Medalist Vorsichtige Allokationsfonds

Diese Liste enthält die von Morningstar bewerteten vorsichtigen Allokationsfonds mit der besten Wertentwicklung. Diese Fonds konzentrieren sich auf den Kapitalerhalt und das Erzielen von Einkommen, indem sie hauptsächlich in Anleihen und Barmittel investieren, während ein kleinerer Teil (20% bis 50%) auf Aktien entfällt. Diese Portfolios sind für Anleger mit einer geringen Risikotoleranz konzipiert, die Stabilität und verlässliche Erträge gegenüber hohem Wachstum bevorzugen.

Morningstar verwendet eine fünfstufige Skala (Gold bis Negativ) zur Bewertung von Fonds. Für aktiv verwaltete Fonds werden Gold-, Silber- und Bronze-Ratings vergeben, von denen erwartet wird, dass sie ihren jeweiligen Kategorie-Index nach Gebühren und Risiko übertreffen. Bei passiven Strategien werden diese Bewertungen an Fonds vergeben, von denen erwartet wird, dass sie langfristig ein Alpha liefern, das entweder den Median des Netto-Alphas der Kategorie oder Null übersteigt.