Jeden Monat werfen wir einen Blick auf die Wertentwicklung der größten in Europa ansässigen Aktien-, Anleihen- und aktiv verwalteten börsengehandelten Fonds, die in Deutschland zum Verkauf stehen.
Der Morningstar Europe Index stieg im Mai um 3,22 %, während der Morningstar Eurozone Core Bond Index um 1,07 % zulegte. Binnen Jahresfrist verzeichnete der europäische Aktienmarkt einen Anstieg von 17,52 %, während der europäische Anleihemarkt um 1,09 % zulegte.
Der Morningstar US Market Index stieg im Mai um 5,72 % und verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten einen Anstieg von 25,95 %. Der Morningstar US Core Bond Index stieg im letzten Monat um 0,82 % und verzeichnete in den letzten 12 Monaten einen Anstieg um 2,29 %.
Auf den globalen Märkten legten Aktien im Mai um 5,57 % zu, gemessen am Morningstar Global Markets Index. Anleihen legten um 0,89 % zu, gemessen am Morningstar Global Core Bond Index. Binnen Jahresfrist legten globale Aktien um 27,25 % und Anleihen Global um 0,53 % zu.
Performance der größten Aktien-ETFs
Bei der Bewertung von ETFs sollten Anleger den Fokus auf langfristige Renditen über mehrere Jahre und Marktzyklen legen. Kurzfristige Renditen können jedoch wertvolle Informationen über Tendenzen innerhalb der Strategien liefern.
Von den 10 größten in Europa ansässigen Aktien-ETFs war der Spitzenreiter im letzten Monat der 26 Mrd EUR schwere iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF CSNDX, mit einem Plus von 11,11 %. Den schlechtesten Wert erzielte der 126,3 Mrd EUR schwere iShares Core MSCI World UCITS ETF IWDA mit einem Plus von 5,09 %.
Hier erfahren Sie mehr über die Wertentwicklung der größten Aktien-ETFs.
iShares Core S&P 500 UCITS ETF CSSPX
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Aktien USA Standardwerte Blend
Im Mai stieg der „ iShares Core S&P 500 UCITS ETF “ um 5,79 %, während der durchschnittliche Aktien USA Standardwerte Blend-Aktienfonds 5,40 % zulegte. Der Fonds lag bei der Wertentwicklung im 41. Perzentil. Der 132,8 Mrd EUR schwere Fonds ist in den letzten 12 Monaten um 25,95 % gestiegen und hat damit den Durchschnittsfonds seiner Kategorie übertroffen, der um 22,82 % zulegte. Der im Mai 2010 aufgelegte Fonds „ iShares “ hat in den letzten drei Jahren annualisiert um 19,63 % zugelegt und in den letzten fünf Jahren annualisiert um 14,90 %.
iShares Core MSCI World UCITS ETF IWDA
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Der 126,3 Mrd EUR schwere „ iShares Core MSCI World UCITS ETF “ stieg im Mai um 5,09 %. Der Gewinn des Fonds übertraf den durchschnittlichen Fondsgewinn von 4,72 % in der Kategorie „Aktien weltweit Standardwerte Blend“ und platzierte ihn damit im 44. Perzentil der Wertentwicklung. In den letzten 12 Monaten stieg der „ iShares “-Fonds um 24,04 %, während der durchschnittliche Fonds seiner Kategorie um 19,56 % zulegte. Der im September 2009 aufgelegte Fonds hat in den letzten drei Jahren annualisiert um 18,31 % zugelegt und in den letzten fünf Jahren annualisiert um 13,05 %.
Vanguard S&P 500 UCITS ETF VUSD
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Aktien USA Standardwerte Blend
Im Mai stieg der „ Vanguard S&P 500 UCITS ETF “ um 5,79 %, während der durchschnittliche Aktien USA Standardwerte Blend um 5,40 % zulegte. Der Fonds lag bei der Performance im 40. Perzentil. Der 74,4 Mrd EUR schwere Fonds ist in den letzten 12 Monaten um 25,95 % gestiegen und übertraf damit den durchschnittlichen Fonds seiner Kategorie, der um 22,82 % zulegte. Der im Mai 2012 aufgelegte Fonds „ Vanguard “ hat in den letzten drei Jahren annualisiert 19,62 % gewonnen und in den letzten fünf Jahren annualisiert 14,90 %.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF VWRD
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Der „ Vanguard FTSE All-World UCITS ETF “ legte im Mai um 5,75 % zu und übertraf damit den Durchschnittsfonds der Kategorie „Aktien weltweit Standardwerte Blend“, der um 4,72 % stieg. Der 62,7 Mrd EUR schwere Fonds hat in den letzten 12 Monaten 26,65 % gewonnen, während der durchschnittliche Fonds seiner Kategorie um 19,56 % gestiegen ist. Der im Mai 2012 aufgelegte „ Vanguard “-Fonds ist in den letzten drei Jahren annualisiert um 18,60 % gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren annualisiert 12,46 % zugelegt.
Invesco S&P 500 UCITS ETF SPXS
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Aktien USA Standardwerte Blend
Der „ Invesco S&P 500 UCITS ETF “ legte im Mai um 5,80 % zu und übertraf damit den Durchschnittsfonds in der Kategorie Aktien USA Standardwerte Blend, der um 5,40 % stieg. Der 48,3 Mrd EUR schwere Fonds hat in den letzten 12 Monaten 26,11 % zugelegt, während der Durchschnittsfonds seiner Kategorie um 22,82 % gestiegen ist. Der im Mai 2010 aufgelegte Fonds „ Invesco “ hat in den letzten drei Jahren annualisiert 19,82 % und in den letzten fünf Jahren annualisiert 15,12 % zugelegt.
Performance der größten Anleihen-ETFs
Bei der Bewertung von ETFs sollten Anleger den Fokus auf langfristige Renditen über mehrere Jahre und Marktzyklen legen. Kurzfristige Renditen können jedoch wertvolle Informationen über Tendenzen innerhalb der Strategien liefern.
Von den 10 größten in Europa ansässigen Anleihen-ETFs war der Fonds iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF IEMB mit einem Volumen von 6,8 Mrd EUR der beste, mit einem Plus von 1,46 %. Den schlechtesten Wert erzielte der 9,1 Mrd EUR schwere iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF CSBGU7, mit einem Plus von 0,39 %.
Hier erfahren Sie mehr über die Wertentwicklung der größten Anleihen-ETFs.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF IB01
- Morningstar Medalist Rating: None
- Morningstar Category: USD ultra-kurzlaufende Anleihe
Im Mai stieg der „ iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF “ um 0,82 %, während der durchschnittliche USD-ultra-kurzlaufende-Anleihe-Fonds um 0,83 % zulegte. Der Fonds lag bei der Wertentwicklung im 57. Perzentil. Der 22,5 Mrd EUR schwere Fonds ist in den letzten 12 Monaten um 1,18 % gestiegen und blieb damit hinter dem Durchschnittsfonds seiner Kategorie zurück, der um 2,09 % zulegte. Der im Februar 2019 aufgelegte „ iShares “-Fonds ist in den letzten drei Jahren annualisiert um 1,63 % gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren annualisiert 4,34 % zugelegt.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF IEAC
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: Unternehmensanleihen EUR
Im Mai stieg der „ iShares Core € Corp Bond UCITS ETF “ um 0,92 %, während der durchschnittliche Fonds für Unternehmensanleihen EUR um 0,81 % zulegte. Der Fonds lag bei der Wertentwicklung im 24. Perzentil. Der 14 Milliarden Euro schwere Fonds ist in den letzten 12 Monaten um 2,39 % gestiegen und hat damit den Durchschnittsfonds seiner Kategorie übertroffen, der um 1,97 % zulegte. Der im März 2009 aufgelegte „ iShares “-Fonds ist in den letzten drei Jahren annualisiert um 4,63 % gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren annualisiert 0,19 % zugelegt.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF AGGG
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Category: Anleihen global diversifiziert
Der 12,3 Mrd EUR Euro schwere „ iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF “ legte im Mai um 0,83 % zu. Der Wertzuwachs des Fonds entsprach in etwa dem Zuwachs von 0,82 % des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie „Anleihen global diversifiziert“, womit er in Bezug auf die Wertentwicklung im 52. Perzentil lag. In den letzten 12 Monaten stieg der „ iShares “-Fonds um 0,40 %, während der durchschnittliche Fonds seiner Kategorie um 0,25 % zulegte. Der im November 2017 aufgelegte Fonds verzeichnete in den letzten drei Jahren eine annualisierte Rendite von 0,50 % und verlor in den letzten fünf Jahren annualisiert 0,68 %.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF IBTS
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Staatsanleihen USD – Kurzfristig
Im Mai stieg der „ iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF “ um 0,61 %, während der durchschnittliche Fonds für kurzfristige Staatsanleihen USD um 0,67 % zulegte. Der Fonds lag bei der Wertentwicklung im 46. Perzentil. Der 10,4 Mrd EUR schwere Fonds ist in den letzten 12 Monaten um 0,70 % gestiegen und hat damit den Durchschnittsfonds seiner Kategorie übertroffen, der um 0,65 % zulegte. Der im Juni 2006 aufgelegte Fonds „ iShares “ ist in den letzten drei Jahren annualisiert um 1,10 % gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren annualisiert 2,82 % zugelegt.
iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF CSBGU7
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Staatsanleihen USD
Der 9,1 Mrd EUR schwere „ iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF “ stieg im Mai um 0,39 %. Der Gewinn des Fonds blieb hinter dem Gewinn von 0,72 % des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie „Staatsanleihen USD“ zurück, wodurch er in Bezug auf die Wertentwicklung im 85. Perzentil lag. In den letzten 12 Monaten stieg der „ iShares “-Fonds um 0,63 %, während der durchschnittliche Fonds seiner Kategorie um 1,60 % zulegte. Der im Juni 2009 aufgelegte Fonds stieg in den letzten drei Jahren annualisiert um 0,58 % und erzielte in den letzten fünf Jahren eine annualisierte Rendite von 1,38 %.
Performance der größten aktiven ETFs
Während passive ETFs über Portfolios verfügen, deren Bestände darauf ausgelegt sind, die Wertentwicklung eines Index nachzubilden, werden aktive ETFs von Portfoliomanagern verwaltet, die entscheiden, welche Anlagen gehalten werden. Wie indexnachbildende ETFs werden auch aktive ETFs an einer Börse gehandelt und sind in der Regel kostengünstiger als traditionelle, aktiv verwaltete Investmentfonds.
Bei der Bewertung von ETFs sollten Anleger den Fokus auf langfristige Renditen über mehrere Jahre und Marktzyklen legen. Kurzfristige Renditen können jedoch wertvolle Informationen über Tendenzen innerhalb der Strategien liefern.
Von den 10 größten in Europa ansässigen aktiven ETFs war der Top-Performer des letzten Monats der 4-Milliarden-Euro-ETF Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF FEMR, mit einem Plus von 12,66 %. Den schlechtesten Wert erzielte der 1,8 Mrd EUR schwere PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF PJS1, mit einem Plus von 0,32 %.
Hier erfahren Sie mehr über die Wertentwicklung der größten aktiven ETFs.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREU
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: Aktien USA Standardwerte Blend
Im Mai stieg der „ JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF “ um 4,96 %, während der durchschnittliche Aktien USA Standardwerte Blend 5,40 % zulegte. Der Fonds lag bei der Wertentwicklung im 69. Perzentil und lag um 0,82 Prozentpunkte hinter seiner Benchmark, dem „ S&P 500 Index “, zurück.
Der 12,6 Mrd EUR schwere Fonds ist in den letzten 12 Monaten um 25,05 % gestiegen und hat damit den Durchschnittsfonds seiner Kategorie übertroffen, der um 22,82 % zulegte. Der im Oktober 2018 aufgelegte „ JPMorgan “-Fonds ist in den letzten drei Jahren annualisiert um 19,13 % gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren annualisiert 14,84 % zugelegt.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREG
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Im Mai stieg der „ JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF “ um 4,44 %, während der durchschnittliche Aktien weltweit Standardwerte Blend um 4,72 % zulegte. Der Fonds lag bei der Wertentwicklung im 64. Perzentil und lag um 0,65 Prozentpunkte hinter seiner Benchmark, dem „ MSCI World Index “, zurück.
Der 8,8 Mrd EUR schwere Fonds ist in den letzten 12 Monaten um 23,23 % gestiegen und hat damit den Durchschnittsfonds seiner Kategorie übertroffen, der um 19,56 % zulegte. Der im Oktober 2018 aufgelegte „ JPMorgan “-Fonds ist in den letzten drei Jahren annualisiert um 17,76 % gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren annualisiert 13,31 % zugelegt.
Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF FEMR
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Aktien Schwellenländer weltweit
Der 4 Mrd EUR Euro schwere „ Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF “ legte im Mai um 12,66 % zu. Der Gewinn des Fonds übertraf den durchschnittlichen Fondsgewinn von 9,08 % in der Kategorie „Aktien Schwellenländer weltweit“ und platzierte ihn damit im neunten Perzentil der Wertentwicklung. Der Fonds übertraf seine Benchmark, den MSCI EM Index, um 2,40 Prozentpunkte.
In den letzten 12 Monaten stieg der Fidelity International-Fonds um 51,17 %, während der durchschnittliche Fonds seiner Kategorie um 47,22 % zulegte. Der im November 2020 aufgelegte Fonds verzeichnete in den letzten drei Jahren eine annualisierte Rendite von 20,35 % und in den letzten fünf Jahren eine annualisierte Rendite von 7,26 %.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF JEQA
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: US-Aktien-Ertragsfonds
Im Mai stieg der „ JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF “ um 4,60 %, während der durchschnittliche US-Aktien-Ertragsfonds um 2,44 % zulegte. Der Fonds lag bei der Wertentwicklung im 13. Perzentil und lag um 6,55 Prozentpunkte hinter seiner Benchmark, dem „ NASDAQ 100 Index “, zurück.
Der 3-Milliarden-Euro-Fonds ist in den letzten 12 Monaten um 25,90 % gestiegen und hat damit den Durchschnittsfonds seiner Kategorie übertroffen, der um 16,06 % zulegte. Der Fonds „ JPMorgan “ wurde im Oktober 2024 aufgelegt.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREE
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Aktien Europa Standardwerte Blend
Der 2,8 Mrd EUR schwere „ JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF “ legte im Mai um 2,79 % zu. Der Gewinn des Fonds blieb hinter dem Zuwachs von 3,24 % des Durchschnittsfonds in der Kategorie „Aktien Europa Standardwerte Blend“ zurück, wodurch er in der Performance-Rangliste auf dem 71. Perzentil landete. Der Fonds lag um 0,38 Prozentpunkte hinter seiner Benchmark, dem MSCI Europe Index, zurück.
In den letzten 12 Monaten legte der JPMorgan-Fonds um 16,69 % zu, während der Durchschnittsfonds seiner Kategorie um 13,14 % stieg. Der im Oktober 2018 aufgelegte Fonds verzeichnete in den letzten drei Jahren eine annualisierte Rendite von 13,64 % und in den letzten fünf Jahren eine annualisierte Rendite von 10,20 %.
