rentabilidad de los mayores ETFs de renta variable, renta fija y activos domiciliados en Europa y a la venta en España.
El Morningstar Europe Index subió un 2,49% en octubre, mientras que el Morningstar Eurozone Core Bond Index subió un 0,82%. En el último año, la bolsa europea ha subido un 16,95%, mientras que el mercado europeo de renta fija ha subido un 2,62%.
El Morningstar US Market Index subió un 4,05% en octubre y un 13,81% en el último año. El Morningstar US Core Bond Index subió un 2,45% el mes pasado y ha bajado un 0,17% en el último año.
En los mercados mundiales, las acciones subieron un 3,90% durante el mes de octubre. Morningstar Global Markets Index. Los bonos subieron un 1,57%, según el índice Morningstar Global Core Bond Index. En el último año, las acciones mundiales han subido un 15,13% y los bonos mundiales han bajado un 0,82%.
Rentabilidad de los mayores ETFs de renta variable
Al evaluar los ETFs, los inversores deben centrarse en la rentabilidad a largo plazo a lo largo de varios años y ciclos de mercado. Sin embargo, la rentabilidad a corto plazo puede proporcionar información valiosa sobre los sesgos de las estrategias.
De los 10 mayores ETFs de acciones domiciliados en Europa, el que mejor comportamiento tuvo el mes pasado fue el iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF EIMI, que ganó un 5,77%. El de menor rendimiento fue el de 109.700 millones de euros iShares Core MSCI World UCITS ETF IWDA, que ganó un 3,84%.
Aquí tiene más información sobre el rendimiento de los mayores ETF de acciones.
iShares Core S&P 500 UCITS ETF CSSPX
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Categoría Morningstar Category: RV USA Large Blend
El fondo iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF, de 120.100 millones de euros, subió un 4,17% en octubre. La ganancia del fondo superó la del 3,79% del fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización de EE.UU., situándolo en el percentil 39 de rentabilidad. En el último año, el fondo de iShares subió un 13,95%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 10,79%. El fondo, que se lanzó en mayo de 2010, ha subido un 16,17% en los últimos tres años anualizados y ha ganado un 17,53% anualizado en los últimos cinco años.
iShares Core MSCI World UCITS ETF IWDA
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoría Morningstar: RV Global Large Blend
El iShares Core MSCI World UCITS ETF ganó un 3,84% en octubre, superando al fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización mundial, que subió un 3,33%. El fondo de 109.700 millones de euros ha ganado un 14,81% en el último año, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 10,84%. El fondo de iShares, que se lanzó en septiembre de 2009, ha subido un 15,61% en los últimos tres años anualizados y ha ganado un 15,88% anualizado en los últimos cinco años.
Vanguard S&P 500 UCITS ETF VUSD
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Categoría Morningstar: RV USA Large Blend
El fondo de 68.100 millones de euros Vanguard S&P 500 UCITS ETF subió un 4,17% en octubre. La ganancia del fondo superó la del 3,79% del fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización de EE.UU., situándolo en el percentil 39 de rentabilidad. En el último año, el fondo Vanguard subió un 13,94%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 10,79%. El fondo, que se lanzó en mayo de 2012, ha subido un 16,17% en los últimos tres años anualizados y ha ganado un 17,53% anualizado en los últimos cinco años.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF VWRD
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoría Morningstar: RV Global Large Blend
Los 43.700 millones de euros de Vanguard FTSE All-World UCITS ETF subieron un 4,00% en octubre. La ganancia del fondo superó la ganancia del 3,33% del fondo medio en la categoría de renta variable mixta de gran capitalización global, dejándolo en el percentil 30 por rentabilidad. En el último año, el fondo Vanguard subió un 15,40%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 10,84%. El fondo, que se lanzó en mayo de 2012, ha subido un 15,48% en los últimos tres años anualizados y ha ganado un 14,80% anualizado en los últimos cinco años.
Invesco S&P 500 UCITS ETF SPXS
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoría Morningstar: RV USA Large Blend
Invesco S&P 500 UCITS ETF ganó un 4,18% en octubre, superando al fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización estadounidense, que subió un 3,79%. El fondo de 42.700 millones de euros ha ganado un 14,12% en el último año, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 10,79%. El fondo de Invesco, que se lanzó en mayo de 2010, ha subido un 16,39% en los últimos tres años anualizados y ha ganado un 17,76% anualizado en los últimos cinco años.
Rentabilidad de los mayores ETFs de renta fija
Al evaluar los ETFs, los inversores deben centrarse en la rentabilidad a largo plazo a lo largo de varios años y ciclos de mercado. Sin embargo, la rentabilidad a corto plazo puede proporcionar información valiosa sobre los sesgos de las estrategias.
De los 10 mayores ETF de renta fija domiciliados en Europa, el que más rindió el mes pasado fue el iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF IEMB, que ganó un 3,88%. El de menor rendimiento fue el de 8.200 millones de euros iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF IHYG, que ganó un 0,10%.
Más información sobre la rentabilidad de los mayores ETF de renta fija.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF IB01
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Categoría Morningstar: RF Ultracorto Plazo USD
Los 21.300 millones de euros de iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF subieron un 2,15% en octubre. La ganancia del fondo estuvo más o menos en línea con la ganancia del 2,11% del fondo medio de la categoría de bonos a ultracorto plazo en USD, lo que lo sitúa en el percentil 51 de rentabilidad. En el último año, el fondo de iShares cayó un 1,78%, mientras que el fondo medio de su categoría cayó un 1,70%. El fondo, que se lanzó en febrero de 2019, ha caído un 0,42% en los últimos tres años anualizados y ha ganado un 3,14% anualizado en los últimos cinco años.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF IEAC
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoría Morningstar: RF Corporativa EUR
El iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ganó un 0,72% en octubre, superando al fondo medio de la categoría de bonos corporativos en EUR, que subió un 0,62%. El fondo de 13.900 millones de euros ha ganado un 4,70% en el último año, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 4,39%. El fondo de iShares, que se lanzó en marzo de 2009, ha subido un 5,69% en los últimos tres años anualizados y ha ganado un 0,15% anualizado en los últimos cinco años.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF AGGG
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoría Morningstar: RF Diversificada Global
En octubre, el iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF subió un 1,56%, mientras que el fondo medio de bonos diversificados globales ganó un 1,35%. El fondo se situó en el percentil 30 por rentabilidad. El fondo de 11.000 millones de euros bajó un 0,66% el año pasado, cayendo más que el fondo medio de su categoría, que bajó un 0,17%. El fondo de iShares, que se lanzó en noviembre de 2017, ha subido un 0,20% en los últimos tres años anualizados y ha perdido un 1,52% anualizado en los últimos cinco años.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF IBTS
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Categoría Morningstar: RF Pública Corto Plazo USD
El iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ganó un 2,17% en octubre, con un comportamiento más o menos en línea con el fondo medio de la categoría de bonos del Estado en USD - a corto plazo, que subió un 2,09%. El fondo de 11.000 millones de euros ha perdido un 1,32% en el último año, mientras que el fondo medio de su categoría ha bajado un 1,52%. El fondo de iShares, que se lanzó en junio de 2006, ha bajado un 0,75% en los últimos tres años anualizados y ha ganado un 1,80% anualizado en los últimos cinco años.
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF IHYG
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Categoría Morningstar: RF Alto Rendimiento EUR
El fondo iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF, de 8.200 millones de euros, subió un 0,10% en octubre. La ganancia del fondo fue inferior a la ganancia del 0,23% del fondo medio en la categoría de bonos de alto rendimiento en EUR, lo que lo sitúa en el percentil 76 por rendimiento. En el último año, el fondo de iShares subió un 5,39%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 5,32%. El fondo, que se lanzó en septiembre de 2010, ha subido un 8,35% en los últimos tres años anualizados y ha ganado un 3,80% anualizado en los últimos cinco años.
Rentabilidad de los mayores ETFs activos
Mientras que los ETFs pasivos tienen carteras en las que las participaciones están diseñadas para seguir la rentabilidad de un índice, los ETFs activos están gestionados por gestores de cartera que toman las decisiones sobre qué inversiones poseer. Al igual que los ETFs basados en índices, los ETFs activos cotizan en bolsa y suelen tener un coste inferior al de los fondos de inversión tradicionales gestionados activamente.
Al evaluar los ETFs, los inversores deben centrarse en la rentabilidad a largo plazo a lo largo de varios años y ciclos de mercado. Sin embargo, la rentabilidad a corto plazo puede proporcionar información valiosa sobre los sesgos de las estrategias.
De los 10 mayores ETFs activos domiciliados en Europa, el que obtuvo mejores resultados el mes pasado fue el Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF FEMR, que ganó un 6,44%. El de menor rendimiento fue el de 1.200 millones de euros JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF JEPG, que perdió un 0,45%.
Aquí tiene más información sobre el rendimiento de los mayores ETF activos.
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREU
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoría Morningstar: RV USA Large Blend
En octubre, el JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF subió un 4,13%, mientras que el fondo medio de renta variable mixta de gran capitalización estadounidense ganó un 3,79%. El fondo se situó en el 41º percentil de rentabilidad y rindió más o menos en línea con su índice de referencia, el S&P 500 Index.
El fondo, de 11.900 millones de euros, subió un 11,66% el año pasado, superando al fondo medio de su categoría, que subió un 10,79%. El fondo JPMorgan, que se lanzó en octubre de 2018, ha subido un 16,00% en los últimos tres años anualizados y ha ganado un 17,58% anualizado en los últimos cinco años.
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREG
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoría Morningstar: RV Global Large Blend
Los 8.600 millones de euros de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF subieron un 3,87% en octubre. La ganancia del fondo superó la ganancia del 3,33% del fondo medio en la categoría de renta variable mixta de gran capitalización global, dejándolo en el percentil 36 por rentabilidad. La rentabilidad del fondo estuvo más o menos en línea con la de su índice de referencia, el MSCI World Index.
En el último año, el fondo de JPMorgan subió un 12,48%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 10,84%. El fondo, que se lanzó en octubre de 2018, ha subido un 15,42% en los últimos tres años anualizados y ha ganado un 16,17% anualizado en los últimos cinco años.
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF MINT
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Categoría Morningstar: RF Ultra Corto Plazo USD
El fondo de 3.000 millones de euros PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF subió un 2,18% en octubre. La ganancia del fondo estuvo más o menos en línea con la ganancia del 2,11% del fondo medio de la categoría de bonos a ultracorto plazo en USD, lo que lo sitúa en el percentil 15 de rentabilidad. La rentabilidad del fondo estuvo más o menos en línea con la de su índice de referencia, el FTSE Treasury Bill 3 Month Index.
En el último año, el fondo de PIMCO cayó un 1,44%, mientras que el fondo medio de su categoría cayó un 1,70%. El fondo, que se lanzó en febrero de 2011, ha subido un 0,15% en los últimos tres años anualizados y ha ganado un 3,10% anualizado en los últimos cinco años.
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREE
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoría Morningstar: RV Europa Large Blend
El JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF ganó un 3,22% en octubre, superando al fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización europea, que subió un 2,72%. El fondo se situó en el 26º percentil de rentabilidad y batió a su índice de referencia, el MSCI Europe Index, en 0,67 puntos porcentuales.
El fondo, de 2.900 millones de euros, ha ganado un 14,88% en el último año, mientras que el fondo medio de su categoría sube un 12,86%. El fondo de JPMorgan, que se lanzó en octubre de 2018, ha subido un 14,42% en los últimos tres años anualizados y ha ganado un 13,88% anualizado en los últimos cinco años.
Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF FEMR
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Categoría Morningstar: RV Emergente Global
Los 2.800 millones de euros de Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF subieron un 6,44% en octubre. La ganancia del fondo superó la ganancia del 5,67% del fondo medio en la categoría de renta variable de mercados emergentes globales, dejándolo en el percentil 31 de rentabilidad. El fondo batió a su índice de referencia, el MSCI EM Index, en 0,39 puntos porcentuales.
En el último año, el fondo Fidelity International subió un 19,54%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 19,41%. El fondo, que se lanzó en noviembre de 2020, ha ganado un 13,90% en los últimos tres años anualizados.
