Cada mes, analizamos la evolución de los fondos cotizados en bolsa (ETF) de renta fija más importantes domiciliados en Europa y disponibles para su venta en España.
A la hora de evaluar los ETFs, los inversores deben centrarse en la rentabilidad a largo plazo, a lo largo de varios años y ciclos de mercado. No obstante, la rentabilidad a corto plazo puede aportar información valiosa sobre los sesgos de las estrategias.
De los 10 mayores ETFs de renta fija domiciliados en Europa, el que mejor se comportó el mes pasado fue el de 7.000 millones de euros iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF IEMB, que subió un 2,89 %. El que obtuvo peor rendimiento fue el de 6.500 millones de euros Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG CC4, que subió un 0,44 %.
A continuación se ofrece más información sobre el rendimiento de los mayores ETFs de renta fija.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF IB01
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: RF Ultra Corto Plazo USD
El fondo « iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF », de 23.2 mil millones de euros, subió un 2,34 % en junio. La subida del fondo se situó más o menos en línea con la subida del 2,27 % registrada por el fondo medio de la categoría de bonos a muy corto plazo en USD, lo que lo situó en el percentil 56 en cuanto a rendimiento. Durante el último año, el fondo « iShares » subió un 6,69 %, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 6,61 %. El fondo, que se lanzó en febrero de 2019, ha subido un 3,06 % anualizado en los últimos tres años y ha registrado una rentabilidad del 4,19 % anualizado en los últimos cinco años.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF IEAC
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: RF Corporativa EUR
En junio, el fondo « iShares Core € Corp Bond UCITS ETF » subió un 0,44 %, mientras que la media de los fondos de bonos corporativos en euros ganó un 0,49 %. El fondo se situó en el percentil 68 en cuanto a rentabilidad. Este fondo, con un patrimonio de 14 200 millones de euros, ha subido un 2,58 % durante el último año, superando a la media de los fondos de su categoría, que subieron un 2,33 %. El fondo « iShares », lanzado en marzo de 2009, ha subido un 4,94 % anualizado en los últimos tres años y ha ganado un 0,20 % anualizado en los últimos cinco años.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF AGGG
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: RF Diversificada Global
En junio, el fondo « iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF » subió un 1,34 %, mientras que el fondo medio de renta fija diversificada global ganó un 1,35 %. El fondo se situó en el percentil 57 en cuanto a rentabilidad. El fondo, de 12.4 mil millones de euros, ha subido un 3,26 % durante el último año, superando al fondo medio de su categoría, que subió un 2,92 %. El fondo « iShares », lanzado en noviembre de 2017, ha subido un 1,73 % anualizado en los últimos tres años y ha perdido un 0,89 % anualizado en los últimos cinco años.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF IBTS
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: RF Pública Corto Plazo USD
En junio, el fondo « iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF » subió un 2,13 %, mientras que la media de los fondos de bonos del Estado en USD a corto plazo ganó un 2,14 %. El fondo se situó en el percentil 63 en cuanto a rentabilidad. El fondo, con un patrimonio de 11 000 millones de euros, ha subido un 5,70 % durante el último año, con un rendimiento más o menos en línea con el de la media de los fondos de su categoría, que subieron un 5,60 %. El fondo « iShares », lanzado en junio de 2006, ha subido un 2,78 % anualizado en los últimos tres años y ha ganado un 2,66 % anualizado en los últimos cinco años.
iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF CSBGU7
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Bonos del Estado en USD
En junio, el fondo « iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF » subió un 2,16 %, mientras que la media de los fondos de bonos del Estado en USD ganó un 2,60 %. El fondo se situó en el percentil 92 en cuanto a rendimiento. El fondo, con un patrimonio de 9.5 mil millones de euros, ha subido un 5,13 % durante el último año, con un rendimiento inferior al de la media de los fondos de su categoría, que subieron un 5,62 %. El fondo « iShares », lanzado en junio de 2009, ha subido un 2,49 % anualizado en los últimos tres años y ha registrado una rentabilidad del 1,21 % anualizado en los últimos cinco años.
iShares $ Corp Bond UCITS ETF LQDE
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: RF Corporativa USD
El fondo « iShares $ Corp Bond UCITS ETF » subió un 2,15 % en junio, con un rendimiento más o menos en línea con el de los fondos medios de la categoría de bonos corporativos en USD, que subieron un 2,14 %. El fondo, con un patrimonio de 8.2 mil millones de euros, ha subido un 6,84 % en el último año, mientras que la media de los fondos de su categoría ha subido un 7,12 %. El fondo « iShares », lanzado en marzo de 2003, ha subido un 3,22 % anualizado en los últimos tres años y ha registrado una rentabilidad del 0,38 % anualizado en los últimos cinco años.
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF SDIG
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: RF Corporativa Corto Plazo USD
En junio, el fondo « iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF » subió un 2,21 %, mientras que la media de los fondos de bonos corporativos en USD a corto plazo ganó un 2,22 %. El fondo se situó en el percentil 74 en cuanto a rentabilidad. El fondo, con un patrimonio de 7.7 mil millones de euros, ha subido un 6,47 % durante el último año, con un rendimiento más o menos en línea con el de la media de los fondos de su categoría, que subieron un 6,36 %. El fondo « iShares », que se lanzó en octubre de 2013, ha subido un 3,71 % anualizado en los últimos tres años y ha registrado una rentabilidad del 3,21 % anualizado en los últimos cinco años.
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF IHYG
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: RF High Yield EUR
El fondo « iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF », con un patrimonio de 7.1 mil millones de euros, subió un 0,60 % en junio. La revalorización del fondo se situó más o menos en línea con la del 0,57 % registrada por el fondo medio de la categoría de bonos de alto rendimiento en euros, lo que lo sitúa en el percentil 46 en cuanto a rendimiento. Durante el último año, el fondo « iShares » subió un 3,87 %, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 3,74 %. El fondo, que se lanzó en septiembre de 2010, ha subido un 6,59 % anualizado en los últimos tres años y ha registrado una rentabilidad del 2,73 % anualizado en los últimos cinco años.
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF IEMB
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: RF Emergente Global
En junio, el fondo « iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF » subió un 2,89 %, mientras que la media de los fondos de bonos de mercados emergentes globales ganó un 2,54 %. El fondo se situó en el percentil 35 en cuanto a rentabilidad. Este fondo, con un patrimonio de 7 000 millones de euros, ha subido un 13,20 % durante el último año, superando a la media de los fondos de su categoría, que subieron un 12,41 %. El fondo « iShares », lanzado en febrero de 2008, ha subido un 7,44 % anualizado en los últimos tres años y ha registrado una rentabilidad del 2,18 % anualizado en los últimos cinco años.
Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG CC4
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: RF Corporativa EUR
El fondo « Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG » subió un 0,44 % en junio, con un rendimiento inferior al de la media de los fondos de la categoría de bonos corporativos en euros, que subieron un 0,49 %. El fondo, con un patrimonio de 6.5 mil millones de euros, ha subido un 2,45 % en el último año, mientras que la media de los fondos de su categoría ha subido un 2,33 %. El fondo « Amundi », que se lanzó en abril de 2018, ha subido un 4,79 % anualizado en los últimos tres años y ha registrado una rentabilidad del 0,07 % anualizado en los últimos cinco años.
