Cada mes, analizamos la evolución de los fondos cotizados en bolsa (ETFs) de renta fija más grandes domiciliados en Europa y disponibles a la venta en España.
A la hora de evaluar los ETFs, los inversores deben centrarse en la rentabilidad a largo plazo a lo largo de varios años y ciclos de mercado. No obstante, la rentabilidad a corto plazo puede aportar información valiosa sobre los sesgos existentes en las estrategias.
De los 10 mayores ETFs de renta fija domiciliados en Europa, el que mejor se comportó el mes pasado fue el iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF IB01, con un valor de 24.600 millones de euros, que subió un 2,53%. El que peor se comportó fue el iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF IEMB, con un valor de 7.100 millones de euros, que bajó un 1,58%.
A continuación, más información sobre el rendimiento de los mayores ETF de renta fija.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF IB01
- Medalist Rating: Neutral
- Categoría Morningstar: RF Ultra Corto Plazo USD
El ETF iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS subió un 2,53% en septiembre, superando al fondo medio de la categoría de bonos a muy corto plazo en USD, que subió un 2,23%. El fondo, con un patrimonio de 24.600 millones de euros, ha subido un 7,25% en el último año, mientras que la media de los fondos de su categoría ha subido un 7,10%. El fondo iShares, lanzado en febrero de 2019, ha subido un 2,12% anualizado en los últimos tres años y un 4,03% anualizado en los últimos cinco años.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF IEAC
- Medalist Rating: Bronze
- Categoría Morningstar: RF Corporativa EUR
El ETF iShares Core € Corp Bond UCITS, de 13.400 millones de Euro, cayó un 1,50% en septiembre. La pérdida del fondo fue ligeramente inferior a la del 1,59% registrada por el fondo medio de la categoría de bonos corporativos en Euro, superando al 59% de sus competidores. Durante el último año, el fondo iShares bajó un 0,94%, mientras que el fondo medio de su categoría cayó un 1,46%. El fondo, que se lanzó en marzo de 2009, ha subido un 3,95% anualizado en los últimos tres años y ha perdido un 0,32% anualizado en los últimos cinco años.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF AGGG
- Medalist Rating: Bronze
- Categoría Morningstar: RF Diversificada
El ETF iShares Core Global Aggregate Bond UCITS perdió un 0,30% en septiembre, registrando una caída menor que la del fondo medio de la categoría de bonos diversificados globales, que cayó un 0,49%. El fondo, con un patrimonio de 12.600 millones de Euro, ha subido un 0,87% en el último año, mientras que la media de los fondos de su categoría ha subido un 0,13%. El fondo iShares, que se lanzó en noviembre de 2017, ha subido un 1,33% anualizado en los últimos tres años y ha perdido un 1,53% anualizado en los últimos cinco años.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF IBTS
- Medalist Rating: Neutral
- Categoría Morningstar: RF Pública Corto Plazo USD
El ETF iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS subió un 1,71% en septiembre, con un rendimiento más o menos en línea con el de la media de los fondos de la categoría “bonos del Estado en USD - corto plazo”, que subió un 1,73%. El fondo, con un patrimonio de 11.300 millones de Euro, ha subido un 5,15% en el último año, mientras que la media de los fondos de su categoría ha subido un 5,10%. El fondo iShares, que se lanzó en junio de 2006, ha subido un 1,68% anualizado en los últimos tres años y un 2,28% anualizado en los últimos cinco años.
iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF CSBGU7
- Medalist Rating: Neutral
- Categoría Morningstar: RF Pública USD
El fondo iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF, de 9.200 millones de Euro, subió un 0,17% en septiembre. La ganancia del fondo superó la pérdida del 1,05% registrada por el fondo medio de la categoría de bonos del Estado en USD, superando al 84% de sus competidores. Durante el último año, el fondo iShares subió un 2,05%, mientras que la media de los fondos de su categoría cayó un 0,62%. El fondo, que se lanzó en junio de 2009, ha subido un 1,27% anualizado en los últimos tres años y ha registrado una rentabilidad del 0,40% anualizado en los últimos cinco años.
iShares $ Corp Bond UCITS ETF LQDE
- Medalist Rating: Bronze
- Categoría Morningstar: RF Corporativa USD
El ETF iShares $ Corp Bond UCITS perdió un 1,32% en septiembre, registrando una caída mayor que la del fondo medio de la categoría de bonos corporativos en USD, que bajó un 0,75%. El fondo, con un patrimonio de 8.400 millones de Euro, ha perdido un 0,71% en el último año, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 0,45%. El fondo iShares, que se lanzó en marzo de 2003, ha subido un 2,14% anualizado en los últimos tres años y ha perdido un 0,96% anualizado en los últimos cinco años.
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF SDIG
- Medalist Rating: Gold
- Categoría Morningstar: RF Corporativa Corto Plazo USD
El ETF iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS, de 7.8 mil millones de euros, subió un 1,36% en septiembre. La ganancia del fondo quedó por debajo del 1,48% registrado por el fondo medio de la categoría de bonos corporativos en USD —corto plazo—, con un rendimiento inferior al del 64% de sus homólogos. Durante el último año, el fondo iShares subió un 5,05%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 5,27%. El fondo, que se lanzó en octubre de 2013, ha subido un 2,52% anualizado en los últimos tres años y ha ganado un 2,72% anualizado en los últimos cinco años.
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF IEMB
- Medalist Rating: Silver
- Categoría Morningstar: RF Emergente
El ETF iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS perdió un 1,58% en septiembre, registrando una caída mayor que la del fondo medio de la categoría de bonos de mercados emergentes globales, que bajó un 0,94%. El fondo, con un patrimonio de 7.1 mil millones de Euro, ha subido un 4,27% en el último año, mientras que la media de los fondos de su categoría ha subido un 5,56%. El fondo iShares, que se lanzó en febrero de 2008, ha subido un 6,07% anualizado en los últimos tres años y un 1,15% anualizado en los últimos cinco años.
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF IDTM
- Medalist Rating: Neutral
- Categoría Morningstar: RF Pública USD
El ETF iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS perdió un 1,26% en septiembre, registrando una caída mayor que la del fondo medio de la categoría de bonos del Estado en USD, que bajó un 1,05%. El fondo, con un patrimonio de 6.500 millones de Euro, ha perdido un 0,22% en el último año, mientras que el fondo medio de su categoría ha bajado un 0,62%. El fondo iShares, que se lanzó en diciembre de 2006, ha subido un 0,68% anualizado en los últimos tres años y ha perdido un 1,51% anualizado en los últimos cinco años.
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF IHYG
- Medalist Rating: Neutral
- Categoría Morningstar: RF High Yield EUR
El ETF iShares € High Yield Corp Bond UCITS, de 6.400 millones de Euro, cayó un 1,48% en septiembre. La pérdida del fondo fue ligeramente inferior a la del 1,62% registrada por el fondo medio de la categoría de bonos de alto rendimiento en Euro, superando al 69% de sus homólogos. Durante el último año, el fondo iShares subió un 1,11%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 0,60%. El fondo, que se lanzó en septiembre de 2010, ha subido un 5,65% anualizado en los últimos tres años y ha ganado un 2,41% anualizado en los últimos cinco años.
