Jeden Monat werfen wir einen Blick auf die Wertentwicklung der größten in Europa ansässigen aktiven börsengehandelten Fonds (ETFs), die in Deutschland zum Verkauf stehen.
Während passive ETFs über Portfolios verfügen, deren Zusammensetzung darauf ausgelegt ist, die Wertentwicklung eines Index nachzubilden, werden aktive ETFs von Portfoliomanagern verwaltet, die entscheiden, welche Anlagen gehalten werden. Wie indexnachbildende ETFs werden auch aktive ETFs an einer Börse gehandelt und sind in der Regel kostengünstiger als traditionelle, aktiv verwaltete Investmentfonds.
Bei der Bewertung von ETFs legen Anleger den Fokus auf langfristige Renditen über mehrere Jahre und Marktzyklen. Kurzfristige Renditen liefern jedoch wertvolle Hinweise auf Tendenzen innerhalb der Strategien.
Von den 10 größten in Europa ansässigen aktiven ETFs war der Leistungsträger des letzten Monats der 3,7 Milliarden Euro schwere JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF JEQA, , der um 3,64 Prozent zulegte. Den schlechtesten Wert erzielte der 2,3 Milliarden Euro schwere PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF MINT, der 0,61 Prozent verlor.
Hier erfahren Sie mehr über die Wertentwicklung der größten aktiven ETFs.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREU
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Aktien USA Standardwerte Blend
Im August stieg der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF um 1,23 Prozent, während der durchschnittliche Aktien USA Standardwerte Blend um 1,92 Prozent zulegte. Der Fonds blieb hinter 81 Prozent seiner seinerbewerber zurück und lag um 0,48 Prozentpunkte hinter seiner Benchmark, dem S&P 500 Index“.
Der 13,4 Milliarden Euro schwere Fonds ist im vergangenen Jahr um 20,19 Prozent gestiegen und hat damit den Durchschnittsfonds seiner Kategorie übertroffen, der um 19,20 Prozent zulegte. Der im Oktober 2018 aufgelegte „ JPMorgan “-Fonds ist in den letzten drei Jahren annualisiert um 17,37 Prozent gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren annualisiert 12,76 Prozent zugelegt.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREG
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF legte im August um 1,21 Prozent zu und blieb damit hinter dem Durchschnittswert der Fonds in der Kategorie „Aktien weltweit Standardwerte Blend“ zurück, die um 1,95 Prozent gestiegen war. Der Fonds blieb hinter 79 Prozent seiner Mitbewerber zurück und lag um 0,39 Prozentpunkte hinter seiner Benchmark, dem MSCI World Index .
Der 9,1 Milliarden Euro schwere Fonds hat im vergangenen Jahr 21,22 Prozent zugelegt, während der durchschnittliche Fonds seiner Kategorie um 18,80 Prozent gestiegen ist. Der im Oktober 2018 aufgelegte JPMorgan-Fonds ist in den letzten drei Jahren annualisiert um 16,89 Prozent gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren annualisiert 11,88 Prozent zugelegt.
Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF FEMR
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Aktien Schwellenländer weltweit
Im August stieg der Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF um 2,38 Prozent, während der durchschnittliche Fonds für Aktien Schwellenländer weltweit um 2,63 Prozent zulegte. Der Fonds blieb hinter 53 Prozent seiner Mitbewerber zurück und entwickelte sich in etwa entsprechend seiner Benchmark, dem MSCI EM Index.
Der 3,8 Milliarden Euro schwere Fonds ist im vergangenen Jahr um 41,04 Prozent gestiegen und hat damit den Durchschnittswert der Fonds seiner Kategorie übertroffen, die um 38,04 Prozent zulegten. Der im November 2020 aufgelegte Fidelity International-Fonds ist in den letzten drei Jahren annualisiert um 19,34 Prozent gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren annualisiert 7,38 Prozent zugelegt.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF JEQA
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: US-Aktien mit Erträgen
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF legte im August um 3,64 Prozent zu und übertraf damit den Durchschnitt der Fonds in der Kategorie „US Equity Income“, die um 0,79 Prozent zulegten. Der Fonds schnitt besser ab als 98 Prozent seiner Mitbewerber und übertraf seine Benchmark, den NASDAQ 100 Index, um 0,40 Prozentpunkte.
Der 3,7 Milliarden Euro schwere Fonds hat im vergangenen Jahr 22,12 Prozent zugelegt, während der durchschnittliche Fonds seiner Kategorie um 17,47 Prozent gestiegen ist. Der JPMorgan-Fonds wurde im Oktober 2024 aufgelegt.
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF IQSA
- Morningstar Medalist Rating: Neutral
- Morningstar Category: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Der Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF legte im August um 0,62 Prozent zu und blieb damit hinter dem Durchschnittswert der Kategorie „Aktien weltweit Standardwerte Blend“ zurück, die um 1,95 Prozent zulegte. Der Fonds blieb hinter 91 Prozent seiner Mitbewerber zurück und lag 0,98 Prozentpunkte hinter seiner Benchmark, dem MSCI World Index, zurück.
Der 3-Milliarden-Euro-Fonds hat im vergangenen Jahr 29,20 Prozent zugelegt, während der durchschnittliche Fonds seiner Kategorie um 18,80 Prozent gestiegen ist. Der im Juli 2019 aufgelegte Invesco-Fonds hat in den letzten drei Jahren annualisiert 21,75 Prozent und in den letzten fünf Jahren annualisiert 14,56 Prozent zugelegt.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREE
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Aktien Europa Standardwerte Blend
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF legte im August um 0,22 Prozent zu und blieb damit hinter dem Durchschnittsfonds der Kategorie „Aktien Europa Standardwerte Blend“ zurück, der um 0,83 Prozent zulegte. Der Fonds blieb hinter 80 Prozent seiner Mitbewerber zurück und lag 0,24 Prozentpunkte hinter seiner Benchmark, dem MSCI Europe Index.
Der 3-Milliarden-Euro-Fonds hat im vergangenen Jahr 22,81 Prozent zugelegt, während der durchschnittliche Fonds seiner Kategorie um 18,29 Prozent gestiegen ist. Der im Oktober 2018 aufgelegte JPMorgan-Fonds ist in den letzten drei Jahren annualisiert um 14,85 Prozent gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren annualisiert 10,05 Prozent zugelegt.
PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF MINT
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: USD ultra-kurzlaufende Anleihe
Der 2,3 Milliarden Euro schwere PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF verlor im August 0,61 Prozent. Der Verlust des Fonds entsprach in etwa dem Verlust von 0,64 Prozent des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie „USD ultra-kurzlaufende Anleihen“ und übertraf damit 87 Prozent seiner Mitbewerber. Der Fonds entwickelte sich in etwa entsprechend seiner Benchmark, dem FTSE Treasury Bill 3 Month Index.
Im vergangenen Jahr legte der PIMCO-Fonds um 5,12 Prozent zu, während der durchschnittliche Fonds seiner Kategorie um 4,58 Prozent stieg. Der im Februar 2011 aufgelegte Fonds verzeichnete in den letzten drei Jahren eine annualisierte Rendite von 2,75 Prozent und in den letzten fünf Jahren eine annualisierte Rendite von 3,90 Prozent.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity ActiveUCITSETF JREM
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Category: Aktien Schwellenländer weltweit
Im August stieg der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity ActiveUCITSETF um 2,64 Prozent, während der durchschnittliche Fonds für Aktien Schwellenländer weltweit um 2,63 Prozent zulegte. Der Fonds übertraf 59 Prozent seiner Mitbewerber und lag um 0,25 Prozentpunkte über seiner Benchmark, dem MSCI EM Index.
Der 2,3 Milliarden Euro schwere Fonds ist im vergangenen Jahr um 43,54 Prozent gestiegen und hat damit den Durchschnittswert der Fonds seiner Kategorie übertroffen, die um 38,04 Prozent zulegten. Der im Dezember 2018 aufgelegte Fonds JPMorgan hat in den letzten drei Jahren annualisiert um 20,98 Prozent zugelegt und in den letzten fünf Jahren annualisiert um 8,42 Prozent zugelegt.
Nordea ETF, ICAV - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity UCITS ETF BPGU
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Category: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Im August stieg der Nordea ETF, ICAV - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity UCITS ETF um 0,58 Prozent, während der durchschnittliche Aktien weltweit Standardwerte Blend-Aktienfonds um 1,95 Prozent zulegte. Der Fonds blieb hinter 92 Prozent seiner Mitbewerber zurück und lag um 1,12 Prozentpunkte hinter seiner Benchmark, dem MSCI ACWI Index, zurück.
Der Fonds mit einem Volumen von 2,2 Milliarden Euro hat im vergangenen Jahr um 24,72 Prozent zugelegt und damit den Durchschnittsfonds seiner Kategorie übertroffen, der um 18,80 Prozent gestiegen war. Der Nordea-Fonds wurde im Juni 2025 aufgelegt.
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF WOEE
- Morningstar Medalist Rating: Keins
- Morningstar Category: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Der iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF legte im August um 1,98 Prozent zu und entwickelte sich damit in etwa parallel zum Durchschnittsfonds der Kategorie „Aktien weltweit Standardwerte Blend“, der um 1,95 Prozent stieg. Der Fonds übertraf 56 Prozent seiner Mitbewerber und lag um 0,38 Prozentpunkte über seiner Benchmark, dem MSCI World Index.
Der 2-Milliarden-Euro-Fonds hat im vergangenen Jahr 23,69 Prozent zugelegt, während der Durchschnittsfonds seiner Kategorie um 18,80 Prozent gestiegen ist. Der „ iShares “-Fonds wurde im Juli 2024 aufgelegt.
