Medalist Aggressive Allokationsfonds

Diese Liste enthält die von Morningstar bewerteten aggressiven Allokationsfonds mit der besten Wertentwicklung. Diese Fonds streben sowohl einen Kapitalzuwachs als auch Einkommen an, indem sie hauptsächlich in Aktien investieren, wobei 70% bis 90% des Vermögens in Aktien angelegt werden. Der Rest des Portfolios wird in Anleihen und Barmittel investiert. Diese Portfolios sind für Anleger mit einer hohen Risikotoleranz und einem langfristigen Anlagehorizont konzipiert, die durch ein hohes Aktienengagement höhere Erträge anstreben.

Morningstar verwendet eine fünfstufige Skala (Gold bis Negativ) zur Bewertung von Fonds. Für aktiv verwaltete Fonds werden Gold-, Silber- und Bronze-Ratings vergeben, von denen erwartet wird, dass sie ihren jeweiligen Kategorie-Index nach Gebühren und Risiko übertreffen. Bei passiven Strategien werden diese Bewertungen an Fonds vergeben, von denen erwartet wird, dass sie langfristig ein Alpha liefern, das entweder den Median des Netto-Alphas der Kategorie oder Null übersteigt.