Wichtigste Erkenntnisse
- ETFs auf europäische Aktienerträge haben über 10 Jahre hinweg besser abgeschnitten als aktive Fonds.
- In den letzten 12 Monaten haben sich die europäischen Aktienfonds insgesamt besser entwickelt als der Morningstar Europe Index.
- Die drei Aktienfonds mit der besten Wertentwicklung haben alle ein Morningstar Medalist Rating von Silver.
Europäische ETF auf Aktienerträge haben kurz- und langfristig besser abgeschnitten als aktive Fonds: Laut dem jüngsten europäischen Aktiv/Passiv-Barometer von Morningstar lag die Erfolgsquote aktiver Manager im Vergleich zu ETFs und Indexfonds in derselben Morningstar-Kategorie im letzten Jahr bei 14,7 % und in den zehn Jahren bis zum 30. Juni 2025 bei null. Dies bedeutet, dass Portfoliomanager eine geringe Wahrscheinlichkeit hatten, einen Korb passiver Produkte zu schlagen.
Um die leistungsstärksten ETFs in dieser Kategorie zu ermitteln, haben wir nach den ETFs mit den besten Renditen in den letzten ein, drei und fünf Jahren gesucht.
- Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF SEL
- Franklin European Quality Dividend UCITS ETF FLXD
- iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EXSH
Aktienertragsfonds schlagen den Index
In den letzten 12 Monaten erzielten die europäischen Aktienfonds, die aktive und passive Fonds umfassen, eine Rendite von 16,31 %. Auf Jahresbasis haben die europäischen Aktienfonds in den letzten drei Jahren 11,07% und in den letzten fünf Jahren 11,16% zugelegt. Im Vergleich dazu erzielte der Morningstar Europe Index in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 13,95 %, in den letzten drei Jahren 11,12 % und in den letzten fünf Jahren 11,57 % pro Jahr.
Was sind Europe Equity Income ETFs?
Europäische Aktienportfolios investieren hauptsächlich in europäische Aktien, die über dem Marktniveau liegende Renditen ausschütten. Fonds in dieser Kategorie können in Unternehmen jeder Größe investiert sein, wobei viele eine Tendenz zu Large Caps aufweisen.
Screening der leistungsstärksten ETFs auf europäische Aktienerträge
Um die besten ETFs auf europäische Aktienerträge zu finden, haben wir die Renditedaten der letzten ein, drei und fünf Jahre anhand der in Morningstar Direct verfügbaren Daten untersucht. Wir suchten nach in Europa domizilierten börsengehandelten Fonds, die zu den besten 33 % der Kategorie gehören, indem wir ihre kostengünstigsten primären Anteilsklassen für diese Zeiträume verwendeten. Wir haben auch nach Fonds mit einem Morningstar Medalist Rating von Bronze, Silver oder Gold gefiltert. Wir haben Fonds mit einem Vermögen von weniger als 100 Mio. EUR ausgeschlossen. Damit blieben drei Fonds übrig.
Top Europe Equity Income ETFs
Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF
- Ticker: SEL
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Rating: ★★★★
Der Fonds mit einem Volumen von 256,5 Mio. EUR ist in den letzten 12 Monaten um 35,41% gestiegen und hat damit den durchschnittlichen Fonds seiner Kategorie übertroffen, der um 16,31% gestiegen ist. Der im Februar 2024 aufgelegte Amundi-Fonds hat in den vergangenen drei Jahren 14,57% und in den vergangenen fünf Jahren 14,59% zugelegt.
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
- Ticker: FLXD
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Rating: ★★★★★
In den vergangenen 12 Monaten hat der 423 Millionen Euro schwere Fonds 25,04% zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 16,31% gestiegen ist. Der Franklin Templeton-Fonds, der im September 2017 aufgelegt wurde, hat in den letzten drei Jahren 13,77% zugelegt und in den letzten fünf Jahren 13,74%.
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
- Ticker: EXSH
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Rating: ★★★★★
In den letzten 12 Monaten hat der 504,7 Mio. EUR schwere Fonds um 35,73% zugelegt, während der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie um 16,31% gestiegen ist. Der iShares-Fonds, der im Mai 2005 aufgelegt wurde, hat in den letzten drei Jahren um 14,80 % und in den letzten fünf Jahren um 14,70 % zugelegt.
