Cada mes, analizamos la evolución de los fondos cotizados en bolsa (ETFs) más grandes domiciliados en Europa y disponibles para su venta en España.
A la hora de evaluar los ETFs, los inversores deben centrarse en la rentabilidad a largo plazo a lo largo de varios años y ciclos de mercado. No obstante, la rentabilidad a corto plazo puede aportar información valiosa sobre los sesgos existentes en las estrategias.
De los 10 mayores ETFs de acciones domiciliados en Europa, el que mejor se comportó el mes pasado fue el iShares NASDAQ 100 UCITS ETF CSNDX, con un patrimonio de 28.100 millones de Euros, que subió un 5,69%. El que peor se comportó fue el iShares MSCI All Country World UCITS ETF ISAC, con unos activos de 32.800 millones de Euros, que subió un 0,79%.
A continuación, más información sobre la rentabilidad de los mayores ETFs de renta variable.
iShares Core S&P 500 UCITS ETF CSSPX
- Medalist Rating: Gold
- Categoría Morningstar: RV USA Large Blend
El ETF iShares Core S&P 500 UCITS, con un patrimonio de 141.000 millones de euros, subió un 1,56% en septiembre. La subida de este fondo superó la del 1,35% registrada por el fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización de EE.UU., pero su rendimiento fue inferior al del 55% de sus homólogos. Durante el último año, el fondo iShares subió un 19,45%, mientras que la media de los fondos de su categoría subió un 17,73%. El fondo, que se lanzó en mayo de 2010, ha subido un 19,73% anualizado en los últimos tres años y ha ganado un 13,94% anualizado en los últimos cinco años.
iShares Core MSCI World UCITS ETF IWDA
- Medalist Rating: Gold
- Categoría Morningstar: RV Global Large Blend
El ETF iShares Core MSCI World UCITS, con un patrimonio de 134.900 millones de euros, subió un 1,17% en septiembre. La rentabilidad del fondo superó la del 0,24% registrada por el fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización global, superando al 75% de sus homólogos. Durante el último año, el fondo iShares subió un 19,22%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 16,53%. El fondo, que se lanzó en septiembre de 2009, ha subido un 18,62% anualizado en los últimos tres años y ha registrado una rentabilidad del 12,40% anualizado en los últimos cinco años.
Vanguard S&P 500 UCITS ETF VUSD
- Medalist Rating: Gold
- Categoría Morningstar: RV USA Large Blend
El ETF Vanguard S&P 500 UCITS subió un 1,89% en septiembre, superando al fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización de EE.UU., que subió un 1,35%. El fondo, con un patrimonio de 79.800 millones de Euro, ha subido un 19,45% durante el último año, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 17,73%. El fondo de Vanguard, que se lanzó en mayo de 2012, ha subido un 19,73% anualizado en los últimos tres años y ha registrado una rentabilidad del 13,94% anualizado en los últimos cinco años.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF VWRD
- Medalist Rating: Oro
- Categoría Morningstar: Renta variable mixta de gran capitalización global
En septiembre, el ETF Vanguard FTSE All-World UCITS subió un 1,09%, mientras que el fondo medio de renta variable mixta de gran capitalización a nivel mundial ganó un 0,24%. El fondo superó al 70% de sus homólogos. El fondo, con un patrimonio de 77.800 millones de Euro, ha subido un 20,74% en el último año, superando al fondo medio de su categoría, que subió un 16,53%. El fondo de Vanguard, que se lanzó en mayo de 2012, ha subido un 18,83% anualizado en los últimos tres años y ha registrado una rentabilidad del 12,02% anualizado en los últimos cinco años.
Invesco S&P 500 UCITS ETF SPXS
- Medalist Rating: Gold
- Categoría Morningstar: RV USA Large Blend
El ETF Invesco S&P 500 UCITS, de 52.8 mil millones de euros, subió un 1,90% en septiembre. La rentabilidad del fondo superó la del fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización de EE.UU., que se situó en el 1,35%, superando al 67% de sus homólogos. Durante el último año, el fondo de Invesco subió un 19,59%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 17,73%. El fondo, que se lanzó en mayo de 2010, ha subido un 19,92% anualizado en los últimos tres años y ha registrado una rentabilidad del 14,15% anualizado en los últimos cinco años.
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF EIMI
- Medalist Rating: Bronze
- Categoría Morningstar: RV Emergentes Global
El ETF iShares Core MSCI EM IMI UCITS, con un patrimonio de 41.700 millones de Euro, subió un 1,15% en septiembre. La revalorización del fondo quedó por debajo del 1,27% registrado por el fondo medio de la categoría de renta variable de mercados emergentes globales, con un rendimiento inferior al del 67% de sus homólogos. Durante el último año, el fondo iShares subió un 31,57%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 31,99%. El fondo, que se lanzó en mayo de 2014, ha subido un 20,45% anualizado en los últimos tres años y ha registrado una rentabilidad del 9,24% anualizado en los últimos cinco años.
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF SPY5
- Medalist Rating: Gold
- Categoría Morningstar: RV USA Large Blend
En septiembre, el ETF State Street SPDR S&P 500 UCITS subió un 1,89%, mientras que el fondo medio de renta variable mixta de gran capitalización de EE.UU. ganó un 1,35%. El fondo superó al 64% de sus homólogos. El fondo, con un patrimonio de 39.300 millones de Euro, ha subido un 19,46% durante el último año, superando al fondo medio de su categoría, que subió un 17,73%. El fondo de State Street, que se lanzó en marzo de 2012, ha subido un 19,74% anualizado en los últimos tres años y ha registrado una rentabilidad del 13,94% anualizado en los últimos cinco años.
iShares MSCI All Country World UCITS ETF ISAC
- Medalist Rating: Silver
- Categoría Morningstar: RV Global Large Blend
El ETF iShares MSCI All Country World UCITS, de 32.8 mil millones de Euro, subió un 0,79% en septiembre. La subida del fondo superó la de un 0,24% registrada por el fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización global, superando al 56% de sus homólogos. Durante el último año, el fondo iShares subió un 20,85%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 16,53%. El fondo, que se lanzó en octubre de 2011, ha subido un 18,91% anualizado en los últimos tres años y ha registrado una rentabilidad del 12,11% anualizado en los últimos cinco años.
Amundi Core S&P 500 Swap LSPU
- Medalist Rating: Gold
- Categoría Morningstar: RV USA Large Blend
El Amundi Core S&P 500 Swap subió un 1,90% en septiembre, superando al fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización de EE.UU., que subió un 1,35%. El fondo, de 30.000 millones de Euro, ha subido un 19,60% en el último año, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 17,73%. El fondo de Amundi, lanzado en marzo de 2010, ha subido un 19,91% anualizado en los últimos tres años y ha registrado una rentabilidad del 14,12% anualizado en los últimos cinco años.
iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF CSNDX
- Medalist Rating: Neutral
- Categoría Morningstar: RV USA Large Growth
El iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF subió un 5,69% en septiembre, superando al fondo medio de la categoría de acciones de gran capitalización de crecimiento de EE.UU., que subió un 2,96%. El fondo, con un patrimonio de 28.100 millones de Euro, ha subido un 27,77% en el último año, mientras que la media de los fondos de su categoría ha subido un 14,07%. El fondo iShares, que se lanzó en enero de 2010, ha subido un 24,82% anualizado en los últimos tres años y un 16,54% anualizado en los últimos cinco años.
