Cada mes, analizamos la evolución de los fondos cotizados en bolsa (ETF) más importantes domiciliados en Europa y disponibles para su venta en España.
A la hora de evaluar los ETFs, los inversores deben centrarse en la rentabilidad a largo plazo, a lo largo de varios años y ciclos de mercado. No obstante, la rentabilidad a corto plazo puede aportar información valiosa sobre los sesgos de las estrategias.
De los 10 mayores ETF de renta variable domiciliados en Europa, el que mejor se comportó el mes pasado fue el de 25 900 millones de euros iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF CSNDX, que subió un 1,91 %. El que obtuvo peor rendimiento fue el de 39 000 millones de euros iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF EIMI, que subió un 0,43 %.
A continuación, ofrecemos más información sobre el rendimiento de los mayores ETF de renta variable.
iShares Core S&P 500 UCITS ETF CSSPX
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: RV USA Large Blend
El fondo « iShares Core S&P 500 UCITS ETF », de 134.6 mil millones de euros, subió un 1,07 % en junio. La subida del fondo quedó por debajo del 1,39 % registrado por el fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización de EE. UU., lo que lo situó en el percentil 54 en cuanto a rendimiento. Durante el último año, el fondo « iShares » subió un 25,29 %, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 22,91 %. El fondo, que se lanzó en mayo de 2010, ha subido un 18,44 % anualizado en los últimos tres años y ha registrado una rentabilidad del 13,93 % anualizado en los últimos cinco años.
iShares Core MSCI World UCITS ETF IWDA
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: RV Global Large Blend
El fondo « iShares Core MSCI World UCITS ETF » subió un 1,33 % en junio, superando al fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización global, que subió un 1,22 %. El fondo, con un patrimonio de 127 500 millones de euros, ha subido un 24,60 % en el último año, mientras que la media de los fondos de su categoría ha subido un 20,71 %. El fondo « iShares », lanzado en septiembre de 2009, ha subido un 17,43 % anualizado en los últimos tres años y un 12,35 % anualizado en los últimos cinco años.
Vanguard S&P 500 UCITS ETF VUSD
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: RV USA Large Blend
El fondo « Vanguard S&P 500 UCITS ETF » subió un 1,08 % en junio, con un rendimiento inferior al del fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización de EE. UU., que subió un 1,39 %. El fondo, con un patrimonio de 74 800 millones de euros, ha subido un 25,29 % en el último año, mientras que la media de los fondos de su categoría ha subido un 22,91 %. El fondo « Vanguard », lanzado en mayo de 2012, ha subido un 18,43 % anualizado en los últimos tres años y un 13,93 % anualizado en los últimos cinco años.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF VWRD
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: RV Global Large Blend
El fondo « Vanguard FTSE All-World UCITS ETF », con un patrimonio de 66.5 mil millones de euros, subió un 1,20 % en junio. La revalorización del fondo se situó más o menos en línea con la del 1,22 % registrada por el fondo medio de la categoría de renta variable global de gran capitalización mixta, lo que lo sitúa en el percentil 54 en cuanto a rendimiento. Durante el último año, el fondo « Vanguard » subió un 26,89 %, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 20,71 %. El fondo, que se lanzó en mayo de 2012, ha subido un 17,81 % anualizado en los últimos tres años y ha registrado una rentabilidad del 11,77 % anualizado en los últimos cinco años.
Invesco S&P 500 UCITS ETF SPXS
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: RV USA Large Blend
En junio, el fondo « Invesco S&P 500 UCITS ETF » subió un 1,09 %, mientras que la media de los fondos de renta variable mixta de gran capitalización de EE. UU. ganó un 1,39 %. El fondo se situó en el percentil 53 en cuanto a rentabilidad. Este fondo, con un patrimonio de 49 300 millones de euros, ha subido un 25,44 % durante el último año, superando a la media de los fondos de su categoría, que subieron un 22,91 %. El fondo « Invesco », lanzado en mayo de 2010, ha subido un 18,63 % anualizado en los últimos tres años y ha registrado una rentabilidad del 14,14 % anualizado en los últimos cinco años.
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF EIMI
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: RV Emergente Global
En junio, el fondo « iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF » subió un 0,43 %, mientras que el fondo medio de renta variable de mercados emergentes globales ganó un 0,71 %. El fondo se situó en el percentil 64 en cuanto a rendimiento. Este fondo, con un patrimonio de 39 000 millones de euros, ha subido un 44,05 % durante el último año, con un rendimiento más o menos en línea con el de los fondos medios de su categoría, que subieron un 46,14 %. El fondo « iShares », lanzado en mayo de 2014, ha subido un 20,26 % anualizado en los últimos tres años y ha registrado una rentabilidad del 7,99 % anualizado en los últimos cinco años.
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF SPY5
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: RV USA Large Blend
El fondo « State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF » subió un 1,08 % en junio, con un rendimiento inferior al de la media de los fondos de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización de EE. UU., que subió un 1,39 %. El fondo, con un patrimonio de 37.1 mil millones de euros, ha subido un 25,31 % en el último año, mientras que la media de los fondos de su categoría ha subido un 22,91 %. El fondo « State Street », lanzado en marzo de 2012, ha subido un 18,45 % anualizado en los últimos tres años y un 13,92 % anualizado en los últimos cinco años.
iShares V PLC - iShares MSCI ACWI UCITS ETF ISAC
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: RV Global Large Blend
En junio, el fondo « iShares V PLC - iShares MSCI ACWI UCITS ETF » subió un 1,26 %, mientras que la media de los fondos de renta variable mixta de gran capitalización a nivel mundial se revalorizó un 1,22 %. El fondo se situó en el percentil 51 en cuanto a rentabilidad. Este fondo, con un patrimonio de 30 600 millones de euros, ha subido un 27,02 % en el último año, superando a la media de los fondos de su categoría, que subieron un 20,71 %. El fondo « iShares », lanzado en octubre de 2011, ha subido un 17,85 % anualizado en los últimos tres años y ha registrado una rentabilidad del 11,90 % anualizado en los últimos cinco años.
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF LSPU
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: RV USA Large Blend
En junio, el fondo « Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF » subió un 1,09 %, mientras que la media de los fondos de renta variable mixta de gran capitalización de EE. UU. ganó un 1,39 %. El fondo se situó en el percentil 52 en cuanto a rentabilidad. Este fondo, con un patrimonio de 27 900 millones de euros, ha subido un 25,46 % durante el último año, superando a la media de los fondos de su categoría, que subieron un 22,91 %. El fondo « Amundi », lanzado en marzo de 2010, ha subido un 18,62 % anualizado en los últimos tres años y ha registrado una rentabilidad del 14,11 % anualizado en los últimos cinco años.
iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF CSNDX
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: RV USA Large Growth
El fondo « iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF » subió un 1,91 % en junio, superando al fondo medio de la categoría de renta variable de gran capitalización de crecimiento de EE. UU., que subió un 1,55 %. El fondo, con un patrimonio de 25 900 millones de euros, ha subido un 37,42 % en el último año, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 19,93 %. El fondo « iShares », lanzado en enero de 2010, ha subido un 24,34 % anualizado en los últimos tres años y ha registrado una rentabilidad del 17,04 % anualizado en los últimos cinco años.
