Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 12 Billionen USD ist BlackRock der größte Vermögensverwalter der Welt. Passive Strategien machen etwa zwei Drittel dieses Vermögens aus. Insbesondere die bekannten börsengehandelten iShares-Fonds des Unternehmens sind kostengünstige Lösungen sowohl für Berater als auch für Privatanleger, die gut diversifizierte Portfolios aufbauen. Das Unternehmen bietet auch einige erstklassige aktive Rentenfonds und eine überzeugende Reihe von Zielterminfonds an.
Die Morningstar-Liste der besten iShares ETFs und BlackRock Investmentfonds zum Kaufen und Halten enthält Fonds mit Top-Ratings, von denen wir erwarten, dass sie ihre Konkurrenten über einen ganzen Marktzyklus hinweg übertreffen. Anleger können diese Fonds getrost für ein langfristiges Portfolio kaufen und halten.
Die besten iShares-ETFs zum Kaufen und Halten
Diese iShares-ETFs, die in Aktien oder Anleihen investieren, erhalten ein Morningstar Medalist Rating von Gold mit 100% Analystenabdeckung (Stand: September 2025).
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF IXUS
- iShares Core S&P 500 ETF IVV
- iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ITOT
- iShares Core Total USD Bond Market ETF IUSB
- iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG
- iShares High Yield Active-ETF BRHY
- iShares LifePath Target-Date Series
- iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG
- iShares Total Return ETF BRTR
Diese Liste der am besten bewerteten iShares-ETFs zum Kaufen und Halten deckt ab, was viele als die Kernbausteine eines Anlageportfolios betrachten würden: US-Aktien, US-Anleihen und internationale Aktien. Das Unternehmen bietet auch Dutzende von ETFs an, die auf speziellere Teile des Marktes abzielen, einschließlich einer Vielzahl von Stil-, Marktkapitalisierungs-, Sektor- und globalen Strategien. Einige dieser ETFs haben ein Morningstar Medalist Rating von Silber oder Bronze und können daher über die hier aufgeführten ETFs mit dem höchsten Rating hinaus weitere Strategien darstellen, die in Betracht gezogen werden sollten.
Die Morningstar-Analysten stellen die besten iShares ETFs auf der Liste kurz vor.
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
- Morningstar-Kategorie: Foreign Large Blend
- Index: MSCI ACWI ex USA Investable Market Index
Der IShares Core MSCI Total International Stock ETF steht auf unserer Liste der besten Buy-and-Hold-ETFs und -Fonds für 2025 an erster Stelle und bietet einen kostengünstigen Zugang zu fast allen Aktien des internationalen Marktes. Der ETF bildet den MSCI ACWI ex USA Investable Market Index ab und enthält nach Marktkapitalisierung gewichtete Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien. Die niedrigen Gebühren und die überragende Diversifizierung dürften kurzfristige Schwierigkeiten ausgleichen.
iShares Core S&P 500 ETF
- Morningstar-Kategorie: Large Blend
- Index: S&P 500
Der IShares Core S&P 500 ETF bietet ein kostengünstiges Engagement in großkapitalisierte US-Aktien. Der ETF bildet den S&P 500 nach, einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index der 500 größten US-Aktien, die von einem Indexausschuss auf der Grundlage von Liquiditäts- und Rentabilitätsstandards ausgewählt werden. Das Management hat gute Arbeit geleistet, indem es den Index nachgebildet, Derivate zur Verwaltung der liquiden Mittel eingesetzt und Wertpapierleihe zur Erzielung zusätzlicher Erträge genutzt hat, um die Kostenquote des ETF niedrig zu halten.
Lesen Sie die vollständige Analyse von Morningstar zu iShares Core iShares Core S&P 500 ETF.
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
- Morningstar-Kategorie: Large Blend
- Index: S&P Total Market Index
Dieser iShares-ETF zum Kaufen und Halten bietet ein Engagement in den gesamten investierbaren US-Aktienmarkt. Er bildet den S&P Total Market Index ab, der alle in den USA ansässigen Aktien umfasst, die an einer großen US-Börse gehandelt werden und die Mindestliquiditätsschwelle von S&P erfüllen. Obwohl der iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in der Morningstar-Kategorie “Large Blend” eingestuft ist, bietet er ein Engagement in kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Aufgrund der Gewichtung des Index nach Marktkapitalisierung machen jedoch die größten US-Aktien den größten Teil des Portfolios dieses ETF aus.
iShares Core Total USD Bond Market ETF
- Morningstar-Kategorie: Intermediate Core-Plus Bond
- Index: Bloomberg US Universal Index
Dieser langfristige iShares-ETF bildet den Bloomberg US Universal Index ab, der steuerpflichtige Anleihen des gesamten Kreditspektrums mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr umfasst. Da dieser Index auch hochverzinsliche Unternehmensanleihen, auf Dollar lautende Schwellenländeranleihen und andere Anleihen geringerer Qualität enthält, geht der iShares Core Total USD Bond Market ETF ein etwas höheres Kreditrisiko ein; der Fonds ist in der mittleren Kategorie der Core-Plus-Anleihen angesiedelt.
iShares Core US Aggregate Bond ETF
- Morningstar-Kategorie: Intermediate Core Bond
- Index: Bloomberg US Aggregate Bond Index
Laut Morningstar-Analyst Zachary Evens ist der iShares Core US Aggregate Bond ETF aufgrund seines “konservativen Portfolios und der messerscharfen Kostenquote eine überzeugende Option”. Er bildet den Bloomberg US Aggregate Bond Index ab, der steuerpflichtige, auf US-Dollar lautende Investment-Grade-Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr enthält. Der Index ist auf die größten und liquidesten US-Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und hypothekarisch gesicherten Wertpapiere ausgerichtet. Dieser “Buy-and-Hold”-Fonds hat ein überdurchschnittliches Process-Rating für seine effektive repräsentative Auswahl des Index.
Lesen Sie die vollständige Morningstar-Analyse zu iShares Core US Aggregate Bond ETF.
iShares High Yield Active-ETF
- Morningstar-Kategorie: Hochverzinsliche Anleihen
- Index: ICE BofA US High Yield Bond Index
Der iShares High Yield Active ETF investiert in erster Linie in Non-Investment-Grade-Anleihen mit Laufzeiten von bis zu 10 Jahren und versucht, den ICE BofA US High Yield Bond Index zu schlagen. Er investiert normalerweise mindestens 80 % seines Nettovermögens, zuzüglich etwaiger Kreditaufnahmen für Anlagezwecke, in hochverzinsliche Anlagen und andere Finanzinstrumente mit ähnlichen wirtschaftlichen Merkmalen.
iShares LifePath Target-Date Series
- Morningstar-Kategorien: Variieren je nach Zieldatum
Dies ist das ETF-Äquivalent zu BlackRocks erstklassiger Target-Date-Serie und die einzige Target-Date-Strategie, die in einem ETF-Vehikel für US-Anleger angeboten wird. Aufgrund dieses Formats kann die Strategie nicht im Rahmen eines betrieblichen Altersvorsorgeplans eingesetzt werden, in dem die meisten Target-Date-Strategien ihr Vermögen ansammeln. Stattdessen ist sie eine gute Option für Anleger, die individuelle Altersvorsorgekonten nutzen oder ihre Altersvorsorge auf steuerpflichtigen Konten aufstocken.
iShares MSCI EAFE Growth ETF
- Morningstar-Kategorie: Foreign Large Growth
- Index: MSCI EAFE Growth Index
Der nächste auf unserer Liste der besten iShares-ETFs ist der iShares MSCI EAFE Growth ETF. Der Fonds deckt den größten Teil der ausländischen Wachstumswerte ab und erhebt eine niedrige Gebühr. Er ist außerdem breiter gestreut als die meisten seiner Konkurrenten und weist einen geringen Turnover auf. Das Branchen- und Länderexposure stimmt mit dem der Wettbewerber überein, auch wenn sich durch den Ausschluss von kanadischen und Schwellenländeraktien einige leichte Unterschiede ergeben.
iShares Total Return Active ETF
- Morningstar-Kategorie: Intermediate Core-Plus Bond
- Index: Bloomberg US Aggregate Bond Index
Der iShares Total Return Active ETF bedient sich in nahezu jeder Ecke des Anleihebereichs von BlackRock und setzt ein breit gefächertes und komplexes Instrumentarium ein, um die Vorteile verschiedener Märkte zu nutzen und das Risiko ernsthaft zu steuern. Die Strategie ist ein Core-Plus-Angebot, d. h. sie kann über den Bloomberg US Aggregate Bond Index hinaus in Anleihen unterhalb von Investment-Grade und in Schwellenländer investieren.
Die besten BlackRock-Investmentfonds auf lange Sicht
Diese BlackRock-Fonds, die in Aktien, Anleihen oder eine Kombination aus beiden investieren, haben mindestens eine Anteilklasse, die im September 2025 ein Gold-Rating erhält.
- BlackRock High Yield K BRHYX
- BlackRock LifePath Index Target-Date Series
- BlackRock Strategic Global Bond MAWIX
- BlackRock Strategic Income Opportunities BASIX
- BlackRock Technology Opportunities BGSIX
- BlackRock Total Return MDHQX
- iShares S&P 500 Index BSPGX
Mehr als die Hälfte der Fonds auf der Liste der BlackRock-Fonds investieren ganz oder teilweise in Anleihen, eine langjährige Stärke von BlackRock. Anders als bei der iShares-Palette des Unternehmens können Anleger nicht so elegant ein diversifiziertes Kernportfolio aufbauen, indem sie nur die mit Gold bewerteten Investmentfonds von BlackRock verwenden - obwohl die LifePath Index Target-Date Series des Unternehmens den Anlegern ausgezeichnete, gut diversifizierte Instrumente zum Sparen für den Ruhestand aus einer Hand bietet.
Die Analysten von Morningstar stellen im Folgenden die am besten bewerteten BlackRock-Investmentfonds vor, die auf ihrer Liste stehen.
BlackRock High Yield
- Morningstar-Kategorie: Hochverzinsliche Anleihen
Das ist der einzige Fonds aus der Morningstar-Kategorie Hochzinsanleihen auf unserer Liste der Buy-and-Hold-ETFs und -Fonds. BlackRock High Yield zeichnet sich durch einen flexiblen Ansatz aus, der eine beeindruckende langfristige Erfolgsbilanz vorzuweisen hat. Seine Investments in die größeren, liquideren Emissionen des Marktes können es schwierig machen, makroökonomische Themen auf dem Markt für Kassaanleihen schnell zu erkennen. Das Team versucht, einige dieser Einschränkungen zu überwinden, indem es Sektoren wie Bankdarlehen, besicherte Darlehensverpflichtungen, Investment-Grade-Unternehmensanleihen und sogar Aktien einbezieht.
BlackRock LifePath Index Target-Date Series
- Morningstar-Kategorien: Variieren je nach Zieldatum
Die Zielfondsserie von BlackRock ist indexbasiert und profitiert von BlackRocks robustem Ansatz zur Vermögensallokation und seiner research-intensiven Kultur. Das Team, das die Serie betreut, hat außergewöhnlich umsichtig gehandelt und zukunftsweisende Änderungen vorgenommen, die die Ergebnisse für die Anleger verbessert haben. Insbesondere hat das Unternehmen vor fast einem Jahrzehnt auf der Grundlage aktualisierter Kapitalmarktannahmen und Studien zum Anlegerverhalten eine bedeutende Änderung des Gleitpfades vorgenommen. Kürzlich vorgenommene Änderungen auf der Anleiheseite dürften zu einer besseren Diversifizierung führen.
BlackRock Strategic Global Bond
- Morningstar-Kategorie: Globale Anleihen
Der BlackRock Strategic Global Bond, der nächste auf unserer Liste der besten Buy-and-Hold-ETFs und -Fonds für 2025, investiert hauptsächlich in Anleihen höherer Qualität aus aller Welt. Er orientiert sich am Bloomberg Global Aggregate Bond Index, obwohl die Manager weit von den Indexallokationen abweichen können (und dies auch tun). So lag der Anteil der Schwellenländer beispielsweise zwischen 6 % und 75 % des Portfolios, während der Index eine Spanne von 5 % bis 8 % vorsieht. Rick Reider und sein Team halten ein Gleichgewicht zwischen makroökonomischer Positionierung und bewertungsbasierten Maßnahmen.
BlackRock Strategic Income Opportunities
- Morningstar-Kategorie: Nicht-traditionelle Anleihe
Rick Rieder und sein Team wenden auch hier ihre Mischung aus makroökonomischem Top-Down-Research und Bottom-Up-Wertpapierauswahl an - allerdings ist diese Strategie flexibel und zielt nicht darauf ab, eine bestimmte Benchmark zu übertreffen. Die Investments umfassen nicht nur hochwertige US-Anleihen, sondern auch hochverzinsliche Anleihen, Bankkredite sowie internationale Staats- und Unternehmensanleihen aus Industrie- und Schwellenländern. Das Team setzt Derivate ein, um Risiken abzusichern und direkte Positionen einzugehen. Es handelt sich um eine breit gefächerte Strategie.
BlackRock Technology Opportunities
- Morningstar-Kategorie: Technologie
Der BlackRock Technology Opportunities wird von einem Branchenveteranen verwaltet, der über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Analyse von Technologieunternehmen verfügt. Der leitende Manager Tony Kim und sein Team suchen gezielt nach Unternehmen mit Spitzentechnologie und interessanten Geschäftsmodellen und arbeiten mit einem Datenwissenschaftler zusammen, um Daten aus verschiedenen Branchen zu vergleichen. Sie halten ein Gleichgewicht zwischen Kernaktien mit größerer Marktkapitalisierung und kleineren, opportunistischeren Titeln und halten auch Titel, die technisch gesehen nicht zum Technologiesektor gehören, wie Amazon.com AMZN und Tesla TSLA.
BlackRock Total Return
- Morningstar-Kategorie: Intermediate Core-Plus Bond
Der BlackRock Total Return ist im Wesentlichen dasselbe Portfolio wie sein ETF-Pendant, nur in einem anderen Gewand. Rieder und seine Kollegen legen die Top-Down-Elemente der Strategie mithilfe eines internen Modells fest, das breite Trends betont, die ihrer Ansicht nach in der Regel zwei bis vier Quartale anhalten, wie z. B. ein synchronisiertes globales Wachstum.
iShares S&P 500 Index
- Morningstar-Kategorie: Large Blend
Der einzige Fonds der Marke iShares auf der Liste der mit Gold bewerteten BlackRock-Investmentfonds, der iShares S&P 500 Index, ist im Wesentlichen dasselbe Portfolio wie sein ETF-Pendant, nur in einer anderen Verpackung. Er bietet ein gut diversifiziertes, nach Marktkapitalisierung gewichtetes Portfolio aus 500 der größten US-Aktien.
Wie Sie die besten iShares-ETFs und BlackRock-Investmentfonds finden
Sich nur auf ETFs und Investmentfonds zu konzentrieren, die ein Gold-Rating erhalten, könnte natürlich für einige Anleger zu einschränkend sein. Wer über die hier vorgestellten ETFs und Investmentfonds von BlackRock hinaus langfristig investieren möchte, kann dies folgendermaßen tun:
- Besuchen Sie bei Morningstar die Asset-Management-Hubs für iShares und BlackRock. Dort können Sie Listen von BlackRock-Fonds und iShares-ETFs einsehen und diese Listen nach Kriterien wie Aktien oder Anleihen usw. unterteilen.
- Erstellen Sie Ihr eigenes BlackRock-Investmentfonds- und iShares-ETF-Screening mit dem Morningstar Investor Screener Tool. Wählen Sie unter Anlagetyp entweder Investmentfonds oder ETF; geben Sie BlackRock als Stichwort für Investmentfonds oder iShares als Stichwort für ETFs ein. Anschließend können Sie die Suche nach Anlageklassen, Kategorien, Ratings und anderen für Sie wichtigen Kriterien weiter aufschlüsseln.
- iShares ETFs gehören zu den größten ETFs, die in Deutschland zum Verkauf angeboten werden. Hier untersuchen wir jeden Monat, wie sie sich entwickelt haben.
