Jeden Monat werfen wir einen Blick auf die Wertentwicklung der größten in Europa ansässigen aktiven börsengehandelten Fonds (ETFs), die in Deutschland börsennotiert sind.
Während passive ETFs Portfolios haben, deren Positionen die Performance eines Index nachbilden sollen, werden aktive ETFs von Portfoliomanagern verwaltet, die entscheiden, welche Anlagen gehalten werden. Wie indexgebundene ETFs werden auch aktive ETFs an einer Börse gehandelt und sind in der Regel kostengünstiger als traditionelle aktiv verwaltete Investmentfonds.
Bei der Bewertung von ETFs sollten Anleger den Fokus auf langfristige Renditen über mehrere Jahre und Marktzyklen hinweg legen. Kurzfristige Renditen können aber wertvolle Aufschlüsse über Tendenzen innerhalb der Strategien geben.
Von den 10 größten in Europa ansässigen aktiven ETFs war der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF JEQA mit einem Volumen von 4,1 Milliarden Euro der Spitzenreiter des vergangenen Monats, er verzeichnete einen Kursgewinn von 5,30 Prozent. Am schwächsten entwickelte sich der 2,9 Milliarden Euro schwere JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREE, der 2,33 Prozent verlor.
Hier erfahren Sie mehr über die Wertentwicklung der größten aktiven ETFs.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREU
- Medalist Rating: Gold
- Mornigstar-Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Der 14 Milliarden Euro schwere JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF legte im September um 1,72 Prozent zu. Der Gewinn des Fonds übertraf den durchschnittlichen Fondsgewinn von 1,35 Prozent in der Kategorie „Aktien USA Standardwerte Blend“ und schnitt damit besser ab als 53 Prozent seiner Mitbewerber. Der Fonds lag um 0,16 Prozentpunkte hinter seiner Benchmark, dem S&P 500 Index, zurück.
In den vergangenen 12 Monaten legte der JPMorgan-Fonds um 18,87 Prozent zu, während der durchschnittliche Fonds seiner Kategorie um 17,73 Prozent stieg. Der im Oktober 2018 aufgelegte Fonds verzeichnete in den letzten drei Jahren eine annualisierte Rendite von 18,94 Prozent und in den letzten fünf Jahren eine annualisierte Rendite von 13,88 Prozent.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREG
- Medalist Rating: Gold
- Mornigstar-Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Im September stieg der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF um 0,92 Prozent, während der durchschnittliche AAktienfonds der Kategorie um 0,24 Prozent zulegte. Der Fonds übertraf 61 Prozent seiner Mitbewerber und lag um 0,13 Prozentpunkte hinter seiner Benchmark, dem MSCI World Index, zurück.
Der 9,2 Milliarden Euro schwere Fonds ist binnen Jahresfrist um 19,33 Prozent gestiegen und damit stärker als der Durchschnittsfonds seiner Kategorie, der um 16,53 Prozent zulegte. Der im Oktober 2018 aufgelegte JPMorgan-Fonds ist in den letzten drei Jahren annualisiert um 17,99 Prozent gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren annualisiert 12,67 Prozent zugelegt.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF JEQA
- Medalist Rating: Silber
- Mornigstar-Kategorie: US-Aktien-Ertragsfonds
Im September stieg der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF um 5,30 Prozent, während der durchschnittliche US-Ertragsfonds 0,89 Prozent verlor. Der Fonds übertraf 98 Prozent seiner Mitbewerber und lag um 0,34 Prozentpunkte hinter seiner Benchmark, dem NASDAQ 100 Index, zurück.
Der 4,1 Milliarden Euro schwere Fonds ist in den letzten 12 Monaten um 23,94 Prozent gestiegen und hat damit den Durchschnittsfonds seiner Kategorie übertroffen, der um 15,41 Prozent zulegte. Der JPMorgan-Fonds wurde im Oktober 2024 aufgelegt.
Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF FEMR
- Medalist Rating: Neutral
- Mornigstar-Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Der Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF gewann im September 1,95 Prozent und damit mehr als der Durchschnittsfonds in der Kategorie „Aktien Schwellenländer weltweit“, der um 1,27 Prozent zulegte. Der Fonds schnitt besser ab als 71 Prozent seiner Mitbewerber und übertraf seine Benchmark, den MSCI EM Index, um 0,26 Prozentpunkte.
Der 4 Milliarden Euro Fonds hat binnen Jahresfrist 34,83 Prozent zugelegt, während der durchschnittliche Fonds seiner Kategorie um 31,99 Prozent gestiegen ist. Der Fidelity International-Fonds, der im November 2020 aufgelegt wurde, ist in den letzten drei Jahren annualisiert um 20,12 Prozent gestiegen und in den letzten fünf Jahren annualisiert um 8,17 Prozent.
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF IQSA
- Medalist Rating: Neutral
- Mornigstar-Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Der 3,1 Milliarden Euro schwere Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF legte im September um 0,59 Prozent zu. Der Wertzuwachs des Fonds übertraf zwar den Zuwachs des Durchschnittsfonds in der Kategorie „Aktien weltweit Standardwerte Blend“ um 0,24 Prozent, blieb jedoch hinter der Hälfte seiner Mitbewerber zurück. Der Fonds lag um 0,46 Prozentpunkte hinter seiner Benchmark, dem MSCI World Index, zurück.
In den vergangenen 12 Monaten legte der Invesco-Fonds um 26,09 Prozent zu, während der durchschnittliche Fonds seiner Kategorie um 16,53 Prozent stieg. Der im Juli 2019 aufgelegte Fonds verzeichnete in den letzten drei Jahren eine annualisierte Rendite von 22,42 Prozent und in den letzten fünf Jahren eine annualisierte Rendite von 15,41 Prozent.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREE
- Medalist Rating: Gold
- Mornigstar-Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF verlor im September 2,33 Prozent und entwickelte sich damit in etwa wie der durchschnittliche Fonds in der Kategorie Aktien Europa Standardwerte Blend, der um 2,24 Prozent nachgab. Der Fonds blieb hinter 51 Prozent seiner Mitbewerber zurück und entwickelte sich in etwa wie seine Benchmark, der MSCI Europe Index.
Der 2,9 Milliarden Euro schwere Fonds hat binnen Jahresfrist 18,12 Prozent gewonnen, während der durchschnittliche Fonds seiner Kategorie um 13,95 Prozent gestiegen ist. Der im Oktober 2018 aufgelegte JPMorgan-Fonds ist in den letzten drei Jahren annualisiert um 14,61 Prozent gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren annualisiert 10,32 Prozent zugelegt.
PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF MINT
- Medalist Rating: Gold
- Mornigstar-Kategorie: USD ultra-kurzlaufende Anleihe
Der 2,4 Milliarden Euro schwere PIMCO ETFs PLC – US Dollar Short Maturity UCITS ETF legte im September um 2,37 Prozent zu. Der Gewinn des Fonds übertraf zwar den Zuwachs von 2,23 Prozent des durchschnittlichen Fonds in der Kategorie „USD ultra-kurzlaufende Anleihen“, blieb jedoch hinter 64 Prozent seiner Mitbewerber zurück. Der Fonds verpasste zudem um 0,22 Prozentpunkte seine Benchmark, den FTSE Treasury Bill 3 Month Index.
In den vergangenen 12 Monaten legte der PIMCO-Fonds um 7,63 Prozent zu, während der durchschnittliche Fonds seiner Kategorie um 7,10 Prozent stieg. Der im Februar 2011 aufgelegte Fonds verzeichnete in den letzten drei Jahren eine annualisierte Rendite von 2,53 Prozent und in den letzten fünf Jahren eine annualisierte Rendite von 4,01 Prozent.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREM
- Medalist Rating: Silver
- Mornigstar-Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Im September stieg der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity ActiveUCITSETF um 1,55 Prozent, während der durchschnittliche Fonds für Aktien Schwellenländer weltweit um 1,27 Prozent zulegte. Der Fonds blieb hinter 51 Prozent seiner Mitbewerber zurück und lag um 0,14 Prozentpunkte hinter seiner Benchmark, dem MSCI EM Index.
Der 2,4 Milliarden Euro schwere Fonds ist binnen Jahresfrist um 36,59 Prozent gestiegen und hat damit den Durchschnittsfonds seiner Kategorie übertroffen, der um 31,99 Prozent zulegte. Der im Dezember 2018 aufgelegte JPMorgan-Fonds ist in den letzten drei Jahren annualisiert um 21,64 Prozent gestiegen und hat in den letzten fünf Jahren annualisiert 9,16 Prozent zugelegt.
Nordea ETF ICAV - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity UCITS ETF BPGU
- Medalist Rating: Gold
- Mornigstar-Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Im September stieg der Nordea-ETF ICAV – BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity UCITS ETF um 1,02 Prozent, während der durchschnittliche Aktien weltweit Standardwerte Blend-Aktienfonds um 0,24 Prozent zulegte. Der Fonds übertraf 66 Prozent seiner Mitbewerber. Er lag aber um 0,11 Prozentpunkte hinter seiner Benchmark, dem MSCI ACWI Index, zurück.
Der 2,3 Milliarden Euro schwere Fonds ist in den vergangenen 12 Monaten um 22,08 Prozent gestiegen und hat damit den Durchschnittsfonds seiner Kategorie übertroffen, der um 16,53 Prozent zulegte. Der Nordea-Fonds wurde im Juni 2025 aufgelegt.
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF WOEE
- Medalist Rating: Keins
- Mornigstar-Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Im September stieg der iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF um 1,06 Prozent, während der durchschnittliche Aktien weltweit Standardwerte Blend-Aktienfonds um 0,24 Prozent zulegte. Der Fonds übertraf 69 Prozent seiner Mitbewerber und entwickelte sich in etwa im Einklang mit seiner Benchmark, dem MSCI World Index.
Der 2,1 Milliarden Euro schwere Fonds ist binnen Jahresfrist um 21,47 Prozent gestiegen und hat damit stärker als der Durchschnittsfonds seiner Kategorie, der um 16,53 Prozent zulegte. Der iShares-Fonds wurde im Juli 2024 aufgelegt.
