Medalist Moderate Allokationsfonds

Die Liste enthält die von Morningstar bewerteten moderaten Allokationsfonds mit der besten Wertentwicklung. Diese Fonds zielen darauf ab, sowohl Kapitalzuwachs als auch Einkommen zu erzielen, indem sie in eine ausgewogene Mischung aus Aktien, Anleihen und Barmitteln investieren. Diese Portfolios, die in der Regel 50% bis 70% des Vermögens in Aktien halten, sind für Anleger konzipiert, die ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und Stabilität suchen. Der Rest des Portfolios wird in Anleihen und Barmittel investiert, die Schutz vor Marktschwankungen bieten.

Morningstar verwendet eine fünfstufige Skala (Gold bis Negativ) zur Bewertung von Fonds. Für aktiv verwaltete Fonds werden Gold-, Silber- und Bronze-Ratings vergeben, von denen erwartet wird, dass sie ihren jeweiligen Kategorie-Index nach Gebühren und Risiko übertreffen. Bei passiven Strategien werden diese Bewertungen an Fonds vergeben, von denen erwartet wird, dass sie langfristig ein Alpha liefern, das entweder den Median des Netto-Alphas der Kategorie oder Null übersteigt.